2010中国外贸服务市场调查报告

   文/《进出口经理人》杂志研究部
 

  2010年上半年,我国外贸呈现恢复性增长,走出了一条“低水准、高增长”的上扬曲线。1月份进出口初步恢复到2008年同期水平。6月份出口1374亿美元,进出口总值2547.7亿美元,均刷新2008年7月份的历史纪录。7月份出口1455.2亿美元(同比增长38.1%、环比增长3%),进出口总值2623.1亿美元(同比增长30.8%),月度出口值及进出口总值已是连续第二个月创历史新高。

  外贸的恢复性增长让外贸服务市场再趋活跃。《进出口经理人》杂志第五次盘点外贸服务市场,与上年调查相比,本次调查增加了对电子商务服务机构的评定。

调查说明

  调查采用随机抽样方式,通过发放问卷调查企业对外贸服务商的信赖度。问卷发放主要通过5种方式:一是在《进出口经理人》杂志夹寄;二是展会现场发放、访谈;三是电子邮件发放;四是通过杂志网站
http://www.tradetree.cn调查;五是与华夏邓白氏中国联合调查。

  本次调查与上次调查相比,对于展会现场发放问卷,我们慎重地选择了全国性展会,参加展会发放问卷的数量有所减少,进一步保证了问卷抽样的科学性和均衡性,以使调查结果更能准确反映外贸服务市场的特征。

  本次调查期间为2010年4~7月,截至7月31日,共回收到来自中国大陆境内京沪穗等一线城市的1506份有效问卷。

被调查企业特征

  本次调查主要面向外贸服务需求方——外贸企业的相关从业人员。抽样调查显示,其所属外贸企业的特征为:

  2008年被调查企业将近一半是民营股份制企业,2009年仅接近1/3,而到了2010年达到了54.18%,见图1。这与我国近3年整体的外贸形势相关。作为我国外贸方面的主力军,民营股份制企业在2009年受到了外部环境的严重影响,而2010年整体外贸的回暖给这部分企业带来了生机。90%是贸易商和制造商,其中制造商占到约60%,连续3年情况基本相同,见图2。中小型企业占到70%,其中10~50人的小企业和100~500人的中型企业各占到约1/3,见图3。




  将近95%的被调查企业年出口额在10万美元以上,其中将近60%的企业在100万美元以上,见图4。企业当年用于外贸服务的支出计划,38%的企业在1万~10万(含)元人民币,39%的企业10万~100万(含)元人民币,见图5。仅有20%的企业当年外贸服务支出占该企业年出口额的比例在5%以上,见图6。

1.亚非拉出口市场份额将变化

  调查显示,目前被调查企业出口最多的地区是亚洲,其次是欧洲、北美洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲;而计划开发的地区依次是欧洲、亚洲、北美洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲,见图7。这显示今后非洲和拉丁美洲出口市场份额将会有较大增加。

2.最需要电子商务方面的服务

  被调查企业认为目前最需要的外贸服务是电子商务,其次是信息咨询、金融、展览、认证、物流、保险和法律,见图8。



  外贸领域的电子商务主要是企业之间B2B的模式,即企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。交换过程包括:发布供求信息,订货及确认订货,支付及票据的签发、传送和接收,确定配送方案并监控配送过程等。对外贸企业来说,电子商务活动几乎覆盖了整个企业流通领域的全部经营管理活动,尤其是外贸企业中将近1/3的贸易商,电子商务对它们不可或缺。电子商务将传统的商务流程电子化、数字化,一方面以电子流代替了实物流,可以大量减少人力、物力,降低成本;另一方面突破了时间和空间的限制,使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行,从而大大提高了效率。这些优势对于外贸企业来讲,表现得更为明显。正因为如此,电子商务方面的服务成为各外贸企业最为关注的。

3.主要关注服务商的服务质量、价格和信誉

  被调查企业选择外贸服务商的考虑因素按重要程度排序,依次是服务质量、价格、信誉、公司规模、服务商所在地、背景和运营时间,见图9。其中,前3项的重要程度达到了85.32%。

  从连续5次的调查来看,外贸企业选择外贸服务商越来越理性,更为看重硬件——服务质量和价格,两者考虑比重达到了60%。信誉也是企业非常关注的。信指诚实守信,誉指名誉、声誉,即一方在社会活动尤其在经济活动中因忠实遵守约定而得到另一方的信任和赞誉,是长期诚实、公平、履行诺言的结果。信誉可谓是长期积累的形象工程,而质量却是其最密切的关联因素,是根基。没有质量这个坚实的根基,企业建立起来的形象工程必然经不起市场的风雨洗礼,甚至会在一夜之间轰然倒塌,目前不断曝光的企业质量事件就是佐证。外贸服务商应以提升服务质量为根本之道,才能受到外贸企业的信赖。

最受信赖的外贸服务商

  除对电子商务服务机构的评选为新增外,2010年外贸服务各个领域最受信赖的外贸服务商排名第一的与2009年情况完全相同。2010中国最受信赖的外贸服务商见表。



1.阿里巴巴

  抽样调查显示,被调查企业信赖的电子商务服务机构前3名依次是阿里巴巴、环球资源和中国制造网,占到总体的78.93%,集中度非常高。2010年被调查企业信赖的电子商务服务机构排名见图10。



  阿里巴巴当选最受信赖的电子商务服务机构可以说是当之无愧。阿里巴巴网站创办于1999年,当时仅是为小型制造商提供销售产品的贸易平台。之后,阿里巴巴不断成长:2000年10月,在国际交易市场推出“Gold Supplier”会员服务,以促进中国内地卖家的出口贸易;2003年11月,推出即时通信软件“贸易通”,让用户在网上交易市场上进行实时沟通交流;2008年4月,在中国交易市场推出“Winport旺铺”服务,为小企业提供建站服务,帮助它们迈开网上生意第一步;2010年3月,面向中国小企业推出全球最大的采购批发市场www.1688.com,聚焦解决小企业采购批发难问题,致力于提升小企业的竞争力;等等。可以说,中国外贸的发展促成了阿里巴巴的建立和发展。(在美国,企业的商务需求“推动”了网络和电子商务技术的进步,并促成电子商务概念的形成。而在中国,网络和电子商务技术需要不断“拉动”企业的商务需求,进而引致电子商务的应用与发展。)而反过来,阿里巴巴又促进了中国外贸的发展,给外贸企业提供了一个便捷、实用、实时的交易平台。

2.贸促总会(中国国际贸易促进委员会)

  抽样调查显示,被调查企业最信赖的展览机构前3名依次是中国国际贸易促进委员会(贸促总会)、中展海外展览有限公司(中展海外)和中国机电产品进出口商会(机电商会)。就前3名情况来看,连续3年的情况完全相同。2010年被调查企业信赖的展览机构排名见图11。

  中国国际贸易促进委员会是由中国经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全国民间对外经贸组织,成立于1952年5月。目前,中国贸促会、中国国际商会已同世界上200多个国家和地区的工商企业界建立了广泛的经贸联系,与300多个对口组织签订了合作协议,并同一些国家的商会建立了联合商会;同时,中国贸促会还在16个国家和地区设有驻外代表处。在国内,中国贸促会、中国国际商会在各省、自治区、直辖市建立了50个地方分会、600多个支会和县级国际商会,还在机械、电子、轻工、纺织、农业、汽车、石化、商业、冶金、航空、航天、化工、建材、通用产业、供销合作、建设、粮食、矿业、煤炭和物流等部门建立了20个行业分会,并对中国对外服务工作行业协会予以指导,全国会员企业近7万家。

  一定意义上说,中国国际贸易促进委员会是我国企业目前出国参展的官方管理机构,它与外界广泛的经贸联系和多年出展服务的经验使其在展览机构中居于榜首。



3.中国银行

  抽样调查显示,被调查企业信赖的中资银行前8名依次是中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、浦发银行和中信银行,与上年情况完全相同。2010年被调查企业信赖的中资银行排名见图12。

  1929年,中国银行就在伦敦设立了中国金融业第一家海外分行。此后,中国银行在世界各大金融中心相继开设分支机构。目前,中国银行拥有遍布全球29个国家和地区的机构网络,其中境内机构超过10000家,境外机构600多家。可以说,中国银行是中国国际化程度最高的商业银行。而作为中国金融行业的百年品牌,中国银行在国际结算、外汇资金和贸易融资等领域得到了业界和客户的广泛认可和赞誉。另外,1949年,中国银行即已成为国家指定的外汇外贸专业银行。

  遍布全球的分支机构、专业领域成就享誉海内外,使得外贸企业把中国银行作为中资金融服务机构的首选。

4.汇丰银行

  抽样调查显示,被调查企业信赖的外资银行前3名依次是汇丰银行、渣打银行和花旗银行,与上年情况完全相同。2010年被调查企业信赖的外资银行排名见图13。



  外贸企业对汇丰银行的评价基本表现出和中国银行一样的特征。总部设于伦敦的汇丰集团是全球规模最大的银行及金融机构之一,这使得它享誉海内外。从分支机构来看,汇丰中国的网点遍及国内24个主要城市,是中国内地网点最多、地域覆盖最广的外资银行。目前,汇丰中国共有101个网点,其中22间分行设于北京、长沙、成都、重庆、大连、东莞、广州、杭州、合肥、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、厦门、西安、济南和郑州,另有79间支行设于北京、成都、重庆、大连、佛山、广州、杭州、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、厦门、西安、沈阳和中山。另外,2010年1月5日,汇丰佛山支行开业,成为首批根据CEPA补充协议获准在广东省内开设异地支行的外资银行之一。

  融汇国际经验,网点最多、地域覆盖最广使其成为外贸企业选择外资金融服务机构的首选。

5.SGS(通标标准技术服务有限公司)

  抽样调查显示,被调查企业最信赖的认证机构依次是SGS、CQC、BV、UL、TV SD China、Intertek、CSA、TV Rheinland Group、CTI、CVC、KEMA、DEKRA CTI和LRQA。认证机构受信赖程度的集中度是非常高的,而且2010年调查与往年相比集中度更高,70%多集中在前4家。(上年调查为62.78%。)2010年被调查企业信赖的认证机构排名见图14。

  外贸企业对SGS的信赖度是最高的。这首先得益于它历史悠久,信誉极佳,享誉海内外;其次得益于它遍及全球的服务网络;而更为重要的是它业务覆盖行业广泛,因此得到了更多外贸企业的认同。

  SGS集团创建于1878年,是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者,也是公认的品质与诚信的全球基准。SGS集团在全球拥有1000多个分支机构和实验室,近60000名员工,服务网络遍及全球。

  SGS通标标准技术服务有限公司是SGS集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于1991年的合资公司,在中国设立了50多个分支机构和几十间实验室,拥有近8000名训练有素的专家。SGS的服务能力覆盖农产、矿产、石化、工业、消费品、汽车和生命科学等多个行业的供应链上下游。近年来,在环境、新能源、能效和低碳领域也不断创新和发展。

6.中远集运(中远集装箱运输有限公司)

  抽样调查显示,与上年相比,2010年被调查企业信赖的集装箱班轮公司前4名依然是中远集运、马士基、中外运集运和中海集运。但与上年不同的是,中外运集运超过中海集运成为第三名。与认证机构排名相同,集装箱班轮公司受信赖程度的集中度也是非常高的,前4家占到70%多。2010年被调查企业信赖的集装箱班轮公司排名见图15。




  中远集装箱运输有限公司,简称中远集运,是中国远洋运输集团(中远集团)所属专门从事海上集装箱运输的核心企业。目前,中远集运经营着80条国际航线,船舶在全球超过53个国家和地区及155个港口挂靠。1998年以来,各线航线的综合准班率一直保持在95%以上,其中中国—美国航线、中国—澳大利亚航线的准班率一直保持在100%,国际同行与客户对此有口皆碑。在中国本土,中远集运经营着21条国内航线,依托上海、香港、厦门、武汉等沿海及内陆口岸,组建有货运机构近300个。此外,中远集运还拥有成熟的资讯科技系统和电子商务系统。

  中远集运全方位、全天候“无障碍”服务为外贸企业提供了诸多的便捷,也成为外贸企业最为信赖的集装箱班轮公司。

7.国货航(中国国际货运航空有限公司)

  抽样调查显示,被调查企业最信赖的货运航空公司依次是国货航、南方航空、中货航、扬子江快运、翡翠航空和俄罗斯空桥。货运航空公司受信赖程度的集中度非常高,前3家可以占到90%多,前2家也能占到70%多。2010年被调查企业信赖的货运航空公司排名见图16。

  国货航立志成为进出中国客户首选的货运航空公司。在连续两年最受信赖的外贸服务商调查中,国货航确实都是被调查企业首选的货运航空公司。它的优势更多体现在强大的海外货物分拨能力、覆盖全球的营销网络和设施完备的地面保障体系,以及高素质的、专业的员工队伍。

  中国国际货运航空有限公司(简称国货航)于2003年12月12日正式挂牌成立。截至2009年底,国货航拥有8架波音747全货机,并独家享有国航股份200余架,包括波音747-400、波音767、波音777、空中客车A340等客机腹舱的货物装载使用权。依托国航股份的航线网络,国货航在全球的通航点达到135个,开通航线300多条,并有90条国内卡车航线、588条国际卡车航线作为延伸服务,可实现欧洲、北美以及日本全境的空地无缝运输,具备强大的海外货物分拨能力;以北京、上海、广州为中心构建的国内卡车网络更可通达国内各主要城市。

  国货航拥有覆盖全球的营销网络和设施完备的地面保障体系:全球8大营销中心,60多个营销网点,销售网络覆盖至欧美200多个城市并辐射至非洲及中东;依托中航集团、国航股份的物流资源,以及与全球重要航空枢纽的紧密合作,建立起了以上海、北京、法兰克福、洛杉矶、纽约、大阪和台北等主要城市为主的全球货站保障体系,可提供全流程、无缝隙的高品质服务。

8.DHL(中外运敦豪国际航空快件有限公司)

  抽样调查显示,被调查企业信赖的快递公司依次是DHL、UPS、FedEx和TNT。连续3年排名情况相同。被调查企业对DHL的信赖程度最高,高出第2名UPS10个百分点。2010年被调查企业信赖的快递公司排名见图17。




  DHL以其无可比拟的专业性服务、积极主动的定制化的解决方案,成为外贸企业最信赖的快递公司。

  DHL是世界物流行业的领导者——德国邮政敦豪集团的一部分。中外运敦豪于1986年由DHL和中国对外贸易运输集团总公司各注资一半成立。合资公司成功地将DHL作为国际航空快递业的领导者的丰富经验和中国外运集团总公司在中国外贸运输市场的经营优势结合在一起,为中国各主要城市提供国际和国内的文件、包裹和货物的快递和物流服务。中外运敦豪成立24年来,已经在中国建立了最大的快递服务网络,国际航空快递服务覆盖401个主要城市,在全国各主要城市设有近200个办公地点,其中包括口岸、办事处、服务中心、快递物流中心和战略配件中心等,拥有约7000名训练有素的员工。

  虽说市场总是风云变幻,但从近3年连续3次的调查来看,外贸服务市场的特征没有大的变化。经历了2009年的金融危机,各个外贸服务领域领先企业的分布依然如故。值得关注的是外贸服务市场的集中度一般都非常高,尤其是排名第一的企业,它们的优势地位不断得到巩固,追随的企业可以在特色服务上下功夫。另外,调查显示非洲和拉美是外贸企业计划开发的重点地区,服务商应关注这一情况,基于这些地区开发更多产品和服务。


(执笔:雷文英)
 

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