纺织服装出口:稳中向好

文/中国纺织品进出口商会

 

  我国纺织品服装出口逐步企稳,形势趋向好转。2017年1——6月,我国纺织品服装贸易额为1357.8亿美元,同比(下同)增长0.4%。其中,出口额1242.7亿美元,与上年同期持平;进口额115.1亿美元,同比增长3.9%;累计贸易顺差1127.6亿美元,基本持平。6月,我国纺织品服装贸易额为264.9亿美元,增长2%。其中,出口额243.5亿美元,增长1.4%;进口额21.3亿美元,增长9.2%;当月贸易顺差222.2亿美元,增长0.7%。


  2016年三季度至2017年一季度,出口降幅持续缩小。2017年上半年中有4个月单月出口实现增长,推动上半年整体出口回升。


  新兴贸易业态发展迅猛,传统贸易方式出口下降


  2017年上半年,我国纺织品服装一般贸易和加工贸易出口仍未恢复增长,分别下降3.6%和7.2%。以旅游贸易、市场采购贸易为主的“其他”贸易方式增长68.5%,成为拉动增长的主力。该贸易方式出口主要面向非洲、中东和东南亚等地,其中尼日利亚成为最大的出口市场,占到近10%的出口份额。出口商品以棉、毛、丝制服装为主。广东是旅游贸易出口的主要省份,旅游贸易项下出口额达到该省出口总额的1/3。


  传统市场缓慢回稳,对“一带一路”国家出口势头好


  对欧盟:出口降幅逐季缩小,服装出口量保持增长


  2016年第四季度,我国纺织品服装对欧盟出口遭遇低点,降幅超过一成。2017年以来,出口逐步回升,第一季度和第二季度降幅逐步缩小为3.2%和0.3%。上半年,我国纺织品服装对欧盟累计出口222.5亿美元,下降1.6%,其中纺织品增长2.3%,服装下降3%。大类商品针梭织服装合计出口量增长1.2%,出口平均单价下跌4.6%。


  根据欧盟海关统计,2017年1——5月,欧盟自全球进口纺织品服装498.7亿美元,下降2%。其中,自中国进口额占31%,较上年同期下跌0.5个百分点;自东盟进口增长2.1%;自孟加拉进口增长0.4%。孟加拉是近年来对欧盟出口增长最快的国家,其在欧盟市场中份额占到14.6%,其中服装已占到近20%。


  对美国:出口保持增长,零售市场暗淡扩大出口不确定性


  在传统市场中,美国表现相对较好。上半年,我国纺织品服装对美国累计出口202.5亿美元,增长1%,其中纺织品增长5.6%,服装下降0.7%。针梭织服装合计出口量保持4.5%的增长,出口平均单价下跌5.7%。


  当前对美国出口面临新的不利局面:2017年以来,由于电商超快发展,原有的美国零售业大客户如Target、Cosco和Walmart等销量出现加速下滑,加上百货店关店潮的到来,企业深感美国零售市场从第二季度开始进入“小冰期”。需要伴随商业模式的变化及时调整生产和出口策略。


  根据美国海关统计,2017年1——5月,美国自全球进口纺织品服装453亿美元,其中中国占33.5%的份额,与上年相比变化不大;美国自全球进口持平,自中国进口下降0.7%,东盟、印度和墨西哥对美国出口保持增长。


  对东盟:市场逐步企稳,纱线面料出口保持增长


  在经历了多年的高增长后,从2015年起,我国纺织品服装对东盟出口开始回落,2016年下降速度加快,降幅达到7%。2017年有所好转,上半年我国纺织品服装对东盟累计出口162.5亿美元,降幅缩小到1.9%,出现企稳迹象。其中,重点商品面料出口量增长8.7%,纱线增长4.9%;服装出口下降迅速,出口量、出口价格分别下跌5%和7.9%。


  对日本:出口降幅缩小,市场份额下滑趋势有所缓和


  我国纺织品服装对日本出口仍为负增长,但降幅较前几年明显缩小。上半年,我国纺织品服装对日本累计出口额为92亿美元,仅下降0.5%。其中,纺织品增长1.8%,服装下降1.1%;大类商品针梭织服装合计出口量增长4.4%,出口单价下降5%。


  根据日本海关统计,2017年1——5月,日本纺织品服装进口144亿美元,增长0.2%,其中自中国进口下降1.5%,自东盟增长6.6%。


  从数据上看,2017年以来,我国纺织品服装在日本市场所占份额持续下降的趋势仍然没有改变,但产业转移的速度较前几年明显放缓。1——5月,中国产品在日本市场的份额为60.4%,比上年同期下降1个百分点,下降的速度明显趋缓。中国企业对此也有相同感受。据出口日本的主营企业反映,当前日本相对其他市场进一步好转,尤其中高档产品在日本的销量能够实现稳定增长。


  对“一带一路”国家:出口保持好势头


  上半年,我国纺织品服装对“一带一路”沿线64个国家(地区)累计出口额为424.7亿美元,占我国纺织品服装整体出口额的比重达到34.2%,比上年全年提升1个百分点。出口增长迅速的市场在东南亚、南亚、东欧和西亚北非均有分布,其中规模较大的有俄罗斯(增长12.8%)、沙特阿拉伯(增长15%)、印度(增长11.1%)和柬埔寨(增长12.5%)等。


  纺织品服装出口存在的共性问题


  2017年6月底,在中国纺织品进出口商会召开的理事会上,会员企业普遍反映的主要问题如下。


  1.欧美市场不确定因素依然存在,客商下单比较谨慎。要与东南亚、南亚及非洲市场竞争,出口价格很难提升。


  2.社保压力大,占成本支出的比重高,呼吁在政策方面对制造业有所倾斜,以帮助企业提升竞争力。


  3.“走出去”购汇面临外汇管制,影响企业海外布局。


  4.“招工难”现象没有根本改善。


  5.棉花进口配额管理方法与企业实际使用要求之间的矛盾突出,高等级棉的需求缺口大,国产棉质量仍有待提高。


  6.出口退税中存在管理手段僵化、退税函调时间超长的问题。


  下半年纺织品服装出口趋势


  有利因素


  1.全球经济仍在缓慢复苏,目前看暂时不会出现深度下探。世界银行预测,发达经济体2017年增长将加快至1.9%,新兴市场和发展中经济体加快至4.1%,全球贸易增长从2016年的2.5%回升至4%。


  2.我国经济稳中向好态势更趋明显。6月,中国外贸出口先导指数为41.5,环比上升0.4,连续第8个月稳中向好。上半年,我国纺织工业增加值累计增长4.5%,服装服饰业增长6.8%;1——5月纺织业利润总额增长5.3%,服装服饰业增长9.4%。


  3.我国纺织品服装在传统市场中所占份额下降速度放缓,市场多元化潜力进一步释放,“一带一路”部分国家成为新的增长点。


  4.大型企业已经建立起转型升级、提升核心竞争力的意识,并在“走出去”、品牌建设、产品研发、质效提升等方面全方位取得了优异成绩。


  不利因素


  1.2017年下半年,外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多,深层次、结构性矛盾和困难仍将长期存在。


  2.人民币于上半年又出现升值苗头,对出口不利。


  总体看,2017年下半年,我国纺织品服装出口仍将以稳字当头。如无突发事件发生,实现小幅增长的可能性较大,全年出口将以增长收官。

 


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