机电外贸:2019年呈现亮点,2020年压力依然

文/高士旺

 

  据中国海关统计,2019年我国机电产品出口额按美元计价为14610.7亿美元,同比回落0.2%,占外贸出口总值的58.4%,但仅比2018年的历史最高水平少29亿美元;进口额为9103.8亿美元,同比下降6.1%,占外贸进口总值的43.7%。
  
  展望2020年,受新冠肺炎疫情、国别/地区政策等不确定性因素影响,我国机电产品进出口仍将面临保增长压力。
  
  结构性变化凸显机电外贸新亮点
  
  尽管受中美经贸摩擦、国际市场需求不足等因素影响,2019年我国机电外贸承压回落,但呈现出的企稳回升、市场多元化、新兴产品出口增长等明显结构性特点,凸显了机电外贸的亮点和韧性。
  
  月度增幅企稳回升,出口韧性强
  
  2019年,我国机电产品各月度贸易额同比均呈现探底回升趋势。第四季度,机电产品进口额和出口额分别同比增长2.2%和1%。其中,12月机电产品出口额增幅达到17%,尽管有基数原因,但仍创出1397.8亿美元的单月历史最高水平,预示机电外贸整体稳步回升。
  
  进口超预期回落,贸易顺差创历史新高
  
  由于进口的普遍回落,2019年,我国机电产品贸易顺差达到创纪录的5506.9亿美元,同比扩大11.4%。
  
  其中,集成电路进口额为3055亿美元,同比下降2.1%;汽车进口额为470亿美元,同比下降5.1%;半导体生产设备进口额为264亿美元,同比下降13.7%;晶体管进口额为261亿美元,同比下降8.2%;飞机及其零件进口额为193亿美元,同比下降36.9%;液晶显示板进口额为207亿美元,同比下降20.5亿美元;印刷电路进口额为112亿美元,同比下降9.1%;电容器进口额为97亿美元,同比下降22.8%。
  
  中国台湾地区、日本、韩国、德国和美国分列我国机电产品进口来源前5位,合计占机电产品进口总额的58.2%,同比均回落。其中,自中国台湾地区进口机电产品总值为1460亿美元,进口集成电路总值为990亿美元;自美国进口机电产品总值为704亿美元,同比下降15.3%。
  
  对美国出口下降,“一带一路”沿线国家增幅明显
  
  2019年,我国机电产品对前十大出口国别/地区合计出口额占比为60.7%,较2018年回落2.8个百分点。越南超过印度,成为我国机电产品第七大出口目的地,其他国别/地区次序与2018年相同。其中,我国机电产品对美国出口额同比下降13.8%,至2591.6亿美元(见表1)。尽管美国仍以17.7%的比重位列我国机电产品出口的最大目的地,但占比降低2.9个百分点。

 


  
  2019年,我国机电产品对“一带一路”沿线国家出口额继续保持较快增幅,同比增长9.1%,为4003.6亿美元,占同期机电产品出口总额的比重提升至27.4%,较2018年提升2.3个百分点(见表2)。

 


  
  一般贸易持续增长,占比首度超过加工贸易
  
  2019年,我国机电产品以一般贸易方式出口额为6723亿美元,同比增长5%,占比达到46%,首度超过加工贸易;加工贸易方式出口额为6026亿美元,同比下降7.2%,占比为41.2%。
  
  在我国2001年加入世界贸易组织后,机电产品加工贸易出口额保持了近10年的两位数快速增长。2010年前后,机电产品加工贸易出口额增速逐步回落,在2012年创出6523亿美元的历史最高水平后,近几年持续小幅回落,在我国机电产品出口中的比重从2001年74.3%的最高水平,以年均1.5个百分点逐年降低。
  
  传统产品出口增长乏力,新兴产品增幅明显
  
  2019年,我国手机以1243.7亿美元的出口额继续占据首位,但较2018年的历史最高水平下降了11.6%。受全球手机用户普及率持续提升和手机市场增长重心转向发展中国家导致的产能本地化等因素影响,2019年,我国手机出口量回落至9.94亿部,同比减少11.2%,较2015年最高的13.43 亿部出口量减少了近3.5亿部,这也是自2012年以来手机出口量首次低于10亿部。
  
  2019年,我国笔记本电脑以737亿美元的出口额位列第2名,同比回落1%;汽车零附件出口额为392亿美元,同比下降2.9%;彩色电视机出口额为128亿美元,同比下降14%;空调器出口额为105亿美元,同比下降5%。
  
  与此同时,新兴产品出口增长明显。2019年,我国集成电路出口额为1015亿美元,同比增长20%;太阳能电池出口额为191亿美元,同比增长41%;锂离子电池出口额为130亿美元,同比增长20%;无线耳机出口额为106亿美元,同比增长92%。
  
  中美贸易、疫情等因素影响2020年机电外贸
  
  国际货币基金组织预计,2020年全球经济增长将达到3.3%,尽管较2019年2.9%的过去10年最低有所回升,但仍较此前预测值下调0.1个百分点。新冠肺炎疫情的爆发对全球经济的影响也正在逐步显现,叠加中美贸易摩擦、国别/地区政策等不确定性因素,2020年我国机电外贸增长仍面临明显压力。
  
  中美贸易仍存不确定性
  
  根据中美经贸第一阶段协议,美国将对约1600亿美元自中国进口的商品不再加征关税,并将3000亿美元清单商品已加征税率自2020年2月14日从15%调低至7.5%,此前2500亿美元的25%加征税率不变。不加征关税清单为自中国进口比重超过75%的商品,机电产品主要含手机、计算机、游戏机等信息技术产品,以及电风扇、洗衣机、榨汁机、微波炉、扬声器、电视机等部分类别商品,即大多数机电产品对美国出口依然被加征关税(见表3)。
  
  另外,中美经贸第一阶段协议扩大贸易章节提出,包括工业机械、电器设备和机械、飞机、汽车、光学设备和医疗设备等在内的八大类制成品部分,以2017年美国对中国出口额为基础,在2020年和2021年分别扩大329亿美元和448亿美元。以2019年美国方面的贸易统计,2020年完成上述目标,中国自美国进口此类商品需同比增长60%以上。

 


  
  突发疫情将使2020年上半年机电产品出口回落
  
  尽管每年第一季度我国机电产品出口额占全年比重平均约为22%,而且前2个月由于春节因素占全年比重仅14%,属于出口的相对淡季,但由于新冠肺炎疫情暴发,全国各地推迟复工复产和对交通物流、人员流动的严格管制,产业链整体复产进度明显低于预期,部分国际工程承包和货物出口企业的交工交货进度受到明显影响,空调、农业机械等处于生产出口旺季的行业和湖北地区较为集中的汽车产业受影响突出。
  
  根据机电重点企业反馈,受工人不能及时到岗、上游产业链不能同步复工等因素制约,复产之后一周的产能利用率普遍在50%左右,普遍预计要在2020年3月上旬甚至更晚才能完全恢复正常产能,相当于完全损失两周以上产能。
  
  随着疫情防控的推进,稳定生产、税费减免、金融支持、用工鼓励等综合措施陆续出台,疫情对机电外贸的影响将逐步消退,但2020年第一季度和第二季度的出口仍将回落,尤其中小企业利润将明显受损。考虑到疫情对全球经济的影响,2020年上半年,我国机电出口尤其面临较大的压力。
  
  贸易救济调查和技术性贸易措施的影响持续
  
  在全球经济增速放缓的背景下,贸易救济调查与技术性贸易措施对企业开拓国际市场的影响更加突出。
  
  2019年,中国机电产品进出口商会(以下简称“机电商会”)共处理反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济案件62件( 包括8起“双反”案件),其中新立案件22件(包括2起“双反”案件),复审案件8件,结转31件(包括6起“双反”案件),就12种产品对外预警13次,涉及风塔、电焊机、微波炉、轮毂等诸多出口产品。一些国家在调查中坚持歧视性做法,国内企业出口利益严重受损,应对难度加大。
  
  据世界贸易组织统计,尽管2019年各国提出的技术性贸易措施总量较2018年有所回落,但仍处于历史高位水平,尤其发展中国家的技术性贸易措施通报数量继续维持高位,增加了企业出口成本和难度,汽车、家电等行业问题较为突出。
  
  国别/地区政策变化导致产能本地化
  
  当前,以“美国优先”和“印度制造”为代表的发达国家与发展中国家,通过贸易调查、提升关税等方式吸引制造业,对全球贸易造成干扰。美国在国际贸易领域援引其国内法,不断延伸“长臂管辖”,对我国汽车、信息技术领域的影响日益深化。
  
  以印度为例,其在2020—2021年度政府预算报告中提出,进一步上调手机零配件、家用电器等产品进口关税,并修订关税法中有关反倾销及相关措施的内容,以限制进口。此前该国已多次提升手机及其关键部件、家电等产品关税。该国提出的“印度制造”和“数字印度”等计划披露,2025年,印度计划生产10亿部手机,其中6亿部手机将出口。据中国海关统计,2019年,我国机电产品对印度出口额为427亿美元,同比减少5.1%;集成电路对印度出口额为22亿美元,同比增长23%。
  
  机电商会对第126届广交会的近千家参展企业进行了问卷调查,结果显示,21.6%的受访企业已经在海外投资设厂或计划着手 “走出去”,较上届广交会提高10个百分点。加快产能国际布局是我国机电企业提升竞争力的体现与内在要求,但制造本地化将给机电出口带来压力,部分企业被动性的海外投资需关注潜在风险。
  
  2020年机电产品进出口仍将面临增长压力
  
  展望2020年,尽快新冠肺炎疫情将对外贸短期造成明显影响,但我国机电产品进出口持续健康发展的内部因素并未改变,机电外贸处于技术、质量、品牌、服务等综合性提质增效发展阶段的定位并未改变。
  
  第一,外贸政策方面。我国坚定对外开放和扩大进口的贸易政策,营造了良好的政策氛围与营商环境;以促进国内产业结构调整和优化升级为主线的供给侧结构性改革,继续催生我国对国际先进技术、装备和服务的巨大潜在进口需求,推动我国积极融入全球化与扩大国际合作,为机电外贸健康发展营造了稳定的环境。
  
  第二,产业基础方面。我国机电制造和贸易大国的优势地位继续巩固。我国在手机、计算机、彩电、空调、光伏、照明等70余项机电产品产能和出口量方面稳居全球首位,在高铁、5G通信、新能源汽车等领域正逐步引领技术发展,在半导体、机床等传统短板领域则逐渐缩小差距。
  
  第三,经营主体方面。经过多年发展,美的、联想、格力、海尔、小米、上汽、东风、一汽、中船工业等一批机电企业进入世界500强,排名次序与国际业务收入比重均持续提升,华为、中兴、京东方、OPPO、大疆等企业连续多年进入全球PCT(专利合作条约)专利申请量前列,更有一大批“隐形冠军”出口企业的国际竞争力不断增强。2019年,年度出口额超过10亿美元的141家企业合计占比达29%,规模优势继续扩大。
  
  综合考虑突发疫情、中美贸易摩擦、国别/地区政策等不确定因素和全球经济增速的潜在下滑风险,提质增效依然是2020年全年机电外贸的核心关注点。预计疫情导致的2020年上半年机电产品出口回落将拖累全年出口额同比下降,进口方面则受益于基数因素和扩大进口的政策落实,预计全年将实现增长。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会)

 


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