拉丁美洲科技“独角兽”风起云涌

文/陈岚 唐洁


  自殖民时期以来,拉丁美洲在世界经济中的作用一直以原材料供应地为主,是来自美国和欧洲等国家和地区的高科技技术的接受者,而非创新者。近几年,随着全球科技创新热潮的兴起,拉丁美洲本土一些科技企业开始呈现出成为世界一流科技公司的潜力。软银集团董事长孙正义曾表示:“拉丁美洲正处于风口浪尖,将成为世界上最重要的经济中心之一,我们预计拉丁美洲在未来几十年将实现显著增长。”
  
  在2020年新冠肺炎疫情暴发前,国际资本对拉丁美洲科技企业的风险投资大幅增长。根据拉丁美洲私人资本投资联合会(LAVCA)的数据,2016—2019年,该地区的风险投资每年增长翻番。尽管2019年拉丁美洲多国陷入社会动荡,但世界各国投资者依然看好该地区,为其本土科技企业投入了46亿美元。其中,巴西当仁不让,成为该地区吸引国际资本投资最大的国家,占国际资本对拉丁美洲地区科技总投资的50%以上。第二位是哥伦比亚,占比为23.7%;第三位是墨西哥,占比为14.1%。
  
  拉丁美洲涌现科技“独角兽”
  
  根据2017年Tecnolatinas的报告,拉丁美洲共有5000多家科技企业,其中48%的科技企业位于巴西,19%位于阿根廷,14%位于墨西哥,8%位于智利,7%位于哥伦比亚,这是拉丁美洲科技氛围最浓烈的5个国家。巴西的圣保罗、阿根廷的布宜诺斯艾利斯、墨西哥的墨西哥城,成为该地区最大的科技企业孵化地。
  
  2018年,拉丁美洲共有7家公司市值超过10亿美元,被称为拉丁美洲地区的数字“独角兽”。它们分别是“99”、Rappi、Nubank、PagSeguro、ArcoEduca??o、Ascenty和Stone Pagamentos。其中,“99”被称为“巴西优步”,拥有将近30万名驾驶员和超过1400万名乘客用户,软银集团、滴滴出行和睿悟资本对其共进行了2亿美元融资。2018年1月,“99”被滴滴出行收购。Rappi被称为“哥伦比亚的亚马逊”,2015年成立时仅是一个提供饮料配送业务的初创公司,现在已经发展成为多功能服务平台,并在阿根廷、巴西、智利、墨西哥、秘鲁和乌拉圭铺开业务。2019年,软银集团向Rappi投资10亿美元。Nubank则是巴西金融科技公司,也是亚洲以外全球客户最多的数字银行。腾讯已向Nubank投资1.8亿美元。2020年7月,该银行宣布收购美国的软件工程公司Cognitect,上演了“蛇吞象”的大剧。
  
  备受亚洲投资者青睐
  
  亚洲投资者,特别是新加坡、日本和中国的投资者,对拉丁美洲初创科技企业的投资热情尤为浓烈(见表1)。



   
  美国投资者不甘落后
  
  除了亚洲投资者,美国投资者也不甘落后。美国大型科技公司纷纷加大对拉丁美洲地区的投资。谷歌于2007年在阿根廷设立了拉丁美洲总部。2013年,谷歌在智利建立了可再生能源供电数据中心,并于2020年在乌拉圭建立另一个数据中心。亚马逊则在阿根廷建了一个耗资8亿美元的数据中心。2019年9月,甲骨文公司宣布推出20个新的“甲骨文云”,包括在巴西和智利建立数据中心。根据研究咨询公司Frost&Sullivan的数据,到2022年,拉丁美洲的云服务将超过70亿美元。届时,巴西将成为该地区最大的云服务市场。在线支付公司Stripe则在墨西哥开设了第一家拉丁美洲办事处,致力于融入拉丁美洲市场,更好地为拉丁美洲消费者提供服务。
  
  此外,美国的投资银行和风险投资人也频频出手投资拉丁美洲科技“独角兽”。位于洛杉矶的Fifth Wall Ventures参与了巴西速递应用公司Loggi的1.5亿美元E轮融资。高盛集团专注于为金融科技企业提供融资。2019年,高盛集团向为墨西哥中小企业提供金融产品的Credijusto 公司提供了1亿美元融资。其他活跃的美国投资机构还有安德森·霍洛维茨基金、睿悟资本和纪源资本等。
  
  吸引国际资本的内在优势
  
  拉丁美洲科技市场之所以越来越受到资本的青睐,获得国际资本的不断加持,主要缘于以下4个方面的优势。
  
  第一,移动互联网连接已经普及
  
  互联网连接对于科技公司的成功至关重要,而拉丁美洲在改善互联网连接方面已取得长足的进步。现在,南美洲人口的73%能够访问互联网,到2020年年底将达到4.5亿人,基本覆盖该地区的所有人口。拉丁美洲庞大的消费者基础为大型科技公司提供了测试新产品的市场。比如,将新产品带入美国和其他市场之前,脸书公司经常在拉丁美洲地区进行测试。2018年,脸书公司在哥伦比亚测试了“Facebook Dating”,这是针对脸书用户约会服务的附加程序。
  
  第二, 数字新媒体带来的机遇
  
  娱乐媒体行业在拉丁美洲一直很流行。拉丁美洲人天生热爱享受生活,传统电视机已经不能满足其对差异化的需求,这为Netflix等娱乐公司创造了绝佳的机会。拉丁美洲是Netflix最重要的增量市场。到2019年年底,Netflix在拉丁美洲的付费用户数量已经达到2900万人。同时,拉丁美洲人重视社交需求,年轻人的自我表现欲望很高,短视频应用程序(APP)自然成为拉丁美洲年轻人社交娱乐的首选。
  
  第三,迅速发展的电子商务
  
  拉丁美洲的电子商务是世界上增长最快的地区之一。根据Finextra的报告,目前拉丁美洲地区的电子商务增长率为37%,大大超过了亚太地区2%的增长率。尽管如此,本地电子商务仍处于初期阶段,仅占拉丁美洲零售总额的2.5%。因此,亚马逊等电子商务巨头正在大力投资,在拉丁美洲建立地区办事处,以及销售、客户服务和物流基础设施。
  
  第四,政府对科技创新的扶持
  
  拉丁美洲政府十分重视科技初创企业的发展。2019年,哥伦比亚政府建立了科学、技术和创新部,以及创新和数字转型高级委员会,以支持国家技术升级计划,成为拉丁美洲国家中对科技和数字化转型最为热衷的国家。智利则启动了集中式网络注册系统,允许科技企业在一天内完成商业注册,还推出了技术签证设施,以帮助技术人才和投资者在15天内获得签证。墨西哥成立了国家创业者研究所(INADEM),以支持初创企业的建立。巴西建立了“巴西初创企业”联邦计划,支持初创企业。这些举措大大增加了投资者对拉丁美洲科技市场的信心。
  
  中国企业的融入路径
  
  拉丁美洲人重视社交需求,年轻人有较高的自我表现欲望,与美国当地生态十分接近,这使中国投资人看到了该地区娱乐媒体产业的一片沃土。中国科技企业投资拉丁美洲通常有两种形式。
  
  渗透式   中国科技公司在渗透拉丁美洲市场时表现出相当的灵活性,在该地区创业的第一阶段,基本“搬运”中国互联网模式,待项目启动以后,再根据市场、文化做出相应的调整。
  
  中国多个“超级APP”已经在拉丁美洲市场取得了不俗的成绩。明星产品要数抖音、快手、新闻鹰等。根据PrioriData分析,在抖音全球下载量最新排名中,巴西和墨西哥分别位列全球第三位和第五位。抖音和快手均在圣保罗设立了办事处。根据Sensor Tower的数据,自2019年7月31日以来,快手国际版Kwai已成为巴西安卓商店中下载次数最多的4个APP之一。此外,快手的另一个短视频应用VStatus在巴西拥有超过1.2亿用户。“新闻鹰”APP则由深圳一家公司开发,被称为“墨西哥版”的今日头条,在该地区拥有2000万用户。
  
  收购或天使投资   中国科技企业已完成了对拉丁美洲初创科技企业的多笔收购。如滴滴出行收购了巴西本地共享出行企业“99”。一些中国巨头也与欧美风投基金一起参与拉丁美洲初创企业的融资。除了表1中所列举的风险投资项目外,2019年,腾讯还加入乔治·索罗斯、高盛和Point72 Ventures等欧美风投基金,投资了阿根廷移动银行初创公司Uala。
  
  中国企业面临的挑战
  
  尽管拉丁美洲科技市场热度剧增,但包括语言、用户习惯、文化差异、硬件普及、网络状况和特殊支付环境等在内的问题,都是中国科技企业“出海”该地区时应提前考虑的。
  
  “超级APP”市场竞争激烈   尽管中国的一些APP在拉丁美洲市场越来越受欢迎,但如WhatsApp、Instagram和Youtube等美国“超级APP”早已经占据了该地区市场的主流地位。在苹果应用商店,它们的下载次数远远高于抖音和快手。2019年11月,Instagram在巴西宣布推出“Cenas”(英语“Reels”)短视频平台,旨在与抖音和快手一争高低。
  
  基础设施依然是最大的瓶颈   在电商领域,拉丁美洲市场面临的最大挑战是物流、清关和本地仓储等基础设施薄弱。智利的电商物流在拉丁美洲地区排名第一位,但与中国相比仍有较大的差距。特别是拉丁美洲各国普遍面临社会治安环境较差的风险,严重影响了电商配送的安全性。
  
  移动支付有待普及   拉丁美洲地区用户的银行卡持卡率低,当地人更倾向于现金交易,很多人没有银行卡,无法进行移动支付。近两年来,拉丁美洲西语国家的电商普及率不断攀升。由SAP顾客体验和电子商务基金会联合发布的《2019拉丁美洲电子商务报告》显示,2019年拉丁美洲B2C网购金额达840亿美元,同比增长15%。其中,墨西哥排名第一位,达288亿美元;巴西排名第二位,达209亿美元;阿根廷排名第三位,达126亿美元;智利排名第四位,达70亿美元;哥伦比亚排名第五位,达66亿美元;秘鲁排名第六位,达40亿美元。中国企业或可在移动支付普及上助推拉丁美洲各国一臂之力。
  
  (作者单位:陈岚,浙江外国语学院拉丁美洲研究所;唐洁,商务部国际贸易经济合作研究院美大所)


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