疫情的结构性影响:机电消费品出口回升明显

文/高士旺


  2020年6月,我国机电产品出口回升,主要得益于手机、集成电路、自动数据处理设备及零部件出口增加,三者对机电产品出口额增长的贡献率分别为1.7%、0.56%和0.49%。另外,集成电路出口对2020年6月我国机电产品进口强势反弹的贡献率达到6.2%。
  
  具体商品方面,2020年上半年,我国笔记本电脑、集成电路、锂离子电池、无线耳机等产品出口额增幅明显。受益于疫情带来的居家办公与学习需求增加,2020年第二季度,全球个人电脑出货量同比增长11.2%,达到7230万台,为近年来最大涨幅。其中笔记本电脑2020年4月、5月出口量同比分别大幅增长60.8%和34.2%,前5个月累计出口量和出口额分别增长9.5%和7.6%,为5690万台和295亿美元。
  
  2020年1—6月我国主要机电产品出口情况见表1。



   
  集成电路:增长明显,超越手机成出口额最大的单一商品
  
  据中国海关统计,2020年1—6月,我国集成电路累计出口额达505.1亿美元,同比增长10.5%,超越手机成为出口额最大的单一商品,也是2020年上半年唯一保持两位数增幅的重点商品,其“稳外贸”作用明显。2020年6月,我国集成电路出口额为90.6亿美元,同比增长8.4%,连续18个月保持同比增长(如果剔除2018年12月2.57%的同比下降,那么连续增长月份达37个月),在机电产品出口中的比重也从2017年年初的4.5%提升至约7.8%。
  
  集成电路进口增速明显。2020年前6个月,我国集成电路累计进口额达1546.1亿美元,同比增长12.2%,保持为进口额最大的单一商品,贸易逆差为1041亿美元,较2019年同期扩大119.9亿美元。其中,2020年6月当月我国集成电路进口额为288.9亿美元,同比增长18.6%,保持增长态势。
  
  全球信息技术发展,尤其是物联网、信息化等需求增加,对集成电路市场构成良好支撑,我国集成电路外贸将保持增长态势。素有全球电子信息“金丝雀”之称的韩国,2020年6月半导体出口额为84亿美元,降幅收窄至0.5%,表明全球需求回暖迹象明显。
  
  手机:出口回落,但全年继续承压
  
  据中国海关统计,2020年上半年,我国手机出口额为486亿美元,同比下降3.2%,占机电产品出口额的比重为7.6%。尽管2020年6月我国手机出口额同比增长29.7%,但由于新冠肺炎疫情对手机供需两侧的影响,2020年前5个月,我国手机出口数量和金额分别同比下降17%和8.8%(平均单价提升9.8%)。疫情将继续拖累我国手机出口的全年表现。
  
  全球需求下降和行业产能布局调整是影响我国手机出口回落的两个关键因素。市场研究机构普遍预计,2020年智能手机需求量将回落超过10%。受全球需求下降和产能转移等因素的叠加影响,2019年我国手机出口量回落至9.94亿部,同比减少1.25亿部,连续第四年同比下滑,更是2012年以来首次低于10亿部,较2015年年度出口量顶峰减少3.49亿部。
  
  雄心勃勃的“印度制造”和受益于全球产能调整的越南,是全球手机产业发展的两个重要地区。拥有超过13亿人口的印度目前是全球智能手机增速最快且潜力最大的市场。印度持续提升的进口关税造成我国手机对其出口大幅萎缩。越南则是三星手机重要的生产基地。三星已在越南建设8个工厂和研发中心,投资超过173亿美元,是越南最大的单一外国投资者,占越南手机总出口额的约1/5。
  
  受产能本地化的影响,印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2019年的669万部,萎缩了97%,自中国的进口量更是从1.79亿部降至252万部。2020年前5个月,我国手机对印度出口额仅2亿美元,同比下降17.4%,印度仅位列我国手机出口市场第29位;2020年6月,我国手机对印度出口额明显反弹,同比增长382.8%。2020年上半年,我国手机对印度出口额为4.5亿美元,同比增长48.4%,印度位列我国手机出口市场第21位。
  
  汽车:全球需求下降,零部件进口替代
  
  据中国海关统计,2020年上半年,我国汽车出口额为67亿美元,同比下降12%;汽车零部件出口额为238.9亿美元,同比下降19.0%。进口方面,2020年上半年,我国汽车整车进口额为171.1亿美元,同比下降30%,主要进口来源国为日本、德国、美国、斯洛伐克、英国等;我国汽车零部件进口额为138.2亿美元,同比下降12.1%,主要进口来源国为德国、日本、美国、墨西哥、韩国等。
  
  整车方面,受疫情因素影响,我国汽车主要出口市场终端销售陷入停滞,已有多批出口订单被取消或延期交付。目前,我国企业执行的订单部分多是2019年下达的,2020年上半年出口计划完成情况较差,未达预期。预计2020年下半年疫情对我国汽车海外终端销量的负面影响将持续。
  
  国际汽车市场需求低迷,导致国内车企在手订单大幅减少,配套零部件进口需求同步走低。供应端和需求端的双重冲击成为抑制企业扩大出口规模的主要因素。全球商业咨询服务商IHS Markit于2020年4月下旬再次下调全球汽车销量预期,预计2020年全球汽车销量将下降22%,至7030万辆,其中,美国销量将同比下降26.6%,至1250万辆。IHS Markit认为,疫情的意外和突发性质正严重打击汽车业,全球复苏前景充满了前所未有的不确定性。由于需求延迟或取消与全球供应链的大规模中断相互作用,汽车市场前景不明。
  
  鉴于上述情况,尤其企业在手订单不足及海外市场不明朗,我国汽车及零部件出口降幅在未来3个月将继续扩大,出口市场前景在2020年第三季度后期才有可能明了。这是根据目前疫情形势而做出的判断,未考虑北半球二次疫情冲击的影响。预计2020年全年我国整车出口额下降15%~25%,零部件出口额下降10%~20%。
  
  从进口端看,我国整车及零部件主要进口来源国受疫情影响较大,产量恢复尚需时日。



   
  家用电器:出口稳健,主营企业稳定基本盘
  
  据中国海关统计,2020年上半年,我国家电产品出口额为264.4亿美元,同比增长0.7%。企业抓紧复工复产并加快研发,推出健康类家庭和个人用产品,降低了疫情造成的负面影响。
  
  制冷及健康等相关家电需求在很多国家和地区需求暴增,其中部分市场出现供不应求的情况。我国家电企业针对疫情市场,不断调整策略,化危为机。以空调为例,居家时间延长刺激了制冷需求,2020年前6个月,我国空调出口4067万台,同比增长9%,其中对欧洲和东盟出口额较2019年同期分别增长20.1%和27.1%;食品储藏的需求也刺激了冰箱的销售增长,2020年1—6月冰箱出口3021万台,较2019年同期增长7.6%,其中对美国出口额增长27.8%。
  
  我国家用电器主营企业逆势增长,发挥了中流砥柱作用。2020年1—4月,海尔实现31%的逆势增长。疫情下用户对健康产品、大容量高端产品的需求提升。其中,GEA大容量滚筒洗衣机在北美地区实现翻倍增长;大容量冰箱在北美地区和澳大利亚需求大幅上涨;冷柜在美国、南亚、中东非也实现快速增长。向海外出口高端品牌拉升了海尔的整体出口水平。海尔智家2020年1—4月出口额逆势增长31%,出口均价也上涨了12%。2020年第一季度,美的集团收到的海外订单同比增长超过25%。
  
  机床:产业链受阻
  
  受疫情影响,国内外制造业均出现开工率不足的问题,导致国际产业链供应能力下降,加工制造能力降幅明显。
  
  日本、德国、韩国、美国是我国机床进口的主要来源国,4国占我国机床进口总额的比重超过60%。2020年1—6月,我国机床自日本、德国、韩国、美国等国进口额同比下降态势一直没有改观,其中6月当月自日本进口回暖,自德国、韩国进口额则依旧保持10%~20%的降幅。
  
  美国机械制造技术协会(AMT)发布的《美国制造技术订单报告》显示,2020年第一季度,美国制造技术总订单额为8.63亿美元,比2019年同期下降26.1%。根据德国机床制造商协会(VDW)的报告,预计2020全年德国机床产量同比下降18%。日本机床工业协会(JMTBA)的数据显示,2020年5月,日本机床订单总额同比减少52.8%,至512亿日元,为连续20个月同比回落。
  
  光伏:行业项目延滞
  
  针对光伏行业,当下面临的最大问题和困难是海外疫情暴发之后,我国海外光伏项目纷纷推迟或停止。2019年,我国生产的约2/3光伏组件用于出口,海外需求骤减对光伏企业造成很大的压力。
  
  特别是拉丁美洲地区,其本身就是我国光伏组件出口重要的海外市场。2020年1—5月,在我国光伏组件出口前十大海外市场中,巴西、墨西哥和智利占据了3席。据企业估计,如果拉丁美洲地区汇率持续贬值,2020年我国光伏组件向该地区出口量将大幅下降。以拉丁美洲地区最大的市场巴西为例,我国光伏组件对其出口量有可能降低至2020年年初预计的一半左右。
  
  此外,位居我国光伏组件出口海外第五大市场的印度,从2020年8月起对我国光伏组件征收高达20%~25%的基本关税(现为15%的保障性关税),并计划到2021年逐渐增加到40%,预计将对我国光伏产品的整体出口造成较大的影响。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会)


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