法国:有机食品行业被迫改变初衷?(上)

文/BRUNO DE MOURA FERNANDES  SARAH N’SONDE



  在欧洲,农业食品行业正面临着一系列的挑战,其中包括核心难题——如何共同创造价值。为了应对这些挑战并找到确保粮食供应健康、安全和可持续的方法,法国政府于2017年7月20日~11月30日举办了关于食物问题的大会。扩大有机食品行业的生产,似乎是实现这一目标的最佳途径之一,因为有机食品市场在法国乃至世界各地都在蓬勃发展。法国是世界第三大有机食品市场(2015年规模为59亿欧元,占全球有机食品市场的7%;科法斯估计2017年达到80亿欧元),仅次于美国(2015年为400亿欧元,超过全球市场总量的40%)和德国(占全球市场的11%),排在中国、加拿大和欧洲其他主要经济体之前。
  
  然而,法国有机食品供应似乎正在艰难地跟上这种迅速增长的需求,其中29%的有机食品通过进口获得。这种失衡可能导致人们认为法国很少有企业已经转向有机食品。不过,科法斯的研究发现,拥抱有机食品的企业比其他领域的企业更稳健。根据科法斯估算,在每个细分行业中,有机食品生产占比每提升10%,其企业破产数就可降低11%。
  
  鉴于此,通过创新和/或扩大用于有机农业耕种面积提高产量,是一个关键问题。另一个重要问题涉及已建立的专门零售商,在竞争日益激烈的情况下,它们可能被迫重组。大型零售商正在创立自己的有机食品品牌,并向有机食品完全开放,以应对10年来由专业分销商促成的有机食品市场份额增长的局面。还有一个问题是,考虑到有机农作物公共补贴政策的改变,市场是否会为该部门提供资金?最终,对有机食品的旺盛需求将不可避免地导致该行业的变化,这可能被解释为适应或放弃其坚持的基本原则。
  
  1.企业正在努力跟上消费者的需求增长
  
  一个红红火火的有机食品市场
  
  在法国,有机食品已逐渐成为家庭菜篮子中的一个固定搭配。2016年,10个法国人中有9个消费有机食品,而2003年只有一半多。不过,过去10年,有机食品消费者占比增长并不是线性的:在2004年和2012年,消费有机食品的家庭比例基本相当(略高于60%)。
  
  快速增长发生在2012~2014年间,这一时期新增1/4的法国人开始食用有机食品。之后,食用有机农产品的家庭比例增长有所放缓,但法国消费者显著增加了购买的频率。大多数家庭定期消费有机食品:2016年,69%的法国人每月至少吃一次有机食品,2012年和2014年这一比例分别是43%和59%。2016年,法国有机食品每日消费量大幅上升,显示出这一趋势的火爆程度。
  
  过去几年,来自家庭的兴趣推动了法国有机食品市场的增长。该行业的销售额从2014开始出现两位数的增长,2016年达到70亿欧元的高点(见图1)。这一增长趋势蔓延到了2017年上半年,销售额比2016年上半年增加了5亿欧元,同比增长14%。据科法斯估计,如果这一趋势持续下去,2017年法国有机食品市场规模将突破80亿欧元。尽管有机食品消费占法国整体食品市场的份额仍相对较低,但2013~2016年市场份额增长了一半以上(从2.3%到3.5%)。不可否认,有机食品消费已渐成潮流。


   


   有机食品市场的繁荣是家庭支撑消费大趋势的一部分。随着人们对公共卫生和环境问题的认知加深,家庭对消费品的质量和来源要求越来越高。根据2017年1月科法斯发布的最新民意调查,有机食品需求日益增长主要源于4个动机,按重要性排序如下:保护自己的健康、保护环境、产品的质量和品位,以及产品安全认证。
  
  上述调查显示,96%的法国有机食品消费者打算维持或增加购买量。对有机食品的强劲需求预计将在未来几年持续下去。在这种背景下,该行业的供应端如何才能满足需求,特别是在法国?
  
  供应端正努力跟上强劲的需求
  
  过去10年,法国有机农业生产以周期性的方式发展,在农业使用面积上,出现了停滞和强劲增长交替的时期。
  
  2009~2011年,法国传统农业向有机农业转换的生产面积显著增加。这在很大程度上归功于格勒纳勒环境论坛期间做出的承诺得到了履行,以及来自政府支持的增加。作为欧盟共同资助的农业发展方案的一部分,2007~2013年,法国政府制定了一系列措施和支持机制,有力驱动了该国有机农业的增长。这些支持政策包括:有机耕地转换和维持补贴、税收抵免(2006年成立,2009年增加1倍)和有机农业的结构基金。2011~2014年,法国有机农业转换进入停滞期;之后在2015年大幅攀升;2017年,有机农业转换面积达到50万亩(约3.3万公顷)。
  
  虽然法国有机耕种地区的份额仍相对较低,但在过去几年已经不断增加,截至2017年上半年,已占到该国农业耕种总面积的6.5%。不过,这一比例仍远低于2016年欧盟的平均水平,更是远远落后于波罗的海国家、斯堪的纳维亚诸国和奥地利。
  
  毫无疑问,有机领域玩家的数量一直遵循耕种转换阶段设置的模式。2009~2011年,有机食品行业生产商数量和下游玩家的数量大幅度增加,包括加工商、零售商、进口商和出口商。之后增幅相对放缓,并从2015年开始复苏。因此,多亏了2009~2011年开始出现的转换耕作模式的浪潮,法国有机农产品供应在2011年和2012年超过了需求。也是从那时起,供应增长明显动力不足。据法国生态农业发展和促进署统计,法国有机食品消费可能因水果和蔬菜供应短缺而受到阻碍。
  
  随着2014~2016年一波转换耕作模式的土地开始实现产出,在不远的将来,有机食品供应有望获得大幅增长。但是,考虑到消费活力持续高涨,该行业可能需要调整其耕作方式,以获得更高的产出和更大的生产规模。若非如此,法国将不得不增加进口,而后者已占该国所消费有机食品的29%。


   
  自2016以来,法国进口有机食品的份额越来越大
  
  法国有机食品进口一般分为以下三类。
  
  1. 热带或赤道地区的异国产品,如咖啡、茶、可可、菠萝和糖;
  
  2. 橄榄或柑橘类水果,主要来自地中海国家;
  
  3. 在法国生产但供应不足的产品,如谷物、乳制品、肉类或温带水果和蔬菜。
  
  由于气候原因,法国不可避免地要进口外来有机食品;同时,法国可种植的有机食品进口量,也已经超过了本地可供应量。
  
  按照先前提到的供应增长,2009~2012年,法国有机食品消费来自进口的份额逻辑上从38%下降到了25%。在此期间,水果、蔬菜、乳制品和面包(谷物)进口份额下降了20~30个百分点(见图2)。此外,如果假定消费者的喜好保持不变,而且外来产品的比例保持稳定,那么,水果和蔬菜进口份额的下降只能解释为法国生产的水果和蔬菜增加了。



   
  接下来4年,法国进口有机食品份额保持在25%左右。不过,到2016年,法国进口有机食品份额再次上升,这是自2009年以来的首次增长,达到29%。进口有机水果和蔬菜所占比例越来越大,这是因为本地供应量的增长滞后于过去几年的需求增长。
  
  在2015年和2016年,法国进口乳制品的份额略有上升,很大程度上归因于法国乳业在这一时期遭遇了危机。在2015年年底开始的转换浪潮之后,预计未来几年法国有机食品生产将出现显著的反弹。法国生态农业发展和促进署在其2017年上半年的报告中强调,必须增加特定非外来有机食品的生产,如大田作物、蔬菜和肉类,以便“跟上需求和有机生产规模的变化”。
  
  虽然85%的法国家庭对购买当地生产的有机食品感兴趣,但该行业的极端动态增长对当地有机食品供应提出了严峻的挑战。
  
  (本文节选自2017年12月12日科法斯经济刊物,作者BRUNO DE MOURA FERNANDES系科法斯集团经济学家,SARAH N’SONDE系科法斯集团部门研究主管。译/李前)


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