印度制造业季度调查

文/印度工商联合会


  印度工商联合会(FICCI)的最新季度调查评估了印度制造商对季度产出的预期,55%的受访者期待2017年第4季度有更高的产量,这是2016年第2季度以来的最高值(见图);订单方面,51%的受访者预计订单数量高于前一个季度。
  
  不过,印度制造业的整体产能利用率仍然很低。调查显示,2017年第3季度,印度制造业的平均产能利用率约为77%,与2017年第2季度相似。未来投资前景也依然悲观,因为2017年第3季度64%的受访者表示,他们未来6个月并没有增加产能的计划。原材料价格高企、内需和出口需求低、汇率升值、进口增加、产能过剩和周转资金短缺是影响受访者扩张计划的主要制约因素。62%的受访者认为,生产成本占制造商销售额的百分比显著上升。这主要是由原材料成本增加、工资上涨、电力成本和某些产品的GST税率较高导致的。
  
  本次调查涉及汽车业、水泥和陶瓷业、化工和制药、电子电器、食品加工、皮革和鞋类、机床、金属及其制品、纸制品和纺织品等12个主要行业,以下列出其中10个行业的调查结果。



   
  1. 汽车业
  
  2017年第4季度,所有受访者预计与2016年同期相比,印度汽车生产水平有所提高。然而,只有67%的受访者认为订单数量比上一季度有所上升。该行业利用了78%的设备容量,比2016年要多。但只有34%的受访者计划在未来6个月增加产能。
  
  所有的受访者都表示,2017年第1季度印度汽车出口额高于前一年同期;第4季度出口额预计平均增长10%以上。
  
  由于2017年第4季度货币升值,原材料进口价格便宜了5%以内。
  
  67%的受访者提到,在过去几个月里,印度汽车生产成本上升了。生产成本增加的原因包括劳动力和电力成本的增加。67%的受访者并不打算在未来3个月雇佣更多的劳动力。
  
  受访者预计未来6个月印度汽车业将复苏。汽车业恢复增长的建议如下。
  
  (1)加快GST进项税额的减免;
  
  (2)刺激行业需求;
  
  (3)发展道路等基础设施;
  
  (4)专注于汽车业的技能开发;
  
  (5)稳定油价。
  
  同时,印度汽车业也面临一些重大挑战,包括原材料价格高、电力短缺、与劳工有关的问题、国内需求疲软及熟练劳动力匮乏等。
  
  2. 水泥与陶瓷业
  
  50%的受访者预计,2017年第4季度印度水泥与陶瓷业产量高于前一年同期。所有受访者对本季度订单的前景表示乐观。水泥与陶瓷业的平均产能利用率为73%,但鉴于需求疲软,没有人计划在未来几个月内增加产能。
  
  所有受访者表示,2017年第4季度,水泥与陶瓷出口额同比增长。
  
  大约2/3的被调查者表示,由于投入成本的增加, 2017年第3季度生产成本占销售额的百分比有所上升。
  
  没有企业计划在未来6个月雇佣新员工。
  
  半数受访者认为,印度水泥与陶瓷业可能会复苏。以下是对该行业发展的一些建议。
  
  (1)增加公共基础设施、政府资助的住房项目支出;
  
  (2)利率要降低。
  
  阻碍印度水泥与陶瓷业增长的一些制约因素包括原材料价格高、电力短缺、国内和出口需求疲软,以及熟练劳动力供应短缺等。
  
  3. 化工和制药
  
  受访者对2017年第4季度印度化工和制药生产水平的预期好坏参半,一半的受访者表示将增长,而另一半的受访者预计产量与2016年同期持平。58%的受访者表示,订单数量与前一季度持平。
  
  这一领域的平均生产设备利用率为78%,与前一年基本相同。59%的受访者不打算在未来6个月增加产能。
  
  56%的受访者表示,与前一年同期相比,2017年第4季度印度化工和制药出口水平基本不变;22%的受访者认为出口有所上升。
  
  有一半的受访者表示,化工和制药生产成本与前一年同期相比没有变化。然而,对于33%的受访者来说,生产成本因原材料成本高、电价和运输成本增加而增加。
  
  50%的受访者计划在未来3个月雇佣员工增长2%~5%。
  
  58%的受访者预计,印度化工和制药业增长将保持不变,而另一些人预计未来几个月将复苏。受访者建议采取以下措施促进化工和制药业增长。
  
  (1)进一步简化监管程序;
  
  (2)原料价格合理;
  
  (3)汇率稳定;
  
  (4)建设天然气管道等基础设施;
  
  (5)降低化工原料的GST税率。
  
  原材料价格、营运资本资金短缺、国内需求疲软、进口商品面临的竞争以及不确定的经济环境是印度化学和制药实现增长的一些重大制约因素。
  
  4. 电子电器
  
  约71%的受访者表示,2017年第4季度印度电子电器行业产出将继续与前一年同期保持在同一水平;订单量也呈现相似的趋势基。
  
  电子电器行业利用了大约76%的设备容量。与前一年相比,有一半的企业保持了相同的设备容量。该行业71%的受访者不打算在未来6个月增加产能。
  
  67%的受访者预计出口额增长,而其余受访者表示出口额与前一年同期持平。此外,83%名受访者提到,进口原料在同一时期内便宜了5%以下。
  
  尽管如此,71%的受访者表示,由于原材料价格高企、工资上涨和原材料进口关税提高,2017年第3季度印度电子电器行业的生产成本有所上升。
  
  在接下来的3个月中,大约有71%的受访者没有雇用额外劳动力的计划。
  
  57%的受访者预计,电子电器行业将在未来6个月复苏,而其余的受访者则认为,该行业将在未来6个月走上增长道路。以下是促进电子电器行业增长的建议。
  
  (1)降低融资成本,特别是对中小企业;
  
  (2)GST退款的延迟阻碍了电子电器行业的资金运转,需要加快这一进程;
  
  (3)家用电器的GST税率从28%降到18%;
  
  (4)进行劳动力改革。
  
  原材料价格上涨、关税结构倒置、国内需求低迷和进口商品竞争激烈,都对印度电子电器行业的增长产生重大影响。
  
  5. 食品加工
  
  所有受访者预计,2017年第4季度印度食品生产量与前一年同期持平;订单量与此类似。在短期内没有明显的产量增加。
  
  2017年第4季度,印度食品出口前景比上季度好。
  
  没有企业计划在未来3个月显著增加新员工。
  
  所有受访者预计未来几个月印度食品业增长率将保持不变。其中的一些建议如下。
  
  (1)降低利率;
  
  (2)发展基础设施。
  
  印度食品加工业比较担心国内和出口需求低迷,以及经济环境不确定。
  
  6. 皮革和鞋类
  
  80%的受访者表示,2017年第4季度印度皮革和鞋类生产会增长。这反映在订单量上,与前一季度相比,预期订单保持不变或增加的受访者所占比例有所提高。
  
  印度皮革和鞋类产能利用率为75%,高于前一年。60%的受访者计划在不久的将来增加10%~25%产能。
  
  50%的受访者预计,相比前一年同期,2017年第4季度皮革和鞋类出口额将增长。
  
  就卢比升值的影响而言,50%的受访者表示出口下降了约5%,25%的调查参与者表示出口下降超过10%。75%的受访者则表示,由于2017年第4季度卢比升值,进口价格降低了约5%。
  
  所有受访者都表示,2017年第3季度印度皮革和鞋类的生产成本增加,主要原因是原材料成本上升、退税效益降低和劳动力成本高。
  
  60%的受访者计划在未来6个月扩大员工队伍。
  
  60%的受访者预计皮革和鞋类将在未来6个月继续保持增长。改善该行业的措施如下。
  
  (1)降低利率;
  
  (2)及时返还GST退款;
  
  (3)建立技能培训中心。
  
  皮革和鞋类行业受到原材料价格高、周转资金短缺、与劳工有关的问题、不确定的经济环境和熟练劳动力供应不足等因素的严重限制。



   
  7. 机床
  
  大部分受访者预计2017年第4季度印度机床产出将保持增长;订单数量也有可能上升。
  
  该行业的平均设备利用率为80%,机床业计划在不久的将来平均提高5%的产能。
  
  受访者预计,机床出口额将2017年第4季度同比实现增长。
  
  由于货币升值,机床出口额下降了约5%;原料进口也在2017年第3季度变得更便宜。然而,在机床行业中,大多数企业的生产成本仍保持不变。
  
  机床业在未来3个月并不打算以任何显著的方式雇佣新员工。
  
  受访者预计,未来6个月机床制造业增长将复苏。受访者认为,为了刺激该部门的增长,政府应降低机床的GST税率和原材料进口关税。
  
  印度机床业的主要制约因素是原材料价格高企和经济环境不确定。
  
  8. 金属及金属制品
  
  印度金属和金属制品的生产在2017年第4季度可能出现正增长,因为所有受访者都预期,与前一年同期相比,该行业产出水平相同或更高。60%的受访者预计本季度订单数量会上升。
  
  该部门的平均产能为81%,高于前一年。然而,70%的受访者报告说,他们在未来6个月没有增加产能的计划。
  
  至于金属制品出口,2017年第1季度,有63%的受访者认为出口会有所上升。不过,到第3季度,由于货币升值,所有印度出口商都处在了压力之下。
  
  50%的受访者表示,由于原材料成本增加、高电价和人力成本提高,金属业生产成本随之增加。
  
  80%的金属部门受访者反馈说,他们在未来3个月没有任何雇佣新员工的计划。
  
  50%的受访者认为,金属制造业将在未来几个月复苏。振兴金属行业的建议如下。
  
  (1)降低利率;
  
  (2)简化监管程序;
  
  (3)加快基础设施建设;
  
  (4)合理降低焦煤等原材料进口关税;
  
  (5)加快GST退款;
  
  (6)电力被纳入GST。
  
  大多数受访者认为,原材料价格高、国内需求疲软、关税结构倒置和电力不足是金属行业增长的最严重制约因素。
  
  9. 纸制品
  
  印度造纸商预计,与前一年同期相比,2017年第4季度纸制品生产水平有所提高;这一趋势同样也反映在订单量上。
  
  造纸工业的平均产能为80%,与前一年相似。由于产能过剩,大多数受访者报告说,他们未来6个月不打算增加产能。
  
  出口方面,所有受访者预计,与前一年同期相比,2017年第4季度纸制品出口额将增加。
  
  由于化工和石油产品成本较高、纸浆价格上涨及人力成本高企,造纸业生产成本随之上升。
  
  大多数受访者不打算在未来3个月内增加人力。
  
  大多数行业代表认为,纸品制造业将在未来几个月保持增长。就加快造纸业发展,业内人士提出以下建议。
  
  (1)加大对基础设施建设的投资;
  
  (2)需要更多的支持来鼓励出口。
  
  受访者强调了原料短缺、面临进口竞争和熟练劳动力短缺,是印度造纸业发展的制约因素。
  
  10. 纺织业
  
  2017年第4季度,印度纺织业的产出可能略有增长,因为85%的受访者预计,与前一年同期相比,印度纺织业的生产水平持平或略高;订单量相应有所增加。
  
  纺织业以80%的设备容量运行,与前一年相同。75%的受访者不打算在未来6个月增加任何产能。
  
  63%的受访者预计,与前一年同期相比,印度纺织品出口额将保持在相同水平或仅略有增加。
  
  65%的受访者表示,由于前一年原材料成本和劳动力成本提高,以及产能利用率降低,印度纺织业生产成本有所上升。
  
  85%的受访者不打算在未来3个月雇佣任何劳动力。
  
  40%的受访者认为,印度纺织业在未来几个月会复苏。为振兴纺织业,工业界提出以下建议。
  
  (1)及时返还GST税收减免;
  
  (2)为保证行业不间断供电,允许开放接入;
  
  (3)消除印度出口信贷担保公司(ECGC)对出口信贷的溢价;
  
  (4)降低利率;
  
  (5)降低交易成本,包括物流成本;
  
  (6)改善基础设施;
  
  (7)改革劳工部门;
  
  (8)稳定汇率;
  
  (9)增加农村收入机会,创造农村需求;
  
  (10)加强技能发展计划,以减轻纺织业日益增加的劳动力成本负担。
  
  原材料价格高企、营运资金短缺、熟练劳动力不足、国内和出口需求低迷,以及经济环境的不确定性,是印度纺织业面临的重大挑战。
  
  (本调查发布时间为2018年3月,节选部分内容)


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