工程机械:出口遭遇“滑铁卢”

文/中国工程机械工业协会 吕莹

 

  据海关总署数据,2016年我国工程机械进出口贸易额为202.77亿美元,同比下降9.26%。其中,进口金额33.17亿美元,同比下降1.50%;出口金额169.6亿美元,同比下降10.6%;贸易顺差136.44亿美元,同比缩小19.68亿美元。


  国际市场需求不旺,工程机械产品出口大幅下滑


  我国工程机械产品2016年出口降幅为1998年以来,除国际金融危机导致2009年我国工程机械产品出口额大幅度下降外的最高降幅。


  从分月情况看,2016年全年有4个月增长、8个月下降,且增长月份增幅均为个位数,尤其3月、8月增幅不到2%,下降月份均以两位数幅度下降,除8月、11月、12月3个月外,各月出口额均不超过15亿美元,与2015年除3月、10月、11月3个月外均在15亿美元以上形成对照。


  分季度看,2016年第一季度出口额为39.68亿美元,同比下降15.0%;第二季度出口额为42.6亿美元,同比下降16.6%;第三季度出口额为42.66亿美元,同比下降10.7%;第四季度出口额为44.66亿美元,同比增长1.01%。第四季度出口额最高,且出现同比增长,与2015年第四季度出口额为4个季度中最低形成对比。同样,2015年最高出口额出现在6月,为17.62亿美元,而2016年最高出口额出现在12月,为17.6亿美元,映衬出2016年年末国际市场需求出现回暖苗头。


  主要大类产品出口下降,部分高端产品增长


  2016年,在主要大类产品中,按出口数量统计:挖掘机、摊铺机、100吨以上汽车起重机、叉车、混凝土机械、隧道掘进机、电梯及扶梯、凿岩机械和风动工具出口数量增长,装载机、推土机、其他路面机械、工程起重机及建筑起重机和非公路用自卸车同比下降。按出口金额统计:摊铺机、叉车增长,其余大类产品出口额均下降。在叉车中,电动叉车出口量值分别增长31.9%和20.2%,内燃叉车出口量值同比分别为14.4%和-2.7%。电动叉车、大吨位汽车起重机等产品出口形势较好(见表1)。


  2016年,工程机械零部件出口额为60.64亿美元,同比下降5.79%,占出口总额的35.8%;出口整机108.95亿美元,同比下降13.1%,占出口总额的64.2%。其中,装载机(同比减少2.52亿美元)、非公路自卸车(同比减少2.27亿美元)、电梯及扶梯(同比减少1.73亿美元)、其他汽车起重机(同比减少1.61亿美元)、履带挖掘机(同比减少1.46亿美元)和塔式起重机(同比减少1.05亿美元)等出口额比2015年均减少1亿美元以上,为出口额同比下降较大的产品(见表1)。

 

 

 


  区域市场格局生变,部分亚洲国家市场需求滞缓


  在各主要区域经济体中,2016年,我国工程机械产品对欧盟、韩国和印度出口额分别同比增长4.12%、7.66%和18.29%;对美国、日本、东盟、俄罗斯和非洲拉美出口额分别下降5.58%、8.88%、13.9%、2.43%和22.8%。对欧盟的出口额超过美国,欧盟和美国在我国工程机械产品出口市场中位次互换;出口东盟占比超过20%,超过出口非洲拉美,两大区域市场位次互换,东盟成为我国工程机械第一大出口市场(见表2)。

 

 


  在我国工程机械产品进出口贸易主要国家中,与美国进口额、出口额及贸易总额均下降;从日本进口增长较多,对日本出口也有明显下降;与韩国进口额、出口及贸易总额均增长;与德国出口额增长,进口额下降;2015年对越南出口额高速增长(67.6%)后出现较高基数,2016年明显下降;对印度、泰国和澳大利亚出口额均有增长,尤其印度市场2016年需求增长明显,我国对其出口增长较多;俄罗斯从2015年53%的出口额降幅回到2016年的2.43%降幅,使其出口位次得以保持在第12位;在“一带一路”沿线国家中,巴基斯坦因其基础设施进展加快而成为出口增长最快的主要市场。


  2016年,我国工程机械产品对非洲、南美洲及亚洲等传统重点市场出口下降较多,而对欧洲出口略有增长。亚洲仍然是我国第一大出口区域市场,2016年占比达到51.7%;其次是欧洲(14.7%)、北美洲(12.1%)、非洲(10.1%)、南美洲(7.42%)和大洋洲(3.99%)


  整机产品出口以新兴市场为主要“阵地”


  我国整机产品主要出口到欧洲、美国、日本、韩国和澳大利亚以外的国家和地区,而美国、日本、澳大利亚和韩国成为我国工程机械零部件出口的主要市场。


  我国挖掘机产品主要出口到泰国和菲律宾,其后是美国、印尼、巴基斯坦、比利时和印度;装载机主要出口到俄罗斯、阿尔及利亚、印尼、土耳其、菲律宾和越南;推土机主要出口到俄罗斯、巴基斯坦和菲律宾;压路机主要出口到美国、印尼、巴基斯坦、泰国和菲律宾;工程起重机主要出口到越南、阿尔及利亚、印度、巴基斯坦、印尼和阿联酋;塔式起重机主要销往韩国、越南、马来西亚和阿联酋;叉车主要是美国、澳大利亚、荷兰、韩国、比利时、泰国和土耳其;混凝土机械主要到越南、菲律宾、印尼和巴基斯坦;隧道掘进机主要出口到新加坡、巴西和伊朗。


  趋势与建议:扩大高新技术产品出口


  从分析可知,我国工程机械出口面临的环境更加严峻,国际市场低迷的总体态势未有根本改变,今后出口将难以再现前几年大幅度增长的局面。


  从以往我国工程机械出口发展变化的情况看,国际市场结构调整趋势明显,传统产品出口下降,适应市场变化的高新技术产品出口增长。在此情况下,我国工程机械企业应加快供给侧结构性改革,紧紧跟踪国际市场变化趋势,调整出口产品结构,提高出口产品质量和性能水平,不断扩大适应市场变化的高新技术产品出口,以对冲传统产品出口下降的影响;同时下大力气弥补售后服务短板,逐步改变我国工程机械产品的市场地位和品牌美誉度。


  近几年,我国经济环境出现了积极的变化,我们应借助国家“一带一路”战略和国际产能及装备制造合作的政策东风,加大政策研究力度,加快市场布局调整步伐,扩大我国工程机械国际市场占有率。

 


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