机电产品贸易面临压力,望政策保驾护航

文/高士旺


  受全球经济增速放缓、机电产业成熟度提升、出口基数持续增大等因素影响,尤其叠加中美经贸摩擦因素,我国机电外贸企业对于全球经贸环境恶化和贸易“逆全球化”的担忧加剧,企业信心显著降低,机电外贸面临明显压力。




   
  全球经济与贸易不确定性持续增加
  
  当前外贸发展面临的环境更加复杂、不确定性更强、风险挑战更多。世界经济增长放缓,贸易保护主义持续升温。
  
  2019年7月23日,国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》预测,2019年全球经济实际增速将放缓至3.2%,比4月份的预期值调低0.1个百分点,明显低于2018年3.6%的增速和2017年3.8%的增速;同时,IMF将全球贸易增幅调低1个百分点至2.5%。中美互征惩罚性关税、英国“脱欧”引发的不确定性和海湾地区的地缘政治紧张局势,是IMF调整全球经济与贸易增幅的主要原因。IMF表示,“全球经济增长缓慢且不稳定”,若贸易冲突和技术领域的紧张局势持续,世界经济将难以实现这一增速。
  
  世界贸易组织(WTO)2019年4月发布的《全球贸易数据与展望》大幅下调了 2019年世界贸易增长预期,从此前的3.7%调低至2.6%,2017年和2018年增速分别是4.6%和3%。WTO 总干事阿泽维多指出,受贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响,未来两年全球贸易增长仍面临巨大的压力。
  
  我国外贸进出口明显受到外部环境影响。海关总署数据显示,2019年1—6月,我国货物贸易进出口总值为21611.5亿美元,同比下降2%。其中,出口小幅增长0.1%,进口下降4.3%,降幅明显。
  
  中美贸易摩擦对两国间的贸易造成了明显影响。2019年上半年,我国对美国货物进出口总值同比下降14.2%。其中,出口下降8.1%,进口大幅下降29.9%。
  
  机电产品全年出口预期调降2个百分点
  
  2019年上半年,我国机电产品出口额按美元计价为6822.3亿美元,同比下降0.6%,占外贸出口总值的58.3%,6月同比下降1.1%;2019年上半年,我国机电产品进口额累计同比下降7.2%,6月降幅为4.4%,全年机电外贸面临较大的稳增长压力。
  
  从中国机电产品进出口商会(以下简称“机电商会”)调研情况看,出口经营企业外贸信心依然较低。机电商会根据对第125届广交会900余家机电出口企业的问卷调查结果计算的出口景气指数为47.7,是自第113届广交会以来的最低水平(见图1)。其中,对北美市场看好的企业比重较2018年秋季大幅下降16.7%,下降近20个百分点。
  
  机电商会对20余类细分重点行业和商品(占据机电产品总出口额的80%)2019年全年出口增幅进行了测算,以2018年美元计价的行业出口额加权计算,2019年机电产品出口预计同比增长0.6%,较第1季度预测值调低2个百分点(见表1)。




   
  中美贸易摩擦影响深远,重点行业增长乏力
  
  海关总署数据显示,截至2019年6月,我国机电产品进口额连降8个月,出口额同比则增降交错,波动加大,全年进出口贸易面临明显压力。
  
  1.中美贸易摩擦影响机电外贸
  
  美国对华“301调查”已将自我国机电进口总额的2/3列入征税清单。2019年上半年,我国机电产品对美国出口明显弱于总体出口水平,前4个月对美国出口额累计同比下降10.7%。
  
  美国国际贸易委员会统计数据显示,“301调查”所涉340亿美元和160亿美元征税清单,自2018年7月6日和2018年8月23日分别征税之后,订单明显转向加拿大、墨西哥、德国等替代国,自中国进口则持续下降,2019年5月当月降幅分别达到33%和42%。2000亿美元清单涉及的商品,自中国进口额也连降5个月。
  
  2.贸易救济调查和技术性贸易措施增加出口难度
  
  据机电商会统计,2019年上半年,我国机电产品领域已遭遇15起贸易救济调查,其中新立案件11件,新立复审案件4件;新立“337调查”案件9件,涉及风塔、电焊机、微波炉、轮毂等诸多出口产品。一些国家在调查中坚持歧视性做法,国内企业出口利益严重受损,应对难度加大。发展中国家的技术性贸易措施通报数量继续维持高位,增加了企业出口成本和难度。
  
  3.重点商品贸易增长乏力
  
  海关总署统计数据显示,2019年上半年,我国主要机电产品进口普遍下降,出口除集成电路外的商品也普遍同比回落。
  
  进口方面,占我国机电产品进口总额约1/3的集成电路,2019年前6个月进口额同比下降6.9%,连续8个月同比回落,全球需求回落导致的存储器市场价格大幅下降是主因。
  
  2019年1—6月,我国存储芯片进口量累计为183亿个,同比小幅下降1.93%;进口额为459.3亿美元,同比下降20.48%;进口平均单价下降18.9%。存储芯片拖累2019年上半年机电产品进口降低2.6个百分点。
  
  出口方面,占我国机电出口总额近10%的手机及零件,2019年前6个月出口额同比下降16.9%。其中,手机出口量连续14个季度持平或下降,2019年上半年手机出口量分别为4.375亿部和503.9亿美元,同比降幅均为17.6%,拖累机电产品出口增速1.55个百分点。5G商用前的需求空档和手机企业加快产能全球布局是手机出口大幅下降的主要原因。
  
  出口额较大的计算机、彩色电视机等行业也面临类似情形,而汽车、集成电路等全球贸易额较大的领域,我国产业国际竞争力尚待积累。
  
  国际经贸形势不明,机电企业积极应对
  
  机电商会对第125届春季广交会近1000家参展企业的问卷调查结果显示,国际市场需求不足、中美贸易摩擦、国别政策风险是机电外贸企业开拓国际市场最关注的3个风险因素。尽管信心受到影响,但企业还是通过策略调整,积极面对风险。
  
  1.主动性的产能国际布局加快
  
  面对贸易摩擦,企业为规避关税而向海外转移产能的动机加强。机电商会在2019年春季广交会期间对企业的调查结果显示,10.4%的企业考虑在海外投资设厂。
  
  晶澳太阳能光伏科技有限公司吸取光伏产品出口“反倾销”调查和“201调查”的经验教训,在马来西亚、越南等新兴市场加快布局。美的集团海外投资遵循“跟着国家政策走、跟着市场走、跟着企业自身特点走”三大原则,将“低附加值、低利润、低制造难度”的产能转移到发展中国家,并吸引、鼓励下游中小企业一同在海外布局,减少产业配套的投资,降低自身风险。TCL集团则在已有国际化布局基础上,继续增强海外产能配置,通过扩产、新建厂房等方式向墨西哥、越南、印度等地进行产能布局。
  
  2.被动“走出去”步伐加快,需防范风险
  
  面对中美贸易摩擦的复杂形势,对美国市场依赖较明显的企业,除与美国客户重新商谈价格和分摊关税之外,被动或被迫“走出去”的企业也不占少数。
  
  印度政府持续提高手机、家电等产品整机与关键零部件进口关税,吸引中国厂商在当地加大制造投入,小米、TCL等中国厂商均已实现制造本地化。
  
  某企业,每年近1500万美元的天线出口美国,产品被加征关税后,客户压缩了采购量,公司不得不寻求本就十分紧张的东南亚代工企业资源,并加快在越南等地的投资考察。常州某电器企业,在公司产品被列入征税清单后,第一时间在越南考察并投资设厂,已经形成生产出口能力。
  
  某电机企业面对美国客户要求在其他地区投资设厂的要求,在对成本、市场、客户等因素综合考量后,表示对“到哪里投资、如何投资与规避风险”等依然缺乏充足的准备,不敢贸然“走出去”。这种情况较为普遍,也反映出企业在“走出去”过程中的焦灼心态。
  
  3.加强智能制造,缓解劳动力成本压力
  
  为应对持续提升的人工成本,机电企业加大智能制造建设力度,降低人员成本,提升生产效率,成效显著。2011年至今,美的集团营业收入增幅接近100%,国内员工总数从2011年的19.6万人降低到2018年的9.6万人;全球最大的微波炉生产企业格兰仕集团从最多时的5万人减少到2.5万人,其中仅一条微波炉全自动化装配生产线,就将原本需要的65人减少至5人;低压电器企业正泰电器每条断路器自动线仅需要8名工人,较原来的精益生产线节约用工60人,车间内有3条自动线,相当于减少用工180人。
  
  2019年机电外贸重在提质增效,全年目标是稳增长
  
  尽管面临巨大压力,但在各项稳外资、稳外贸措施持续落实的政策环境下,绝大多数机电企业仍设定外贸的小幅增长或持平为全年目标,并通过加大技术研发投入、扩大自主品牌比重、自建海外销售服务渠道、加快海外制造布局等方式提质增效,确保市场份额。
  
  从发展阶段看,我国机电进出口正在进入从量的增长转变为附加值的提升和技术、质量、品牌、服务等方面的提质增效,由产品国际化迈入企业国际化,由货物出口为主向货物、服务、技术、资本输出相结合转变,以及由价格竞争优势向综合竞争优势转化的新发展阶段。我国拥有全球最完整的产业链,近70种机电产品在全球出口份额保持首位,还有40余种机电产品出口份额位列全球前5位,我国企业和我国外贸的比较竞争优势仍在。
  
  针对不明朗的国际经贸形势,建议企业积极应对的同时,政策层面加强宏观指导,确保外贸稳定。
  
  1.加强宏观指导,稳定企业外贸信心
  
  加强对国际经贸形势和国别风险的解读研判,为企业国际化经营提供具有可参考的决策依据,稳定企业外贸预期;为企业海外投资提供科学精准的公共信息服务,引导企业产能国际化的适度节奏,避免一窝蜂投资造成的成本徒增和对国内就业的短期冲击。
  
  2.强化对外援助带动作用,加快金融“走出去”步伐
  
  加大光伏、云计算等我国优势产业在对外援助项目上的比重,有计划地利用援助资金在“一带一路”国家建设中使用我国自主标准产品,推广“中国标准”在受援国的使用;加快中资银行机构在新兴市场布局,向汽车、农用机械、工程机械等特定行业的国外最终用户提供分期付款金融服务,带动我国产品在当地销售。
  
  3.切实推进市场多元化,规避市场风险
  
  充分发挥出口信用保险的杠杆作用,降低对新兴市场的承保费率;加快对印度、巴西、阿根廷等新兴市场的自贸协定谈判进度,将技术性贸易措施纳入自贸协定,降低新兴市场开拓成本。
  
  4.助推企业创新投入,培育外贸竞争新优势
  
  加强权威媒体对创新投入较大和自主品牌出口占比较高的典型企业的宣传报道;对拥有自主知识产权的创新产品出口适当给予专项补贴;打击电商、展会等平台侵权售假行为,加大处罚力度,维护创新企业权益与创新积极性。
  
  5.加强行业组织建设,规范行业出口秩序
  
  在资金、政策、人才等方面,支持国内经贸领域商协会的建设,提升国际化服务能力;引导行业组织加强和提升同行业与跨行业合作,减少行业恶性竞争;加强在中资企业经营较集中的国家和地区建立中资企业商会,协商、推动共性问题的解决;加强引导企业合规经营,关注产业链的安全可控。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会。本文所有数据基于截至更新日期的公开数据,机电数据总体至2019年6月)


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