2011年中国外贸服务市场调查报告

文/《进出口经理人》编辑部


  2011年上半年,在错综复杂的国际环境中,中国外贸开了一个好头,进出口贸易延续了良好的复苏势头,贸易额再创历史新高。上半年进出口数据显示,我国的出口额达到8744.91亿美元,同比增长24.01%;进口额达到8284.79亿美元,同比增长27.57%,实现贸易顺差460.12亿美元,延续了2009年以来贸易顺差持续减小的态势。6月当月,我国进出口额3016.9亿美元,同比增长18.5%。其中出口再次刷新历史记录,达到1619.8亿美元,增长17.4%;进口1397.1亿美元,增长19.3%。3月以来,中国月度进出口已经连续四个月保持在3000亿美元以上,月度出口额不仅同比增长,环比也在增长。这表明中国出口产业仍然具有较强的国际竞争力。

  2011年上半年,我国外贸总体上继续以较快速度增长,但增长速度逐步回落。通过对进出口企业的调查,我们也感觉到,当前外贸企业面临的外部环境更加纷繁复杂。本次《进出口经理人》杂志第六次盘点外贸服务市场,与上年调查相比,本次调查增加了对外贸企业生存状况的调查及对展览主办公司和航空公司的评定。

调查方法

  2011年中国外贸服务市场调查于2011年5月1日开始,由《进出口经理人》夹寄问卷,发送电子邮件,通过官网(
www.tradetree.cn)下载等方式展开。同时,此次调查还与华夏邓白氏中国联合,通过其专业渠道随机抽样调查企业对外贸服务商的信赖度。调查于2011年8月15日结束,共回收到来自中国,尤其是长三角、珠三角和环渤海这几个出口企业集中地区的1617份有效问卷。

调查说明

  《进出口经理人》每年都要进行“中国外贸服务市场调查”活动,至今已经进行过6次年度调查。2010年的调查显示,经过金融危机的洗礼,外贸经理人对经济复苏充满信心,外贸的恢复性增长让外贸服务市场也再趋活跃,同时我们也发现,外贸服务市场的集中度非常高,而且外贸企业信赖的领先外贸服务品牌一直稳居其位。2011年正处于我国外贸发展和转型的关键时期,规模化、规范化和品牌化的外贸服务企业能够为企业提供更优质的服务,也更能为外贸企业所信任,我们期待借此机会,通过调查了解我国外贸企业的生存现状,当前发展遇到的主要问题与挑战,对外贸服务市场的依存度,以及最受他们信赖的外贸服务商,期望能够给读者带来一些启发。

被调查企业特征

  本次调查主要面向外贸服务需求方——外贸企业的相关从业人员。抽样调查显示,被调查企业中民营股份制企业是绝对主力,占被调查企业的40%;其次是个体企业占17%;国有企业、外商独资企业和中外合资企业比例相当,分别占13%、12%和10%,见图1。随着中国鼓励私营企业从事外贸政策的不断完善和金融危机后外贸整体回暖的影响,民营企业的进出口潜力得到进一步释放,成为我国外贸发展中最具活力的经济体,在调查中民营企业一直以来所占比例最高。从被调查企业的性质来看,制造商所占比重最大,占58%;贸易商占28%;两者占被调查企业总数的86%,与前几年情况基本相同,见图2。这些企业也是“中国外贸服务市场调查”的主体。

  被调查企业中,100~500人和10~50人规模企业所占比例较大,分别占26%和25%,见图3。将近96%的被调查企业年出口额在10万美元以上,其中近61%的企业出口额在100万美元以上,见图4。




  生产要素价格上涨是制约企业出口的最大因素

  调查显示,能源、原材料和劳动力价格上涨是金融危机后,影响企业出口的最大因素,其次为人民币升值及贷款利率上调等金融政策和国际贸易环境不稳定的因素,见图5。




  目前企业出口最多的地区是欧洲,其次是亚洲、北美洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲;而计划开发的地区依次是非洲、欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲和大洋洲,见图6。这显示今后非洲和欧洲市场将会被出口企业所更加关注。

  八成企业对2012年出口预期呈乐观态度

  在被调查企业中,55%的企业表示过去一年,公司的出口规模有所上升,但是仅有71%的企业利润率在上升;45%的企业虽然在过去一年的出口规模有所下降,但是仍有5%的企业表示其利润率没有降低,利润保持持平或上升,见图7。




  虽然如此,80%的企业对下一年度的出口预期保持乐观态度,47%的企业预计出口规模将保持增长,32.8%的企业预计持平,仅有19.4%的企业预计出口规模将会回落。在公司将通过哪些措施适应新变化的选项中,企业选择最多的是调整产品结构,其次为技术改造、加强管理、产业转型、裁员减薪和其他,见图8。在其他的选项中企业认为投资新项目、开拓新市场、引进新客户和进行海外融资等是适应新变化的有效途径。




  企业用于外贸服务的支出有所增加

  企业当年用于外贸服务的支出,26%的企业在1万~10万(含)元人民币,46%的企业在10万~100万(含)元人民币,38%的企业在100万元人民币以上。75%的企业当年用于外贸服务的支出计划占当年公司年出口额的5%以下,见图9。值得注意的是,企业的外贸服务支出比上年有所增加,外贸服务支出占出口额5%以上的企业数量占25%,而上一年支出占5%以上的企业数量仅为20%,2011年该比例有所上升,见图10。




  最需要的是买方资信调查服务

  被调查企业认为目前最需要的外贸服务是买方资信调查,其次是金融、电子商务、信息咨询、展览、认证、物流、保险和法律,见图11。




  近年来,金融危机和国际市场动荡,海外市场,甚至是发达国家也频繁传出企业和银行倒闭或申请破产的不利消息,加剧了出口企业海外应收账款的风险,对国内企业尤其是中小型企业的生存与发展构成重大威胁。企业对买方资信调查需求的增加,表明企业开始有意识地加强外贸信用管理,了解买家最新财务和整体经营状况,根据实际情况做出正确交易决策,控制转卖风险,减少经营损失。对金融服务的需求主要体现在融资和保险上,资金链是企业正常生产经营所必须的,而2010年以来在持续收紧的货币政策之下,融资困难问题更加突出,成为制约企业发展的瓶颈。正因为如此,调查中选择金融服务的企业首次超过电子商务。

  主要关注服务商的服务质量、信誉和价格

  被调查企业选择外贸服务商的考虑因素按重要程度排序,依次是服务质量、信誉、价格、公司规模、服务商所在地、背景、运营时间,见图12。其中,前三项的重要程度超过了50%。从连续6次的调查来看,服务质量一直是企业选择外贸服务商优先考虑的因素。而服务商的公司规模、所在地和背景并不会显著影响外贸企业的选择。
 
  最受信赖的外贸服务商

  除了新增选项外,2011年外贸服务各个领域最受信赖的外贸服务商排名第一名的企业与上年情况基本相同,包括:展览主办公司——励展博览集团,展览代理公司——中展海外,内资银行——中国银行,外资银行——汇丰银行,检测认证机构——SGS,快递公司——DHL,航空公司——国航。

  最受信赖的展览机构

  展览主办公司   2000年以来,出口企业赴境外参展规模迅速扩大,虽然2009年受金融危机影响总体上略有下降,但2010年又很快恢复到危机前的水平。世界主要的展览机构都在中国安营扎寨,开展对中国出展企业的服务。在2011年最受信赖的外贸服务企业的调查中,新增了针对境外展览主办机构的选项。调查显示,励展博览集团以18.9%的领先优势占据首位,见图13。




  励展博览集团是世界著名的展览主办机构,在36个国家拥有460个展会,每年还在不断增加新的展览。其展览领域非常广泛,涉及从航天航空、汽车、电子到医疗、能源等44个行业,因此也受到了各行业出口企业的高度关注。其中,美国五金展、巴黎国际建筑展览会、米兰卫浴展和美国安防展等一大批展览受到中国企业的热捧而成为热点展览。

  由于中国香港在国际贸易中的特殊地位,香港贸发局举办的展览具有国际化程度高的优势,香港贸发局电子产品展、香港钟表展和香港时装节等一批展览都是极具竞争力的品牌展览,深受出口企业的推崇。德国是展览王国,有诸多规模庞大的世界商展,因此法兰克福展览公司、汉诺威展览公司、科隆展览公司、慕尼黑展览公司和杜塞尔多夫展览公司都位列前十。

  展览代理公司    参加境外展览选择代理服务机构很重要。抽样调查显示,中展海外、中贸展、机电商会、电子信息贸促会、机械贸促会、中展环球、纺织商会、中商展览公司、西麦克展览公司和恒立伟业展览公司是被调查企业最信赖的展览代理公司,见图14。




  中展海外是中展集团的子公司,专业从事出国展览业务,1993年就开始组团参加境外展览会,与机电商会、电子信息贸促会和西麦克等诸多前十的组团单位一样,是老牌出展服务机构。中展海外所能提供境外展览的领域非常广泛,在消费品、礼品、玩具、办公用品、纺织服装等众多行业都占主流资源。由于其坚持不懈的努力,深得出口企业信赖,历年调查均位居商业出展机构的首位。

  值得一提的是,近几来,一大批民营境外展览代理服务机构如雨后春笋,遍地开花,迅速成长,中商展览公司和恒立伟业展览公司就是其中的佼佼者。凭借着灵活的机制和艰苦的努力,逐步在汽配、安防等一些重点领域形成了自己的优势,同时他们也非常注重服务质量,竖立自己的品牌,并因此赢得了出口企业的信赖。

  最受信赖的金融机构

  内资银行    本年度外贸服务商品牌调查结果显示,银行是排名最稳定的外贸服务行业,其中尤其以中资银行为甚。相比上年调查结果,2011年最受外贸企业信赖的内资银行前五位依次为中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、农业银行,见图15。相比上一年度基本没有变化,即使在这五家银行本身的品牌信赖度百分比上,这两年间的变化也微乎其微,上下浮动平均在1个百分点左右。唯一的变化是招商银行2011年凭借0.4个百分点的微弱优势超越农业银行,在品牌信赖度上挤进前4,农业银行落至第5位(2010年度排名第4)。




  在对内资银行调查中,国有4大银行(中国银行、工商银行、建设银行、农业银行)的压倒性优势尽显无疑,对此被调查企业表示,内资银行的自主选择性不大,受国家政策影响太强。其他股份制银行的贸易金融业务起步相对滞后,但伴随着近几年我国外贸进出口的高速增长以及市场规模的不断扩大,贸易金融业务以其风险低、周转快的特点,逐渐受到各家银行的重视,得到了迅速发展,成为银行中间业务收入的重要来源,招商银行在本次调查中的排名上升或许就是一个体现。

  外资银行   外资银行在本次调查中的结果只能用一个词来形容——竞争残酷。从榜单上看,年度排名表面上一片风平浪静,但仔细观察便能嗅出其中的血雨腥风。汇丰银行仍旧排名本年度榜单外资银行第1名,其庞大的环球网络和贴身的本地服务是受到出口企业信赖的首要因素,目前汇丰银行在中国已经拥有分布29个城市的109个网点,在外资银行中处于领先水平,见图16。




  当然,汇丰银行也许应该感到压力了。本次调查中,汇丰银行在外资银行中的品牌信赖度已经被瓜分至38.7%(2010年为44.8%),其与第2名的差距被缩减至17个百分点,而2010年则领先第2名高达26.6个百分点。在前3名中,花旗银行和渣打银行的差距也只有3个百分点左右。同时,伴随其他各家外资银行在国内网点的增加,他们正在不断蚕食前三甲银行的市场份额。调查显示,在第二梯队中,包括德意志银行、恒生银行、法国巴黎银行在内的国内市场份额相对较小的外资银行,在2011年品牌信赖度均有所提升,但他们彼此之间的差距甚微,其竞争激烈程度由此可见一斑。

  最受信赖的检测认证机构

  得益于中国进出口贸易增速不减,检测认证行业市场前景仍然广阔,同时竞争也在加大。2011年的榜单出现了新面孔,也失去了些老面孔,期间更出现了机构分离、并购等情况。检测认证行业一直以来是外资机构的天下,2011年中国最受信赖外贸服务商调查结果仍然呈现这一态势,见图17。榜单中的14家检测认证机构中,外资机构占据10席,中资机构比2010年增加1席,增至4席。在品牌信赖度方面,检测认证机构之间的差距近一步拉大。



 
  2011年魁首仍旧被瑞士的SGS摘得,这家老牌的集检测、鉴定、测试和认证于一体的外贸服务机构凭借其广泛的行业覆盖率、遍布国内50多家分支机构和几十间实验室、9000多名训练有素的专家,在2011年调查中把它们的品牌信赖度从上一年的27.8%提升至35.1%,进一步拉大了与其他检测认证机构之间的差距。

  第二梯队则被UL、BV、Intertek、TüV SüD China牢牢占据,其中值得称道的是UL的排名由2010年第4上升至2011年第2,品牌信赖度达11.9%。Intertek也发挥出色,不但品牌排名升至第4(2010年第6),其在品牌信赖度增幅上也是第二梯队中最大的,增加了4.4个百分点,几乎增长了1倍。TüV SüD China虽然排名没有变动,但品牌知名度也有相当增幅。

  令人意想不到的是本土品牌CQC从2010年的第2位跌出前五,这其中有行业竞争环境激烈、外贸企业选择面增多的因素,但同时也反映本土检测认证机构网点多、人缘广优势逐渐消退,其在硬件设施及人才上的劣势开始慢慢显现。

  标检集团作为中国香港的一家检测机构2011年第一次进入榜单就取得了第8名的佳绩,在国内知名度甚至开始领先于国际检测认证巨头DEKRA,以及20年前就进入中国市场的TüV Rheinland Group,这中间除了地缘优势等因素外,相信与其近年来的潜心经营不无关系。

  最受信赖的快递公司

  抽样调查显示,被调查企业信赖的快递公司依次是DHL、UPS、FedEx、Ems和TNT。与上一年结果相同,被调查企业对DHL的信赖程度仍然最高,高出第2名近9个百分点,见图18。




  DHL快递是全球快递行业的市场领导者,成为外贸企业最信赖的快递公司当之无愧。DHL的全球空中网络覆盖范围之广、密度之大,在快递行业无可比拟。在中国大陆,DHL是进入中国市场时间最早、经验最为丰富的国际快递公司。DHL拥有世界上最完善的速递网络之一,可以到达220个国家和地区的12万个目的地。对于外贸企业来说时间就是金钱,文件、样品和关键件国际快递是最大的需求。正如DHL“上海签署的商业合同,次日上午十点半已抵达华尔街”的承诺,不论是文件还是包裹,DHL快递都能满足外贸企业安全和快捷的需求,这是其深受外贸企业信赖的首要原因。

  最受信赖的航空公司

  在出国旅行的机票和酒店的采购中,70%以上是贸易、投资人士,他们中每年有多次国际商务旅行的需求,因此我们首次增加了对外贸企业信赖的航空公司的调查。结果显示,国航以遥遥领先的优势,高居榜首,见图19。国航是中国唯一载国旗飞行的民用航空公司以及世界最大的航空联盟——星空联盟成员,在航空客运、货运及相关服务诸方面,均处于国内领先地位。截止到2010年12月31日,国航(含控股公司)共拥有以波音、空中客车为主的各型飞机393架,定期航班通航全球29个国家和地区,其中包括47个国际城市、91个国内城市和3个地区;通过与星空联盟成员等航空公司的合作,将服务进一步拓展到181个国家的1160个目的地。




  在三甲中,汉莎航空是唯一的外资公司。汉莎是德国最大的国际航空公司,质量和创新、安全和可靠是其特色。汉莎一直致力于对中国市场的开发,试想乘坐着舒适的A380飞机,在前往欧洲的航班上能吃到地道的中华美食,观看到中国电影,接受讲中文的空乘人员的服务,谁又能不为之心动呢?这也正是汉莎创新理念和优良品质的体现。

小结

  纵观连续几年的外贸服务市场调查,我们发现,外贸服务市场日渐成熟起来,外贸服务各个领域排名第一的企业,很多都是外资企业,他们极具专业化和国际化的特点,连续多年蝉联榜首,而第二批队中,我们惊喜地发现越来越多的内资企业出现在榜单中,并且受外贸企业的信赖程度在不断上升。

  2011年以来整个世界经济面临多事之秋,各国经济的自主增长动力不足,多国主权债务危机持续蔓延,全球通胀压力继续加大,复杂的国际环境使我国外贸企业面临外需不振、成本集中上升以及国际竞争加剧等多重压力,这时候更需要外贸服务商提供优质和专业的服务和企业共度难关。相信,随着中国经济对外依存度的日益趋高,外贸企业对外贸服务市场的需求会日益增长,服务商应该致力于各类贸易服务手段及产品的创新,以应对企业需求的不断更新与扩张。


(执笔:李璐)
 
 

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