手机出口:增量向新兴市场转移

文/高士旺

 

  据中国海关统计,2017年1——6月,我国手机出口5.425亿部,同比下降6.6%;出口平均单价提升14.7%,达到每部91.3美元,带动出口额同比增长7.1%,至495.4亿美元。2017年上半年,我国手机出口额保持较快增幅的重要原因之一,是2016年同期较低的基数。2016年第一季度和第二季度,我国手机出口额分别为225.6亿美元和237.2亿美元,同比2015年同期降幅分别为16.45%和12.36%,是2014年二季度以来,出口额最低的季度。

 

 


  突出特点:总量下降 ,价格提升


  出口量连续6个季度同比下滑


  2017年第二季度,我国手机出口量同比降幅为8.79%,延续始自2016年第一季度的连续同比回落;从月度数据看,2016年10月——2017年6月,我国手机出口量连续9个月同比回落。在全球市场需求没有发生逆转性变化的大环境下,出口量的持续下滑,预示着我国手机出口增长压力凸显。


  平均价格提升带动出口额增长


  自2015年10月开始连续10个月的手机总体出口平均价格同比下降态势在2016年8月出现扭转性的回升。至2017年6月,我国手机出口平均价格呈现连续11个月的同比回升,2月创出了127美元的历史最高水平。


  智能手机市场增长由增量转向存量,技术进步使智能手机融合更多功能,带动消费重心向中高端产品倾斜,产品结构变化提升总体平均价格进而推动了我国手机总体出口额的增长。


  从出口经营企业构成看,2017年上半年,出口额前20家企业合计出口额占总体出口额近80%,出口量比重超过50%,较上年同期比重均有所提升,各出口企业的出口均价均有明显的提升。富士康因代工苹果公司iPhone7系列和华为公司陆续推出新品,价格提升明显。


  加工贸易仍是最主要的贸易形式


  加工贸易仍是我国手机出口的最主要贸易形式。2017年上半年,我国以加工贸易方式出口手机336.9亿美元(占手机出口总额的68%),同比增长16.6%,是拉动我国手机出口的主要动力;加工贸易出口量同比下降2.4%,至1.7亿部(占手机出口总量的31.6%),出口平均价格提升19%,至196美元。


  上半年,我国一般贸易方式出口手机数量和金额同比分别下降8%和7.5%,为3.65亿部和153.8亿美元,占手机出口总量和总额的比重分别为67.4%和31%;出口平均价格仅为42美元,与上年同期持平。


  印度市场爆发


  在出口市场方面,美国依然是最大出口目标市场,我国手机对其出口总量和总额分别为5608万部和116亿美元,同比分别增长19.8%和36%。


  据印度统计,2017年1——4月,其手机整机从全球进口1668万部,同比下降29%,中国依然是其进口最重要的来源地区,占其进口总量的98%。数据显示,印度进口手机零部件同比大幅增长98%,至33亿美元;自中国进口26.8亿美元,同比增长142%,占其进口总额的81%;其他进口来源地区还有韩国、越南和中国香港等。不过,印度作为潜力巨大的买家,其手机整机进口却因税率调整持续下降。2017年上半年,我国手机对印度出口额同比下降20.5%,至8.9亿美元。


  影响因素:订单和产能转移,新兴市场机会涌现


  全球需求增长并未见顶


  研究机构国际数据公司IDC报告显示,2017年第一季度,全球智能手机出货量达到3.474亿台,同比增长4.3%,较上年同期的0.2%增幅和全年的2.3%增幅有明显提升。对于2017年全球智能手机出货量增幅,IDC预计将达到4.2%, 2016——2021年平均增幅将达到3.8%。


  国家统计局数据显示,2017年1——6月,我国手机累计产量为9.36亿部,同比增长6.4%。其中,6月份产量为1.73亿部,同比增长0.5%。


  增量向新兴市场转移


  我国以13.5亿的移动电话用户总数保持着全球最大的手机市场,但市场销量增幅已经回落至个位数水平,市场增长的压力使手机厂商不断寻求国际市场的突破。美国、欧洲等发达市场的智能手机普及率已经很高,使得新兴市场成为厂商寻求突破的重要选择。


  市场目前一致判断,人口大国印度将在两年内超越美国,成为全球第二大智能手机市场。其他潜力市场还有印度尼西亚、巴西等国家。印度电信管理局统计, 2016年,印度全年净增移动电话用户数量高达1.16亿户,是全球增量最大的移动通信市场。


  市场调查机构 Counterpoint Research报告显示,2017年第一季度,印度智能手机销量达到2900万部,同比增长15%,也是同期智能手机销量增幅最大的国家。


  中国品牌全球份额继续提升


  从IDC公布的2017年第一季度智能手机出货量厂商排名看,三星、苹果出货量与上年同期基本持平,分别以22.8%和14.9%的市场份额保持前两位,但份额同比分别下降了1个百分点和0.5个百分点。不过,这两家公司的利润占智能手机市场的83%。


  华为、OPPO和VIVO分别以9.8%、7.4%和5.2%的市场份额列第3位至第5位,出货量同比分别大幅提升了21.7%、29.8%和23.6%。


  订单和产能转移


  我国市场增幅的下降和综合制造成本的上升,使手机厂商在市场重心和制造中心的选择上多了些考虑。从三星的布局可以看出,2012年,其越南工厂形成对国际市场的批量出口,2016年对美国出口达到2257万部,金额达到46亿美元。根据公开报道,三星将把其在越南的手机产能大部分转向其在印度的工厂。


  据美国商务部统计,2017年1——5月,美国进口手机9397万部,同比增长11.9%。其中,自中国进口7447万部,同比增长17%,占比为79%;自越南进口978万部,同比增长24.8%,占比10.4%,较2015年和2016年同期的4.8%和9.3%均有明显提升。


  作为最具潜力的手机市场,印度有明确的吸引手机厂商本土化生产运营的意图,并通过整机和零部件关税的调整,引导企业在印度投资设厂。


  趋势判断:全年出口额增长约5%


  国际数据公司IDC预计,2017年,全球智能手机出货量将增长4.2个百分点,达到15.3亿部。这一增速较前几年的两位数增幅有明显回落,但也高于2016年的2.3%增幅。增势良好的全球市场,为我国手机出口营造了稳定的外部环境。作为全球手机最重要的生产国和出口国,我国生产了全球超过80%的手机产品。


  我国手机出口量呈现连续6个季度的同比下滑,主要有两个因素:一是全球手机市场的增幅减缓,二是部分产能向越南、印度等地区的持续转移。尽管产品结构优化提升了总体平均出口单价,但我国手机出口量增长依然面临比较明显的压力。


  预计2017年我国手机出口量较上年将微降至12.66亿部,产品结构优化继续提升平均出口价格,带动出口额恢复增长;全年出口金额预计达到1200亿美元,增幅在5%左右。


  (作者单位:中国机电产品进出口商会行业发展部)

 


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