轻工产品:出口新动力正在孕育

文/李文锋 吕薇 倪昕煜

 

  2016年,我国轻工产品进出口总额为7008.4亿美元,同比下降9%。其中,出口额为5687.9亿美元,同比下降10%,进口额为1320.5亿美元,同比下降4.7%;贸易顺差4367.4亿美元,收窄11.5%。


  2016年:大宗商品出口全线下降


  从大类产品看,除玩具保持增长外,大宗商品出口全线下降  2016年,我国玩具出口额为183.9亿美元,同比增长17.4%;鞋类产品出口额为472.2亿美元,同比下降11.8%;家具出口额为484.5亿美元,同比下降9.5%;塑料制品出口额为379.3亿美元,同比下降5.7%;箱包出口额为250.4亿美元,同比下降11.1%;陶瓷出口额为184.2亿美元,同比下降29.2%;珠宝首饰出口额为194.4亿美元,同比下降30.2%;纸张纸浆出口额为177.5亿美元,同比下降6.1%;玻璃制品出口额为153.0亿美元,同比下降3.4%;草柳竹藤出口额为15.7亿美元,同比下降8.0%;发制品出口额为33.7亿美元,同比下降15.8%;抽纱出口额为67.6亿美元,同比下降19.7%。


  从出口市场看,对传统市场出口降幅小于新兴市场  2016年,我国轻工产品对美国出口额为1411.5亿美元,同比下降8.3%;对欧盟出口额为1082.4亿美元,同比下降6.1%;对日本出口额为312.1亿美元,同比下降3.4%。而对东盟、非洲和拉丁美洲出口额分别下降14.2%、21.1%和14.2%。对“一带一路”国家出口额占比较2015年微降0.4个百分点,为25.1%。


  从出口省市看,东部地区出口降幅小于中西部地区  2016年,我国轻工产品东部地区出口额为4973.8亿美元,同比下降6.2%。其中,广东省出口额位居全国第1位,出口同比下降8.2%;浙江省和江苏省分别下降1.9%和1%;河北省和北京市则分别增长2.6%和0.6%。中部地区出口额为403.9亿美元,同比下降14.9%,其中湖南省增长19.6%。西部地区出口额为310.2亿美元,同比下降42.8%,各省份降幅均较显著。


  从贸易方式看,一般贸易出口额比重下降,加工贸易占比基本持平  2016年,我国轻工产品一般贸易出口额为3480亿美元,同比下降13.1%,占轻工产品出口总额的61.2%,比重较2015年下降2.2个百分点;加工贸易出口额为1356.4亿美元,同比下降12.1%,占比为23.9%,较2015年微增0.6个百分点。


  从企业类型看,各类型企业出口比重基本保持稳定  2016年,我国轻工产品国有企业出口额为400.4亿美元,同比下降11.9%,占比7%,比重下降0.15个百分点。民营企业出口额为3449.9亿美元,同比下降10.7%,占比60.7%,比重下降0.5个百分点。三资企业出口额为1828亿美元,同比下降8%,占比32.1%,比重上升0.7个百分点。


  从大宗进口看,商品进口额涨跌不一  2016年,我国纸张纸浆进口额为211.7亿美元,同比下降4.1%;珠宝首饰进口额为119.1亿美元,同比下降12.9%;玻璃制品进口额为68.3亿美元,同比增长3.4%;塑料制品进口额为47.3亿美元,同比增长1.7%;鞋类产品进口额为30.6亿美元,同比增长11.4%。


  2017年:轻工外贸形势依然严峻


  当前全球经济复苏进程缓慢且不平衡  新任美国总统特朗普的经济新政或会带来短期经济增长,但难以持久。2017年年初,国际货币基金组织(IMF)预测,2017年美国GDP增长为2.3%。欧元区市场的相对优势和吸引力将逐渐下降,欧元的贬值空间将逐步扩大。日本经济一方面受益于强劲的贸易表现,另一方面,受制于其国内消费持续疲弱。IMF表示,2017年日本经济预计增长0.8%。部分新兴市场经济状况有所改善。印度经济继续保持快速增长,但仍面临银行坏账率较高、私人投资疲软和产能利用率低等问题。俄罗斯和巴西经济呈逐步企稳态势。新兴经济体仍面临外需疲弱与跨境资本波动等潜在风险。IMF预计,2017年新兴经济体整体将增长4.5%。


  去全球化和国际贸易投资保护主义抬头,正在上升为全球经济复苏的重大风险  2017年,全球政局亦面临不确定因素,比如英国“脱欧”、欧洲主要国家大选等可能给现有政策走向带来变数,或加剧全球范围内贸易保护主义抬头的态势。近年来,国外频繁对自我国进口的轻工产品采取“双反”等贸易救济措施,往往征收高额“双反”税率。如近年来,欧盟、巴西和土耳其等国家和地区对我国日用陶瓷反倾销,严重影响日用陶瓷出口。2016年,我国日用陶瓷对以上地区出口额分别下降26%、33.3%和35.8%。


  轻工产业向国外加快转移,我国产品国际竞争压力增大  从2010年开始,越南已经取代我国成为耐克鞋最大的生产基地。据各国海关统计,2016年前11个月,我国箱包、鞋类、玩具、家具和塑料制品五大类轻工产品在欧盟、美国和日本的市场份额为54.7%、54.7%和54.5%,分别比2015年下降1.3个百分点、0.6个百分点和2.5个百分点;同期越南、土耳其同类产品在欧盟的市场份额分别提升1.7个百分点和0.3个百分点;越南同类产品在美国的市场份额提升0.7个百分点;越南、印尼和韩国在日本的市场份额分别提升1.4个百分点、0.3个百分点和0.4个百分点。


  企业综合成本居高不下  据企业普遍反映,自《劳动合同法》出台后,企业成为弱势一方,员工流动性明显加大,劳动力成本持续上升,年均增幅超过10%。据人力资源部统计,2016年上调最低工资标准的有9个省份,平均增幅为14%。上海市月工资调整为2190元,小时工资增至19元。如果加上“五险一金”,最低月工资将超过2700元。国外验厂标准不断提高,尤其是在劳工人权方面要求很多且十分苛刻,给企业更多额外负担,希望规范并控制不合理费用支出。企业税费负担过重,主要表现在增值税征收环节和社会保障费用上:一是随着人工成本占产品成本比重上升,企业实际缴纳增值税比以往增多;二是五险一金费率过高,部分地区开始实行四险一金改革,但费率降低有限,并未真正缓解企业负担;三是国外技术壁垒及第三方检测机构收费混乱。


  制约外贸发展的一些体制机制性因素依然存在  各地政府针对融资问题出台了不少政策,但企业普遍反映融资难、融资贵问题没有得到缓解,多数银行对贸易融资从严监控,即使有订单的外贸企业都难以获得资金。海关抽检率不定期提高,影响出口企业交货;出口退税函调周期长,影响外贸企业资金周转甚至收益;信保覆盖面不广,急需保障的高风险地区却不能投保;一些地方保护行为影响外贸企业跨区域收货、出口等。


  人民币汇率频繁波动  企业普遍反映,人民币汇率频繁波动是当前外贸企业面临的困扰之一。目前,国内大多数中小企业缺乏应对汇率大幅波动的经验和能力。在订单萎缩的情况下,人民币频繁的波动导致企业无法准确判断未来走势,下单时产品定价困难,进一步压缩了企业微薄的利润空间。不少企业甚至因此放弃订单。即便是人民币的进一步贬值,企业也希望在一定时期内汇率尽快进入稳定期,以更好地实现预期管理,争取国外订单。


  当然,也应该清楚地看到,外贸发展依然具有坚实的基础和有利条件。党中央、国务院高度重视外贸工作,“一带一路”战略、自贸区战略正在加快实施,多项支持实体经济、支持外贸稳定发展、促进外贸便利化的政策措施不断出台、细化,并加强督促落实。外贸主体、贸易方式、商品和市场等结构优化不断推进,可持续发展的能力正在逐步增强。预计2017年轻工进出口形势将有所回暖,降幅有望收窄。


  亮点纷呈:轻工外贸行业加快转型升级


  面对多重压力,轻工企业积极调整战略,精准定位,多措并举,开拓营销渠道,适应新形势、新常态,转型升级取得初步成效。


  加强研发创新设计,提高产品核心竞争力  一是加大研发投入,创新产品结构,促进产品出口。山东黑山玻璃、南龙集团、广东木森日用品和上海冠华不锈钢制品等公司主要生产快消类产品,每年研发和技术改造投入达上千万元,不断推出具有市场竞争力的新产品,出口连续多年保持10%以上的增速。二是加快产学研协同,走自主研发路线。广东中山诺斯贝尔化妆品有限公司在韩国首尔建立了化妆品研究所;广西柳州两面针集团建立了以公司博士后科研工作站为核心的专业研发队伍;江苏隆力奇集团与清华大学生命科学研究院签署战略合作协议。主动走自主研发路线已成为个人洗护和日化用品行业的共识,为企业开发拥有独立知识产权的产品、保持行业领先的创新优势奠定了坚实基础。三是研发设计初显成效,成功抢占国际市场。广东万事泰、广东松发陶瓷公司、中信厨具公司和山东山海玻璃制品公司等一批轻工企业注重研发设计,其产品纷纷获得了德国红点奖、广交会CF奖等大奖。上海思乐得不锈钢有限公司研发的“能指路的野营水壶”荣获国际设计权威大奖——iF设计奖。对此,国际买家高度认可,这些企业参展时展位上客商云集,有效订单明显提升。


  拓宽跨维度经营方式,打造产业综合体  一是跨产品。不少企业将不锈钢制品与竹木、塑料产品配套,或者将玻璃制品、陶瓷制品和硅胶制品组合,打造丰富的产品线,十分吸引采购商,提高了利润空间。二是跨市场。内外贸并举、跨市场经营成为出口企业拓宽国内国际市场的普遍做法。山东山海玻璃制品有限公司着力打造“居元素”日用消费品线上线下体验店,倡导“轻食代,慢生活”的生活理念,深受国内外消费者认可。福建德艺注重文创设计开发新品,以“倍思佳”品牌推广产品,同时注重内销和外销的结合,均取得不错业绩。三是跨领域。近年来,很多企业尝试跨领域经营,延伸产业链,协同创收。浙江港龙木结构科技有限公司探索了一条以旅游业驱动新型工业化发展之路——“港龙木屋博览园”2+3模式产业综合体:以乌镇为航母,大力开发旅游市场,推动旅游消费多元化发展,有效带动了木屋产品的认可度和需求量。


  加大品牌建设力度,扩大国际市场认可度  近年来,企业愈加重视品牌建设,通过品牌授权、购买租赁、合作参股和产品展示体验厅等多种方式,不断加大品牌建设力度,取得较好效果。一是供给侧改革促品牌发展。如广东万事泰集团与德国百年品牌Othello欧德罗达成战略合作协议,在德国法兰克福设立研发制造基地,研发的Othello欧德罗品牌系列高端厨具产品屡获德国红点奖等国际顶级设计大奖。二是借力国际大型活动大力推广自有品牌。近年来,我国举办了APEC年会、G20峰会等国际大型会议活动,均选用我国行业内的外贸企业创新产品,扩大了我国轻工产品影响。如淄博华光陶瓷、山东银凤陶瓷、江苏高淳陶瓷、深圳永丰源陶瓷、美利龙不锈钢制品及承德华富玻璃等企业的餐厨精品入选,彰显了国产品牌的质量和实力,也扩大了企业的知名度和品牌影响力。


  积极布局全球供应链,大力实施“走出去”战略  为抢占全球产业链优势,不断延伸和拓宽产业链条,越来越多的企业积极拓展国际营销渠道,实施“走出去”战略。深圳美丽来发制品有限公司等3家企业在孟加拉国建立了发制品产业园和工厂,解决当地5万人就业;北京洛娃集团在大力收购兼并国内日化用品工厂推动产业链整合的同时,在美国加利福尼亚独资筹建了个人护理产品生产工厂,积极打入中高端消费市场;福建美佳爽卫生用品制造有限公司近期在越南、菲律宾和印度积极筹建工厂,为开拓新兴市场赢得了先机。


  (作者单位:中国轻工工艺品进出口商会)

 


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