中国MRO市场的探索之路

文/海智在线

 

  MRO是什么?


  MRO是Maintenance(保养)、Repair(维修)和Operation(运营)的缩写,即工厂使用的辅料和易耗品。具体来说,也就是企业在生产过程不直接构成产品,为了满足其正常的生产运营而对企业的设备、机械和设施等进行保养、维修及运营的非生产性物料(见表)。

 

 


  采购品类众多,采购分散


  与构成最终产品的直接物料(BOM)不同,MRO产品品类非常繁杂,且产线跨度大,这就要求采购人员具备丰富的产品知识;同时,对于企业供应链管理也是一项大的挑战。快速扩大的企业规模和日益增长的MRO采购需求,导致采购部门的人员配置严重短缺,从而降低整体的生产效率。


  MRO产品的价格不透明


  在市场上,许多MRO使用方因需求量不高,大部分由第三级甚至以下渠道提供,导致了产品价格实际由品牌商或者授权代理商、高级别经销商等渠道方控制;层层分销以及货物的数次搬运,大幅度增加了产品成本。此外,MRO存在众多非标产品或者长尾型产品,造成了供需双方信息的不对称,溢价空间也就成为企业可优化成本的一部分。


  管理成本和仓储成本过高


  金额占企业总采购10%的MRO物料,一般需要花费采购部门大约80%的精力。在传统采购方式中,由于MRO产品种类众多,采购分散,产品质量参差不齐,供应商统一化管理非常费时费力。另外,MRO库存控制受非常多的条件制约,包括需求、订货周期及运输的不确定性、资金和库存管理水平的制约等,会造成过量库存、积压库存和缺货等供应链管理弊病。

 

 


  中国的MRO 市场


  中国作为世界上的制造全产业链大国,预计2017年工业产值将约等于美国、日本与德国之和。中国工业的结构性升级,势必要求制造型企业在模式和技术上进一步转型与变革。


  从市场规模来看


  2016年,中国MRO市场规模已经超过3万亿。调研机构预计,未来其10年内会按照每年5%的增长率持续增长。


  从工业企业市场分布来看


  民营企业、外资企业和国有企业齐头发展。规模以上工业私营企业数占比近57%(见图1)。如此多样化的发展,会比其他市场有更多变量,也会对MRO行业提出更多不同需求。

 

 


  从技术发展来看


  互联网和智能制造等硬件发展以及“中国制造2025”,推动了整个行业不断转型。随之,中国出现了众多智能工厂、大数据管理、智能机器人和无人仓储等技术突破,这为中国MRO行业积累了丰富的技术储备。


  由于以上种种原因,中国MRO市场形成了别具“中国特色”的风格。


  首先,极为分散的服务模式和巨量市场的不匹配。在国内市场,MRO发展衍生出非常丰富的行业模式。比如,原厂/单品牌区域代理商、本地贸易商、专业垂直化贸易商、MRO电商平台和一站式MRO超市等。


  其次,MRO供应链整合正面临历史最好机遇。随着供应链各层级透明化、上游OEM突破技术壁垒,以及供应链的本土化,中国MRO供应链的整合正变得更加容易。一直以来,困扰企业采购和MRO行业的“最后1公里”问题,因为大数据、物联网和供应链优化的趋势,解决变得不再遥不可及。


  最后,在行业发展背景下,中国制造对MRO一站式采购的爆发性需求窗口正在打开。无论本土企业,还是外资企业,对MRO一站式采购都提出迫切需求。本土企业规模化后,为了和原先先进的外资企业抢夺市场,对效率和成本提出更多要求,占据80%精力的MRO采购就是其中非常需要优化的环节。而本土企业成规模以后,反向也推动市场的巨量竞争,造成外资企业的收入和利润的连年下跌。外资企业也考虑通过继续整合MRO采购来降低采购总成本(见图2)。

 

 


  中国的MRO企业


  近10年,MRO行业供应商在中国市场呈现出“八仙过海”的格局。比如,外资企业有全品类MRO分销商固安捷(美国)和专业垂直化MRO供应商米思米(日本)等。而本土企业中又各有亮点,如有MRO电商平台代表阿里巴巴工业品商城、一站式MRO工业用品超市代表震坤行等。


  1. 一站式采购服务


  随着产业和市场的发展,中国制造业所需要的MRO需求会越来越多样化。工厂客户会越来越希望选择一家有优势产品线和价格、全方位服务的MRO平台,实现简单透明、零库存和智能化的一站式MRO采购与管理。从经验来看,这些平台需要以下必备条件。


  第一,极强的渠道管理能力,能够为客户提供更多品牌及有竞争力的价格。


  第二,可控的交期和匹配的物流体系。


  第三,科学严谨的产品质量保障,包括制造商审核和产品质量监控。


  第三,专业的线下服务能力,能够为客户提供各产品线的解决方案和技术支持。


  中国市场上,震坤行已和超过5000家国内外知名品牌达成合作,为企业提供了简单透明、智能化的工业品一站式采购与管理。


  2. 符合市场需求的互联网平台


  互联网的高速发展促进了制造企业的转型,以及对系统互联网化的高要求。如何将官网、大客户的系统直联、微信订单、线下订单和第三方平台订单等同步管理在一个平台之下,考验的是MRO企业的商业模式和系统能力。如,震坤行的ESP(Enterprise Service Platform)企业服务平台,集流程审批和采购管理对接于一体,通过打造和接入上下游的平台,开放给客户、供应商及次终端,不断打通供需双方信息壁垒,形成MRO行业IT系统生态圈闭环。


  3. 智能化的库存管理模式


  JMI(Jointly Managed Inventory,即联合库存管理)的成熟应用,是在供应商管理库存(VMI)的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。智能仓储结合“互联网+ 物联网”,通过智能硬件和传感器,自主研发在线智能仓储管理系统,将智能小仓库和无人仓库摆放在工厂现场,通过实时在线、免费开放,高频使用及精准的数据记录,实现了MRO 物料的零库存、零流程及无人化管理。


  4. 产品解决方案的深度优化


  如何简化产品的选择,帮助采购对产品性能、价格和参数等进行专业领域的梳理和产品型号的简化与优化,是提高企业本身供应链效率的关键。可将MRO产品做更具体的细分:可乐型,长尾型和阿尔迪型。针对市场知名度高的可乐型产品,保证正品低价;长尾型产品真正做到整合标准化,满足个性化需求;阿尔迪型产品,做到SKU 极简,品质可靠,厂家直供,性价比更高。


  5. 区域服务中心


  不同于普通消费品,工厂客户对工业用品销售的专业性、技术性有特殊要求,工业用品销售的“最后1公里”是行业的普遍痛点。震坤行设立于30个区域服务中心,这些邻近工业区客户的服务,可以做到就近配送当地紧急的产品采购,提供现场技术咨询,甚至可以做到在服务中心进行产品的集中存储、展示。这给制造型企业带来极大的方便,提升了它们的采购效率。

 


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