2008中国外贸服务市场调查报告

文/《进出口经理人》杂志研究部


  2007年,受美国次贷危机等因素影响,世界经济增长速度有所放缓,但国际贸易仍较活跃。步入2008年,世界经济和贸易增长速度进一步放缓,我国对外贸易环境趋紧,不确定因素还在进一步增加。但从上半年情况来看,我国进出口仍处于正常范围。

  我国外贸服务业与对外贸易的发展相伴相生。外贸局势的变幻莫测,引发了更为强烈的外贸服务需求,刺激了外贸服务市场的发展。《进出口经理人》杂志对2008年进出口业务最为离不开的认证、快递、展览、金融四大外贸服务市场进行了全方位的调研,重点考察进出口企业对外贸服务企业的信赖度,希望有助于进出口企业了解并更好地利用这一市场,也希望提升外贸服务企业的品牌知名度和美誉度。



最受信赖的服务商

1.认证机构SGS略胜一筹

  抽样调查显示,进出口企业最信赖的认证机构依次是SGS、TÜV Rheinland、UL、Intertek、CQC、TÜV SÜD China、CSA、BSI、BV、KEMA。相比较而言,SGS、TÜV Rheinland、UL、Intertek受进出口企业信赖的程度差别并不大,SGS仅以略微优势胜出。其中,SGS以价格胜出、TÜV Rheinland和UL以服务质量胜出、Intertek性价比相对较高。

  SGS 选择SGS的企业,有明显的区别于外贸服务市场进出口企业平均态势的特征。从企业规模来看,选择SGS的企业规模略大,千人及以上的企业可占到27%,比平均态势高出约4个百分点;从出口效益来看,选择SGS的企业接近50%的年出口额能达到1000万美元,比平均态势高出约5个百分点。

  选择SGS的企业,每年用于外贸服务的费用在100万~500万元的下降了3个百分点,在50万~100万元和10万~50万元的分别多了2个和1个百分点。这反映出,选择SGS的企业年支付费用相对平均态势较少,提示SGS的服务费用相对低廉。而选择SGS的企业,选择外贸服务商最为关注的因素,对价格的关注提升了5个百分点。这从侧面提示,在选择SGS的企业心目中,SGS的价格相对具有优势。

  选择SGS的企业,目前出口美洲、亚洲、非洲和大洋洲的市场份额要分别低于平均态势1个、4个、2个、2个百分点,而出口欧洲的多了5个百分点。计划重点开发的地区,针对亚洲和非洲的多了7个和5个百分点,针对美洲和欧洲的下降了8个和2个百分点。这显示,出口欧洲地区的企业相对来说更倾向于选择SGS。但已选择SGS的企业在今后一两年内,更倾向于对亚洲和非洲而不是对欧洲地区的市场开拓。

  TÜV Rheinland 选择TÜV Rheinland的企业,外贸服务费用年支出在100万~500万元的上升了6个百分点,在50万元及以下的下降了7个百分点。这反映出,选择TÜV Rheinland的企业年支付费用相对平均态势要多,提示TÜV Rheinland的服务费用相对高昂。而选择TÜV Rheinland 的企业,选择外贸服务商最为关注的因素,对服务质量的关注提升了1个百分点,对价格的关注提升了2个百分点。这从侧面提示,在选择TÜV Rheinland的企业心目中,TÜV Rheinland的服务质量相对较好。其价格虽然相对高昂,但企业仍乐意接受。

  选择TÜV Rheinland的企业,目前出口最多的地区是欧洲、美洲、亚洲、大洋洲和非洲,其中出口欧洲的市场份额高于平均态势4个百分点,出口亚洲和非洲的分别下降了6个和4个百分点。计划重点开发的地区,针对欧洲和大洋洲的下降了2个百分点,针对非洲的多了4个百分点。这显示,出口欧洲地区的企业相对来说更倾向于选择TÜV Rheinland。但已选择TÜV Rheinland的企业在今后一两年内,更倾向于对非洲而不是对欧洲地区的市场开拓。

  UL 选择UL的企业,外贸服务费用年支出在10万~50万元的上升了6个百分点。而其选择外贸服务商最为关注的因素,对服务质量、服务商所在地、运营时间的关注上升了1个百分点,对价格的关注下降了1个百分点。这从侧面提示,在选择UL企业的心目中,UL的价格适中,服务质量较好。

  选择UL的企业,目前出口亚洲的市场份额低于平均态势4个百分点,出口美洲的高出6个百分点。计划重点开发的地区,针对亚洲的上升了3个百分点,针对非洲的下降了1个百分点。这显示,出口美洲地区的企业相对来说更倾向于选择UL。但已选择UL的企业在今后一两年内,更倾向于对亚洲而不是对美洲地区的市场开拓。

  Intertek 选择Intertek的企业,外贸服务费用年支出在50万元及以上的下降了10个百分点,50万元以下的上升了10个百分点。这反映出,选择Intertek的企业年支付费用相对平均态势要少,提示Intertek的服务费用相对低廉。而选择Intertek的企业,选择外贸服务商最为关注的因素,对服务质量和价格的关注分别提升了3个和2个百分点,对信誉的关注降低了2个百分点。这从侧面提示,在选择Intertek企业的心目中,Intertek的性价比相对要高一些。

  选择Intertek的企业,目前出口欧洲的市场份额高于平均态势6个百分点,出口亚洲的下降了4个百分点。计划重点开发的地区,针对欧洲的上升了5个百分点,针对美洲的下降了6个百分点。这显示,出口欧洲地区的企业相对来说更倾向于选择Intertek。而已选择Intertek的企业在今后一两年内,依然倾向于对欧洲地区的市场开拓。

2.快递公司DHL独领风骚



  抽样调查显示,进出口企业最信赖的快递公司依次是DHL、EMS、UPS、TNT、Fedex、SINOTRANS EXPRESS。被调查企业对DHL的信赖程度可谓是遥遥领先,高出第2名EMS约16个百分点。在众多快递公司中,DHL以较高的性价比胜出。

  选择DHL的企业,有部分特征显著区别于外贸服务市场进出口企业的平均态势。从企业规模来看,选择DHL的企业规模略大,千人及以上的企业占到28%;从出口效益来看,选择DHL的企业接近50%年出口额能达到1000万美元,比平均态势高出约5个百分点。

  从企业每年用于外贸服务的费用来看,选择DHL的企业外贸服务费用年支出在100万~500万元的上升了3个百分点,在10万~50万元的下降了5个百分点。这反映出,相对于平均态势,选择DHL的企业需要支付更多的外贸服务费用,提示DHL的服务费用相对较高。而选择DHL的企业,选择外贸服务商最为关注的因素,对服务质量和价格的关注分别提升了接近2个百分点,对信誉的关注降低了1个百分点。这从侧面提示,在选择DHL企业的心目中,DHL的性价比相对要高一些。

  选择DHL的企业,目前出口最多的地区和计划重点开发的地区,与外贸服务市场平均态势无显著差异。略有区别的是,选择DHL的企业计划重点开发非洲的下降了2个百分点。

3.展览机构贸促会官方权威



  抽样调查显示,进出口企业最信赖的展览机构前3名依次是中国国际贸易促进委员会、中展海外展览有限公司、中国机电产品进出口商会。

  中国国际贸易促进委员会目前是出国参展的官方管理机构,又具有多年出展服务的经验,因其独特的优势,在展览领域中居于榜首。

  除调查问卷中所列17家展览机构以外,有被调查企业填写中国纺织品进出口商会、中国对外贸易广州展览公司、中国医药保健品进出口商会、中国食品土畜进出口商会、北京领汇国际展览有限公司、中国轻工工艺品进出口商会、中国国际贸易促进委员会杭州市分会等。

4.金融机构中行、汇丰、人保各有千秋

  问卷反馈显示,被调查企业填写的金融机构主要包括16家中资银行、5家外资银行、5家保险机构等。

  中行 中资银行中,中农工建四大国有银行占据前4。填写中国银行的企业,选择外贸服务商最为关注的因素依然是服务质量,而且对服务质量和价格的关注都提升了1个百分点,对信誉的关注下降了2个百分点。这反映出,在选择中国银行的企业心目中,其性价比略有优势。而且中国银行作为传统的外汇外贸专业银行,因其在外汇业务和国际结算业务中独特的优势而占据首位。




  汇丰 外资银行受信赖程度依次是汇丰、花旗、渣打、巴黎和恒生。

  填写汇丰银行的企业,每年用于外贸服务的费用在100万~500万元的上升了11个百分点。选择外贸服务商最为关注的因素,对服务质量和价格的关注分别下降了1个和6个百分点。这反映出,汇丰银行的服务费用相对高昂。

  选择汇丰的企业对服务商所在地的关注上升了7个百分点。而汇丰自2007年3月31日在中国正式推出私人银行业务,在过去的一年多,其在华的分支机构铺设达到67个,是外资银行中拓展分支机构最多最快的一家。在全球,汇丰在83个国家有超过10000个分支机构。这提示,汇丰相较于别的外资银行,其在服务网点的国家或地区分布上更具优势。

  人保 保险机构中,中国人民保险公司位居第1,中国出口信用保险公司因其在进出口贸易中的专业性、政策性等优势,位居第2。



  另外,问卷反馈显示,被调查企业在填写最信赖的其他服务商这一开放式问题时,涉及到物流、电子商务等多个方面。物流方面,有企业提到中远集装箱运输公司、中国远洋物流有限公司、中海集团、中外运空运发展股份有限公司等。电子商务方面,有企业提到阿里巴巴、环球资源等。


(执笔:雷文英)


链接:
  本次调查采用问卷形式,主要通过3种方式发放问卷。一是在《进出口经理人》杂志夹寄;二是展会现场发放、访谈;三是电子邮件和平信邮寄,其中电子邮件发送主要针对通过展会收集的名片。

  截至2008年7月底,共回收到来自大陆境内京沪穗等一线城市,以及来自中国香港、中国台湾和菲律宾、阿拉伯联合酋长国等部分国家和地区的610份有效问卷。


被调查进出口企业特征

  本次调查主要面向外贸服务需求方——进出口企业,抽样调查显示,就性质来看,将近一半是民营股份制企业;就类型来看,约60%是制造商;就规模来看,80%是千人及以下的中小型企业,其中1/3是百人以下的小企业;就年出口额来看,年出口达到5000万美元及以上、1000万~5000万美元、500万~1000万美元和100万~500万美元的企业各占20%左右;就地区分布来看,80%以上集中于东部地区,其中浙江、广东、山东和江苏共占60%,其次是北京、上海等地。






企业需要的外贸服务

1.贸易信息多来自网络和展会

  进出口企业获取贸易信息的常用途径主要是网络和会展,基本各占1/3。互联网信息交换的快捷为国际贸易提供了便利,通过专业会展获取贸易信息既是国际贸易发展的一种传统模式,也是目前最为有效的方式之一。相对而言,杂志和报纸这两种平面媒体,虽然它们在目前利用率上不及网络,但专业杂志的利用率相比报纸有优势。



2.最关注展览方面的服务

  进出口企业最关注展览方面的服务,其次是电子商务、物流和认证。这与企业获取贸易信息的途径主要是网络和会展相对应。

3.最看重服务质量

  进出口企业选择外贸服务商主要考虑其服务质量、信誉和价格。服务商的规模、所在地、运营时间和背景不会显著影响进出口企业的选择。

4.40%的企业外贸服务费用年支出可达100万元

  进出口企业每年用于外贸服务的费用主要集中在10万~50万元人民币和100万~500万元人民币两个区间段。



目前出口与即将重点开发的地区

1.目前出口最多的地区是欧洲

  进出口企业目前出口最多的地区依次是欧洲、美洲、亚洲、非洲和大洋洲。对欧洲的出口,各地区分布比较均衡,依次是东欧28%、西欧23%、中欧21%、南欧15%。就国家而言,主要是俄罗斯、德国、英国、西班牙和法国。对美洲的出口主要集中在北美,占1/3,其次是南美,约占30%。其中,对美国的出口占北美一半以上。对亚洲的出口,各地区分布也比较均衡,依次是东南亚31%、东亚27%、西亚20%、南亚18%。就国家而言,主要是日本、印度、印度尼西亚和伊朗等。对非洲的出口主要集中于北非和南非,各占到约40%,其中北非又以苏丹、阿尔及利亚、利比亚为主。对大洋洲的出口集中于澳大利亚和新西兰两个国家,其中对澳大利亚的出口占到87%。



2.计划重点开发的地区是美洲

  进出口企业计划重点开发的地区依次是美洲、欧洲、亚洲、非洲和大洋洲。

  进出口企业的目标市场,针对美洲地区的开发将是第1个重点,在最近的一两年将会拓展原有的市场规模,尤其是针对北美地区的开发,有近70%的企业选择。其中,明确提到针对美国的占42%,针对加拿大的占6.82%,针对墨西哥的占2.27%。除北美地区以外,不到30%的企业计划重点开发南美地区,其中明确提到针对巴西的占6.82%。



  30%的企业计划把欧洲作为重点开发的地区。而且,对欧洲各地区的开发力度也将基本维持现状,依次是东欧33%、西欧32%、中欧25%、南欧9%。就国家而言,很多企业明确提到计划重点开发俄罗斯、德国、英国、法国、荷兰、意大利和比利时等。

  相比较目前亚洲22.4%的市场份额,针对亚洲地区目标市场的开发力度将大幅下降,仅有15.5%的企业选择继续重点开发。而且对亚洲各地区的开发力度也有所变动,重点开发的地区将从东南亚地区转移到东亚地区,依次是东亚29%、东南亚23%、南亚21%、西亚17%、中亚8%。就国家而言,主要是日本、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯、韩国和卡塔尔等。

  非洲将是进出口企业加大力度开发的第2个目标市场。就非洲各地区而言,南非占一半,北非占38%,西非占12%,其中北非以埃及为主。

  仅有2.8%企业选择重点开发大洋洲地区,企业对其开发力度将放缓,市场份额将缩减。而且其中88%的企业明确表示,针对这一地区的开发将集中于澳大利亚。


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