机电产品出口:复苏回升

文/中国机电产品进出口商会

 

  2017年上半年,我国机电产品进出口总额为9780.8亿美元,同比(下同)增长8.3%,占全商品进出口总额的51.2%。其中,出口5992.6亿美元,增长8.2%,占全商品出口额的57.2%;进口3788.2亿美元,增长8.6%,占全商品进口额的43.9%;机电贸易顺差2204.4亿美元,增长7.5%。


  回望上半年,展望下半年,机电外贸形势基本可以用“上半年温和向好,下半年谨慎乐观”8个字来概括。2016年第四季度以来,全球经济复苏温和加快,大宗商品价格震荡走高,国际市场需求有所回暖,上半年机电产品出口稳中向好,但基础并不稳固。进入下半年,由于国际市场需求可能产生的变化,以及2016年同期基数升高等因素影响,预计出口将继续保持增长态势,但增速或有所放缓。

 

 


  上半年机电产品出口回升


  对主要市场出口向好


  对美国、欧洲等传统发达市场增长显著,主要得益于美国经济增长稳固及欧洲经济复苏温和加快所带来的需求增长。2017年上半年,我国机电产品对美国和欧盟出口额分别为1177亿美元和1204.7亿美元,分别增长13.5%和10.6%,合计占我国机电产品出口的36.7%,对我国机电产品出口增长贡献率分别为31%和21.8%。


  在新兴市场中,我国机电产品对印度出口194.4亿美元,增长25.7%,占我国机电产品出口3.2%,对我国机电产品出口增长贡献率为8.8%。受印度政府推动“印度制造”和太阳能跃进计划拉动,对印度出口手持式无线电话机零件和太阳能电池分别增长232.1%和84.9%。上半年,我国机电产品对巴西出口72.3亿美元,增长44.8%;对伊朗出口54.9亿美元,增长37.1%。结合近15年的历史数据分析,我国对伊朗机电产品出口额与原油价格高度正相关,伊朗正成为近年来我国机电产品出口新的增量市场。


  上半年,我国对“一带一路”沿线国家出口1523.8亿美元,增长12.1%,高于我国对全球出口增速3.9个百分点,占我国机电产品出口额的25.4%。


  重点机电产品出口实现增长


  上半年,在中国机电产品进出口商会监测的二十七大类机电产品(约占机电产品出口总额的87.5%)中,有二十大类出口实现增长,约占总出口额的71.6%;七大类出口出现下降,约占总出口额的15.9%。


  在出口增长的大类产品中,通信设备及零件出口924.6亿美元,增长6.5%;自动数据处理设备及其部件、零附件出口858.8亿美元,增长12.8%;电工器材出口485.2亿美元,增长8.4%;日用机械出口338.0亿美元,增长11.5%;家用电器及零件出口310.4亿美元,增长9.2%。


  在重点机电产品中,手机、笔记本电脑、存储部件、汽车和集装箱等产品上半年出口涨幅较大。


  下半年机电产品出口形势及重点问题


  全球经济复苏加快,出口面临的外部环境改善


  2016年第四季度以来,全球经济复苏加快,国际市场需求回升。2017年4月,国际货币基金组织(IMF)将全年世界经济增长预期由年初的3.4%上调至3.5%。在发达经济体经济复苏以及大宗商品价格回升的影响下,新兴经济体经济整体呈复苏态势。根据世界贸易组织最新预测,2017年全球贸易有望增长2.4%,高于2016年1.1个百分点。


  主要指标显示出口向好,进口需求提振


  上半年,我国制造业PMI各月均处于51以上的扩张区间,3月达到最高值51.8。6月当月为51.7,已连续11个月位于荣枯线以上。新出口订单指数在52.3——53.3之间波动,整体处于高位。市场普遍预期,下半年制造业PMI指数以及新出口订单指数在荣枯线以上波动为大概率事件。同期,制造业进口指数在50——51.2荣枯线以上波动,说明进口需求回升。


  汇率波动仍是影响企业出口利润的重要因素


  上半年,人民币兑美元总体稳中有升,从年初6.9升值到当前6.7,未来可能保持区间稳定。同时,由于上半年欧元区经济复苏加快,欧元走强,人民币对欧元由年初的7.3贬值到当前接近8,一定程度上利好以欧元作为结算货币的企业。


  中国机电产品进出口商会近期问卷调查显示,企业普遍认为,当前人民币汇率波动是影响出口的主要因素之一。2016年人民币贬值对出口的促进效应尚未完全显现,2017年上半年人民币对美元已呈现升值态势,短期内汇率波动增加了企业的成本压力,压缩了企业的利润空间。


  反“全球化”趋势抬头,针对我国机电产品的贸易摩擦频发


  在反“全球化”趋势更加明显、贸易保护主义愈演愈烈的大背景下,我国已成为一些国家采取贸易保护措施的主要对象。上半年,仅中国机电产品进出口商会就参与应对机电产品反倾销、反补贴和保障措施案件25起,对外发布产品预警3次。


  当前我国机电产品面临的贸易摩擦形势复杂严峻,呈现以下特点:一是高科技及自主知识产权产品重特大敏感案件呈多发态势,如光伏等可再生能源产品及电子信息类产品遭贸易救济调查日趋常态化;二是不仅发达经济体立案数量大幅上升,印度、阿根廷等新兴市场和发展中国家对我国机电产品发起的反倾销调查数量也呈增长态势;三是贸易摩擦形式更加多样,发起反倾销、反补贴和“337调查”,叠加使用保障措施等多种贸易救济调查手段的情况频发,如时隔16年美国再次对我国采取保障措施,我国企业应对难度加大。


  国际制造业竞争激烈,企业转型升级步伐加快


  美国、欧洲等发达国家和地区陆续出台政策,吸引制造业回流本土。印度、越南等一些发展中国家正凭借低廉的人工、土地等成本优势承接部分国际产能转移。我国面临更加严峻的国际制造业竞争环境。面对这种形势,我国企业顺应国家政策导向,更加注重核心技术研发、自主品牌打造、产品质量提升和国际营销,以及售后服务网络建设,主动开展转型升级,将“中国制造”向“中国智造”“中国品牌”“中国服务”升级,寻求向价值链两端转型升级,形成外贸竞争新优势。


  外贸支持政策、自贸区建设及“一带一路”等共促外贸发展


  近年来,国家陆续出台了一系列支持外贸发展的政策,随着政策的逐步落地,很多企业已从中受益。自贸区建设在稳步推进,截止到2017年6月,中国已签署并实施的自贸协定达到15个,涉及23个国家和地区,自贸伙伴遍及亚洲、欧洲、拉美和大洋洲等地。同时,随着国家“一带一路”、国际产能合作等重点战略的逐步推进,将为我国企业提供更多与沿线国家开展互联互通、深化经济合作的机遇,有利于推动我国轨道交通、通信设备等大型成套设备和优质机电产品更好地走出去参与国际竞争。


  综上所述,2017年下半年我国机电产品对外贸易形势将延续上半年的复苏态势,但同时也受全球经济增长、国际需求变化、国际贸易摩擦及国内成本上升等多种因素的影响,预计下半年出口将弱于上半年。结合中国机电产品进出口商会对占机电产品出口额约87%的20种商品的出口预测,预计全年机电产品出口额增长在5%左右。

 


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