2019年,我国光伏产业增长点在哪里?

文/本刊记者 王素 黄帅


  近年来,国内外光伏市场风云变幻。过去的2018年,中美经贸摩擦、金融去杠杆和光伏“5·31新政”等,多重因素导致行业陷入阶段性震荡。在国内市场,光伏电站存量市场的并购交易活动受到关注;在国际市场,受限于对国际光伏并购交易的经验不足,中国投资者跃跃欲试却遇到诸多障碍……
  
  为了推动中国企业向国际化、专业化新能源企业进一步转型升级,2019年3月21?22日,在德国莱茵TüV集团(以下简称“TüV莱茵”)主办的2019年“质胜中国”光伏盛典上,TüV莱茵与普华永道中国联合发布了《2019年中国光伏电站资产交易白皮书》(以下简称“白皮书”),旨在协助光伏产业链内的企业了解光伏电站资产交易趋势,学习国际市场成熟经验,帮助中国企业调整投资策略以积极应对市场。通过白皮书,我们亦能窥探我国光伏产业的未来增长点落在何方。



   
  光伏市场新变:从绿地市场逐渐转向存量交易市场
  
  白皮书显示,近10年来,在政策大力扶持和技术持续进步的大环境下,我国光伏市场取得了高速的发展,新增装机容量逐年提升。截至2017年年底,我国光伏累计装机容量达到130.25GW,在全部电源发电量中贡献占比达到1.49%,装机容量已经提前完成了国家初定的“十三五”规划目标。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(业内简称为“5·31新政”),叫停了普通地面式光伏电站,控制分布式光伏规模,降低了补贴力度,导致国内新增光伏装机容量大幅下滑。2018年我国新增装机量仅44.26GW,同比下跌16.58%。
  
  根据白皮书的分析,短期来看,在光伏政策收紧、整体宏观经济放缓的大环境下,我国光伏市场将呈现“短期内整体新增装机规模减小、分布式光伏成为新增装机贡献主力,以及光伏逐步进入无补贴时代”三大走势。在未来光伏新增装机容量全面放缓的情况下,行业内大中型企业将更多依赖收并购的方式获得装机容量的提升,而行业内小型企业受国家补贴兑付延后以及经营风险影响,现金流压力较大,未来大概率通过出售资产的方式实现退出。我国光伏市场很可能将从绿地市场逐步向存量电站交易市场发展,行业集中度将会在整合后有所提升。
  
  中长期来看,以太阳能为主的绿色能源仍将是能源结构调整的重点方向,我国也在逐步出台更多扶持绿色能源的政策,这些均将在中短期内促进光伏市场的回暖和进一步发展。
  
  光伏电站资产交易:从寡淡到爆发性增长
  
  白皮书指出,2013~2017年,我国光伏电站行业交易较为寡淡;在“5·31新政”后呈现爆发性增长,不到半年时间内,仅从公开信息来看,交易数量、金额和容量超过了前3年的总和,交易金额接近90亿人民币。受“5·31新政”的影响,部分规模较小的光伏电站投资运营方自身债务、盈利承压较大,通过出售电站资产谋求快速退出。
  
  国际发达市场经验对我国光伏电站资产交易有所启发。白皮书以日本光伏电站发展历程为例。日本光伏市场经历了从新增市场向交易市场的转变,受日本光伏补贴FIT政策的调整变化影响,从2012年到2016年,日本对光伏发电的补贴价格已经降至最高峰时的60%,这与我国“5·31新政”后执行的最新光伏标杆电价与最高峰时的比例相近。
  
  因此,白皮书指明,我国光伏电站资产交易未来将呈现三大趋势:我国光伏市场将逐步从增量市场向交易市场发展,行业集中度和整合会进一步提升;普通地面光伏电站趋于行业规模化整合,分布式光伏电站交易将呈现多样化发展;光伏项目融资方式将逐步成熟。
  
  技术风险:资产交易潜在风险最多的一环
  
  光伏电站资产交易过程存在诸多风险,白皮书指出了技术、财务及商务三大类主要风险。其中,技术风险影响光伏发电量的高低,往往是资产交易及最终定价的最重要的一环,也是潜在风险最多的一环。因此,只有把控住了技术风险,才能最终将温煦的阳光源源不断地转化成清洁的绿色电力。
  
  在白皮书中,设备层(组件、零部件和逆变器)、实施层(文件、设计和施工风险)和系统层(系统性能和运行维护)被视为技术风险的三大维度。根据TüV莱茵的尽职调查案例统计,大部分的技术风险集中在设备质量及施工质量上,电站设计及选型也存在一定比例的风险,前两层的问题又影响到系统性能,同时增加了运维难度。
  
  在光伏电站的设备层,光伏组件是最关键也是最核心的部件,其质量、性能和安全对光伏电站整体的性能和可靠性至关重要。白皮书指出,在进行光伏电站资产交易的过程中,一定要确认光伏组件的认证情况。目前,国际上对光伏组件的质量认证主要是两项标准:一个是光伏组件的设计鉴定与定型标准IEC 61215,另一个是光伏组件的安全标准IEC 61730。
  
  在光伏电站的实施层,光伏电站相对于其他形式的电站建设周期相对较短,为抢并网节点而加快施工进度的情况比较普遍,施工质量存在风险。TüV莱茵以往技术尽职调查的结果表明,“未按图施工、实际施工与图纸不一致,施工工艺存在缺陷,施工不规范造成设备损伤,施工材料质量问题”是实施层典型四大风险。
  
  在光伏电站的系统层,运行维护是光伏电站整个生命周期中时间占比最长的一个阶段,亦对光伏电站发电量和收益影响较大。白皮书指出,目前国内光伏电站的运维问题主要集中在认识和认知上。不管是行业标准制定者,还是运维服务商,或是电站资产资方/持有者,业内缺乏对运维服务范围和要求的统一且清晰的界定,缺乏具有引导力和指导性的行业规范和标准。
  
  目前,光伏电站运行维护的典型技术风险之一表现为运维服务商水平参差不齐。据悉,TüV莱茵于2018年推出了针对光伏电站运维服务商认证的技术规范2PfG 2672/11.18,填补了标准的空白部分。值得一提的是,为了引导广大光伏企业应对政策变化,优化存量市场,提高光伏电站运维质量,此次“光伏盛典”特新增了“光伏电站运维服务商优胜奖”的评比,足见TüV莱茵致力于光伏电站运维行业规范化之心。


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