2018年第一季度:我国低压电器贸易逆差缩小

文/王佳秀


  低压电器广泛应用于工业、商业及民用建筑中的配电系统及电网的配套设施,是国民经济的基础产业。它的特点是数量较多,覆盖范围较广,是构建我国智能电网的重要部分之一。
  
  全球低压电器生产领域主要的跨国企业有施耐德、罗格朗、西门子、 ABB、GE、美国 Hubbell和意大利Gewiss等。这些企业在全球低压电器市场合计占有率超过30%,其中排名居首的施耐德全球市场占有率不足10%;主要集中在欧洲与北美市场,在亚洲等新兴市场,各大海外厂商份额仍旧较为分散。从全球范围看,低压电器行业是一个国际竞争充分、市场化程度较高的领域。目前,我国本土民企与国企在产品、技术和品牌等多方面实现突破,与外资品牌形成“三足鼎立”局面。
  
  第一季度我国低压电器产品进出口情况
  
  1. 贸易逆差减小
  
  2010~2017年,我国低压电器产品进出口较稳定,贸易逆差呈逐年递减趋势。2018年第一季度贸易逆差有所减少,为1.32亿美元。虽然低压电器行业持续了2017年原材料价格上涨等因素影响,但企业控制成本等措施取得了一定的成效。2018年第一季度,低压电器延续2017年出口上升态势,开始稳步增长,同比增长13.6%;进口额同比上升9.8%。历年进出口数据对比情况见表。
  
  2. 高档低压电器的需求仍依靠进口
  
  目前,国产中低端低压电器基本占据了国内绝大部分市场份额,高端低压电器仅有国内为数不多企业的产品可与国外同类产品抗衡,大部分国内高端产品市场仍由外企占领。2018年第一季度,我国低压电器出口的最主要产品依然是接插件(电压≤36V),出口额约9.98亿美元,占出口总额的28.2%。另外,大多数产品的进口价格高于出口价格,其中光导纤维用连接器进口单价为391.18美元,而我国出口此类产品的价格只有21.53美元,说明我国出口仍旧以低价的中低档产品为主,高端产品的国际竞争力仍有待提高。



  
  3. 三大市场:亚洲、欧洲和北美洲
  
  进口方面,我国低压电器进口主要来自亚洲市场,占比高达72.6%,其中主要进口国日本占25%、韩国占7.8%;欧洲市场占19%,其中主要进口国德国占9.1%;北美洲市场占5.7%,其中主要进口国美国占5.7%。
  
  出口方面,2018年第一季度我国低压电器也主要出口到亚洲、欧洲和北美洲这三大市场,总出口份额占比达91.5%,出口占比分别为60%、16.5%和15%,出口额分别同比增长14.4%、13.7%和9.3%。
  
  值得一提的是,2018年第一季度我国低压电器对越南、新加坡等国家出口呈现较为明显的增长,说明我国低压电器企业在开拓传统和新兴国际市场方面都取得了一些成效。
  
  海关统计数据显示,我国香港地区、美国和日本这三大市场的出口总额达到我国低压电器全球出口总量的近一半。这一方面反映出以我国香港为代表的地区具有较强的国际贸易地位和贸易发散功能;另一方面,也反映出我国低压电器对外贸易的渠道是通过中间商进行的,未能与最终实际客户形成直接交易,进而获取更多产品利润。
  
  4. 贸易方式中加工贸易为主流,造成出口逆差
  
  进口方面,2018年第一季度,在我国低压电器进口贸易中,一般贸易占41.9%;加工贸易占40.1%,同比增长5.3%。而加工贸易主要区分为进料加工贸易和来料加工装配贸易。数据显示,我国低压电器行业以进料加工贸易为主要贸易方式,占全部进口额的37.1%。
  
  出口方面,2018年第一季度,在我国低压电器出口贸易中,一般贸易占50.2%,同比增长15.2%;加工贸易出口占39.7%,同比增长15.3%,其中进料加工贸易出口占38.5%。进料加工制成品由经营企业外销出口的加工贸易方式,依然是我国低压电器行业最大特点。但一般贸易增速较快,可以看出我国低压电器的制造水平和国际竞争力提升的速度正在加快。
  
  2018年第一季度,我国低压电器进料加工贸易进口额达13.61亿美元,而同期加工贸易出口额为14.04亿美元。这说明,以进料加工贸易方式进口低压电器初级产品,经我国加工贸易企业进一步深加工再出口后,没有增值反而还减少了0.43亿美元左右的贸易额。这也是我国低压电器产品贸易逆差主要原因之一。
  
  低压电器产品出口面临风险
  
  1.原材料价格大幅上涨
  
  我国低压电器工业品出厂价格一路飙升,席卷全国的涨价潮已正式开启。低压电器的原材料主要是铜、银、钢材和塑料,通常来说占到产品成本约40%~50%。主要原材料大幅度涨价,加重了厂商的压力,对低压电器行业影响不容小觑,预估成本受到原材料价格影响上涨10%~30%不等。
  
  另外,近年来人工、原材料和环保成本攀升,微利的小企业压力显著。以主要原材料铜为例,铜价已经上涨 50%,虽然可以通过提价缓解一部分压力,但毛利率还是出现了下降。此外,人工成本上涨后,行业内的龙头企业可通过提高制造的自动化率降低整体人力成本,但小企业比较难获得资金来进行自动化改造。而2018年以来的环保核查更加速一些小企业被淘汰。
  
  2.汇率持续波动
  
  人民币总体上一再升值,对于外贸出口企业来说有不小影响。即使部分客户愿意以人民币结算,但汇率的大趋势对企业利润也影响巨大。为了不亏损,企业需要在原价基础上提高10%~15%。涨价订单流失,不涨价亏损,这给低压电器行业外贸出口企业带来巨大损失。
  
  3.低压电器行业竞争充分,行业格局分化
  
  我国低压电器行业竞争充分,市场化程度较高。按照市场定位和品牌溢价的不同,我们可以将所有企业大致归为三类:第一类是低压电器技术的引领者、定位高端市场的外资品牌,包括施耐德、ABB和西门子等企业;第二类是定位质量较好、研发能力较强、国内知名度较高的内资品牌,以正泰电器、德力西、加西亚电器、人民电器、良信电器和常熟开关等为代表;第三类是技术能力不突出、产品同质化严重的低端内资品牌。这就形成了外资、内资企业在低压电器行业内共同经营、互相竞争的格局。
  
  4.国外贸易壁垒力度加大
  
  由于我国经济快速发展,销售市场扩大,积极进军国际市场已成为热潮,不同程度地引起了所在国家和地区的重视,采取了不同方式的保护措施。除了大力开展知识产权保护外,它们还构筑了技术壁垒,增加我国产品进入的门槛。比较典型的如欧洲的ROHS指令、废弃物回收指令,以及潜在的反倾销案件风险等,致使我国企业产品出口难度加大。
  
  低压电器行业发展方向及机遇
  
  1.低压电器下游配套行业需求增速,刺激低压电器需求增长
  
  低压电器下游三大主要应用领域建筑、电力与工业都有望保持增长。其中,建筑领域低压电器处于地产和地基建设后周期,有望保持5%~10%的增速;在电力领域,低压电器产品受益于配电网投资提速和新能源装机旺盛,需求增长有望保持在15%以上;在工业领域,受益于工业投资与智能制造,低压电器产品需求增速预计保持10%以上。
  
  另外,制造业加大固定资产投资,一般而言主要投资在厂房的扩大建设和机器设备的购置,以及传统制造流程的自动化升级上。厂房的扩大建设,会有配电设备新建或增容的需求,从而拉动配电电器的需求。而机器设备的购置及自动化升级,则会极大地带动控制电器和终端电器的需求增长。
  
  2.新能源装机旺盛,带动低压电器景气度
  
  根据国家能源局数据,近几年新能源装机一直保持高速增长的态势,风电和光伏的装机总和保持30%以上的复合增速。新能源新增装机增速将维持比较高的水平,直至平价上网后,实现快速增长。
  
  对应到低压电器在新能源中的应用,一方面低压电器会随行业增长;另一方面,适用于新能源的低压电器对运行的温度、电压、绝缘强度和可靠性都比在一般的电网要求高,低压电器厂商需要根据新能源特有的运行环境来研发新品,所以附加值比传统电网要高一些,从而进一步提升行业的市场空间。新能源板块是低压电器应用的新领域,近年来需求增速保持在20%以上。
  
  3.配网自动化升级将推动低压电器销售增长
  
  我国“十三五”电力投资重点在配网。未来几年,我国电网投资增速会进入平稳增长期,投资重心由主干网向配网侧转移。依据《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,我国将在2015~2020年进行2万亿元的配网投资,其中“十三五”期间配网投资将达1.7万亿元。配电电器通常用于城网开闭所中低压柜等其他配网末端场景,配电网投资加大,将有力地拉动配电电器消费量。由于历史投入原因,农网显著落后于城市电网,农网改造是配网投资的一个重要支撑,预计未来几年景气度还将持续。
  
  4.实施智能制造战略,提升数字化生产管理水平
  
  低压电器的发展,取决于国民经济的发展和现代工业自动化发展的需要,以及新技术、新工艺、新材料研究与应用。近年来,随着经济发展进入“新常态”,我国产业结构进行调整、各细分行业对低压电器产品的要求日趋严苛。目前,国内低压电器产品正朝着高性能、高可靠性、小型化、数模化、模块化、组合化、电子化、智能化、可通信和零部件通用化的方向发展。低压电器企业应大力推进智能制造,落实部分低压电器产品全制程自动化生产线改造,积极开展设备智能化与模具车间数字化改造,推进贯穿产品研发与模具制造、零部件制造、成品制造及销售物流的全过程数字化建设。
  
  5.国产品牌强势崛起,行业集中度提升
  
  过去10年,国内低压电器“龙头”企业研发费用投入复合年均增长率(CAGR)超过20%,新产品也不断落地。在多数下游应用领域,国内厂商已经逐步具备替代Shneider、ABB和Siemens等外资产品的优势。企业持续发力进军高端行业市场,并从元件走向集成提供电气化全面解决方案。国产品牌国际竞争力逐步提升,正通过集成与海外设厂等一系列举措进行布局,未来有望在海外市场中斩获更多的份额和品牌认知。国产“龙头”崛起于本土并进军海外势不可挡。
  
  2018年低压电器出口将保持上升势头
  
  综上所述,在复杂多变的世界经济环境中,我国低压电器进出口贸易虽然受到各方面限制,但也有前所未有的大好机遇。预计2018全年我国低压电器出口会保持稳定的上升势头,贸易逆差逐渐缩小,出口总金额升幅预计在10%~15%之间。


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