文/高士旺

　　据中国海关统计，2020年1—10月，我国机电产品进出口总值为19 683.7亿美元，同比增长2.2%，自9月机电产品累计外贸值首次转为正增长后，保持恢复势头。其中，出口额累计为12 085亿美元，同比增长1.9%，占我国外贸出口总额的59%；进口额为7 598.8亿美元，同比增长2.6%，占我国外贸进口总额的45.7%；贸易顺差为4 486.2亿美元，表现均优于外贸总体和非机电产品。
　　
　　在疫情影响下，我国机电外贸表现平稳，主要得益于“稳外资、稳外贸”政策和各项具体举措的陆续推出，以及疫情防控及时确保了我国供应能力的迅速恢复，其中需求类物资（居家办公、学习、健身等产品）和新兴产品（锂电池、无线耳机、集成电路等）出口明显增长。不过，机电外贸数据的平稳并不能掩盖中小企业困境，尤其不能掩盖行业总体利润持续下降的结构性局面，汽车、机械和工业品类出口依然相对低迷，外销比重高的中小规模企业生存仍处于困境，希望延续目前的社保减免缓缴和失业保险金返还等举措。

 　　
　　机电外贸韧性强劲，表现优于外贸总体，未来出口谨慎乐观
　　
　　2020年10月，我国机电产品出口额为1 444.3亿美元，同比增长13.3%，为连续第5个月正增长和第4个月两位数增长，且增速达到2020年以来的峰值。我国机电产品进口保持恢复势头，10月进口额为854.9亿美元，增幅保持两位数上升，较9月18.6%的增长峰值回落6.2个百分点。受国内疫情导致的复工复产和产能缓慢爬坡影响，2020年第一季度，我国机电产品出口额同比下降13.4%，相当于完整损失12天的产能与出口，但国内抓紧复工复产，月度同比逐步实现正增长，6月、7月和8月这3个月同比增速持续提升，且表现明显优于总体外贸和非机电产品。
　　
　　我国机电产品累计外贸值已于2020年9月转为正增长，预计第四季度机电产品出口将继续回暖，全年出口正增长无压力，但2021年持续上行仍承压。第四季度是我国传统的出口旺季。受圣诞假期备货和补库存等因素影响，2020年10月，主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）显示，新订单指数回升幅度快于库存指数，表明各国需求端恢复程度快于供给端，国外产能恢复仍需时日。我国的生产端将继续有效弥补疫情冲击造成的全球供给缺口。
　　
　　发达国家的经济情况对全球其他市场出口状况有较大影响。从2020年来看，发达国家社会总需求恢复至疫情前的水平需要一定的时间。目前，我国主要贸易伙伴——欧盟和美国，正处于“二次疫情”的冲击下，或会影响海外需求的释放，从而导致2020年第四季度我国机电产品出口增长态势放缓。随着2021年疫情或逐步得到控制，全球经济将持续恢复，部分出口代工产品和因疫情转移至国内的订单恐会重新流出我国，故预计2021年我国机电产品出口增速持续上行有压力。
　　
　　重点市场：对美国出口强力拉动，对越南出口快速增长
　　
　　2020年前三季度，我国机电产品对欧盟、美国、日本、韩国等重点市场出口增减互现，美国依然是最大的目标市场，对东盟尤其越南出口持续快速增长。
　　
　　美国：短期回升明显，但依然面临关税压力
　　
　　据中国海关统计，2020年1—9月，我国机电产品对美国出口额为1 859.3亿美元，同比下降1.22%。其中，7月、8月和9月连续3个月实现明显增长，增幅分别为13.1%、23.2%和18.1%（9月出口增幅回落受苹果手机发布延迟拖累，当月手机对美国出口额同比下降54.8%，为18.5亿美元）。
　　
　　从商品结构来看，“宅经济”刺激了居家生活与办公、学习类电子消费品的需求。2020年前三季度，我国笔记本电脑和平板电脑对美国出口分别增长11.3%和14.1%，金额分别为230亿美元和58亿美元，合计占机电产品出口额的15.5%；手机出口同比下降5.6%，为183亿美元。
　　
　　加征关税对我国机电产品向美国出口造成明显影响。美方统计显示，2018年11月至2020年8月，美国自我国进口机电产品连续22个月同比下降，其中2020年8月进口降幅为2.05%，7月降幅为1.61%，9月有所回暖，同比小幅增长1.5%。
　　
　　从国别（地区）横向对比看，2017年1月至今，我国机电产品在美国机电产品进口额中的比重从2017年的27.6%降至目前的约23.2%（2020年6月、7月和8月3个月平均为25.2%），份额有所损失，其他市场的比重增减互现。越南表现突出，在美国机电产品进口额的比重从2017年的1.2%提升至目前的约3.2%。
　　
　　尽管受“301调查”影响，我国始终保持美国机电产品进口来源的首位。美方最新数据显示，美国机电产品进口总额的约1/4（2020年8月为24.2%）来自我国，高于货物贸易比重（18%），显示我国机电产品在全球的竞争力，尤其在贸易方面的地位较其他行业更为突出。
　　
　　对越南出口持续高速增长
　　
　　越南是我国对东盟出口的第一大国，2020年前9个月，我国机电产品对越南出口额达450.2亿美元，同比增长22.6%。其中，集成电路（占对越南机电产品进口比重已经超过21%）出口拉动作用明显；自越南进口同样增幅明显，截至2020年9月，进口额为349亿美元，同比增长36.6%。
　　
　　我国集成电路对越南出口的大幅增长始于2016年8月，当月出口额突破1亿美元（此前徘徊在5 000万美元左右），达到1.18亿美元；2020年5月达到11.91亿美元的单月最高水平，7月出口额达11.86亿美元，月度同比基本保持在30%以上的高速增长，集成电路占机电产品对越南出口的比重从2016年的5%提升至目前的20%。越南在我国集成电路出口市场中的排名从2017年年初的第5位上升到2020年9月的第4位。
　　
　　重点产品：电子家电消费品出口回升显著
　　
　　2020年10月当月，我国机电产品出口大幅增长得益于集成电路、计算机产品和家用电器出口增长，以上产品当月出口额分别同比增长14.6%、13.1%和39.6%，合计拉动当月机电产品出口增长4.22个百分点（见表1）。汽车（及底盘）出口额实现2020年以来首次正增长，同比增长9.8%。苹果、华为等主流品牌厂商普遍延期推出新产品，2020年10当月我国手机出口依然较弱，同比降幅从9月的-42.5%收窄至-20.2%。
　　
　　具体商品方面，2020年前9个月，笔记本电脑、集成电路、锂离子电池、无线耳机等产品出口增幅明显。其中，锂离子电池和无线耳机出口额分别为108.9亿美元和82.9亿美元，分别增长15%和28%。2020年第三季度，全球个人计算机出货量同比增长14.6%，达到8 127万台，为近年来最大涨幅。前9个月，笔记本电脑累计出口量和出口额分别增长16.4%和14.6%，为1.23亿台和618.6亿美元。
　　
　　集成电路：出口增长明显，超越手机成出口额最大的单一商品
　　
　　据中国海关统计，2020年1—10月，我国集成电路累计出口额为930.9亿美元，同比增长12.4%，超越手机成为累计出口额最大的单一商品，也是2020年上半年唯一保持两位数增长的重点商品，“稳外贸”作用明显。10月，我国集成电路出口额为106.1亿美元，同比增长14.6%，连续22个月实现同比增长（如果剔除2018年12月2.57%的同比下降，连续增长保持了37个月），在机电产品出口额中的比重从2017年年初的4.5%提升至目前的约7.5%。
　　
　　另外，集成电路进口增速同样明显。2020年前10个月，集成电路累计进口额为2 835.7亿美元，同比增长14%，保持进口额最大的单一商品；贸易逆差为1 904.8亿美元，较2019年同期扩大246.4亿美元。其中，9月当月我国集成电路进口额为371.1亿美元，创历史最高峰值，同比增长27.2%；10月同比增长15.6，继续保持两位数增长。
　　
　　全球信息技术发展尤其物联网、信息化等需求增加，对集成电路市场构成良好的支撑作用，我国集成电路外贸将保持增长。素有全球电子信息“金丝雀”之称的韩国，2020年9月ICT（信息与通信技术）产品出口连续第4个月同比增长，其中集成电路出口额为96亿美元，同比增长11.9%，表明全球需求回暖迹象明显。

 　　
　　手机：出口回落，全球需求回落趋势暂未改变
　　
　　据中国海关统计，2020年前10个月，我国手机出口额为905.7亿美元，同比下降5.9%，占机电产品出口额的比重为7.5%。其中，8月当月我国手机出口额同比增长23.3%。受疫情对手机供需两侧的影响，2020年前8个月，我国手机出口数量同比下降2.1%，出口额同比增长5.5%（平均单价提升9.6%），疫情对我国手机出口的影响正逐步缩小。由于苹果、华为等主流品牌厂商普遍延期推出新产品，2020年9月，我国手机出口额同比下降42.5%，创年内月度最大跌幅；10月手机出口依然较弱，同比降幅收窄至20.2%。
　　
　　全球需求下降和行业产能布局调整是影响我国手机出口的两大关键因素。目前，市场研究机构普遍预计，2020年全年全球智能手机需求量回落幅度将超过10%。受全球需求下降和产能转移等因素的叠加影响，2019年，我国手机出口量回落至9.94亿部，同比减少1.25亿部，连续第4年同比下滑，更是2012年以来首次低于10亿部，较2015年的顶峰年度出口量减少3.49亿部。
　　
　　雄心勃勃的“印度制造”和受益于全球产能调整的越南，是全球手机产业的两个重要地区。印度持续提升进口关税，造成我国手机对该国出口大幅萎缩。目前，印度是全球智能手机增速最快且潜力最大的市场。越南则是三星手机重要的生产基地。三星已在越南设立8个工厂和研发中心，投资超过173亿美元，是该国最大的单一外国投资者，占越南手机总出口额的约1/5。
　　
　　受产能本地化的影响，印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2019年的669万部，萎缩了97%，自我国的进口量更是从1.79亿部降至252万部。2020年前5个月，我国手机对印度出口额仅为2亿美元，同比下降17.4%，印度位列我国手机出口市场的第29位；自6月起，我国手机对印度出口额明显反弹，同比增长382.8%；1—9月，我国手机对印度出口额共计9.1亿美元，同比增长75.8%，印度位列我国手机出口市场的第17位。
　　
　　汽车：全球需求下降，零部件进口替代
　　
　　据中国海关统计，2020年1—10月，我国汽车（及底盘）出口额为122亿美元，同比下降8.5%；汽车零配件出口额为447.6亿美元，同比下降10.7%。进口方面，我国汽车（及底盘）进口额为351亿美元，同比下降10%；汽车零配件进口额为263.2亿美元，同比增长0.4%，2020年以来首次转为正增长。10月当月，汽车（及底盘）出口额实现2020年以来首次正增长，同比增长9.8%；进口额大幅增长99.5%，至50.9亿美元，增幅明显。
　　
　　从2020年1—8月全球主要汽车市场销量来看，我国已成为拉动全球汽车销量上行的核心力量。自2020年4月销量与2019年同期持平起，我国汽车销量一路高歌猛进，已连续5个月保持正增长，且近4个月均为两位数增长。美国市场汽车销量则自2020年3月起连续6个月下滑，8月销量仅为132万辆，同比下降20.2%。德国市场更是自2020年年初起一路走低，至今未能恢复至2019年同期水平，全年销量预期一度跌至-25%。
　　
　　我国汽车市场的稳定上升和经济秩序的快速恢复，让跨国零部件企业重新审视其产业布局的安全性和合理性。2020年上半年，近20家国外汽车零部件企业在华投建新的生产或研发基地。与此同时，整车企业加大对国内零配件企业的扶持力度，一些核心汽车零配件自主供应商将借此步入快速发展期。
　　
　　家用电器：出口稳健，发达经济体强力拉动
　　
　　据中国海关统计，2020年前10个月，我国家用电器出口额为524.4亿美元，同比增长16.7%。10月当月出口额同比增长39.6%，连续5个月实现两位数增长。
　　
　　疫情初期，我国家电产品产能受到冲击，但作为世界家电产品最大的生产基地，从2020年3月开始产能快速复苏。进入2020年第二季度，产能基本恢复至疫情之前的水平。3—4月，积压的订单使绝大部分机电外贸企业不断赶工。自6月开始，随着国外疫情不断扩散，部分海外机电生产企业或代工厂因迟迟未开工而陷于停滞，我国的供应链优势开始显现。如美的印度工厂全部停工，其在印度的绝大部分产能只能放回国内。全球市场对我国供应链的依赖度大幅提升，机电产品出口态势持续向好，期间主要订单多数来自欧美等人均购买力较强的国家和地区。如某家电企业表示，来自欧美市场的压力咖啡机、多功能台式搅拌机等西式厨房小家电“爆单”，多士炉、空气净化器、吸尘器等产品也畅销。
　　
　　海外大型成套设备工程项目受阻
　　
　　2020年1—6月，中国机电产品进出口商会（以下简称“机电商会”）共受理企业海外项目备案281项，涉及项目金额511.91亿美元。其中，电力装备行业项目165个，涉及金额248.85亿美元，占比达48.6%；石油化工行业项目19个，涉及金额112.55亿美元，占比为22%；冶金矿山行业项目12个，涉及金额38亿美元；电信行业项目21个，涉及金额37亿美元；船舶行业项目14个，涉及金额13亿美元。备案项目主要集中在中亚、东南亚、南亚和非洲市场，涉及金额较大的国家包括乌兹别克斯坦、老挝、孟加拉国、俄罗斯等，其中乌兹别克斯坦共有24个项目，备案金额排在第1位，总金额达36.8亿美元，占备案项目总额的7.2%；老挝共3个项目，备案金额排在第3位，总金额达32.5亿美元，占备案项目总额的6.3%。
　　
　　2020年上半年，机电商会根据公开信息统计重点企业实现海外新签项目304个，涉及电力、轨道交通、石化、冶金、水处理等重点行业，主要集中在亚洲、非洲地区。其中，亚洲地区签约151个项目，占比为49.7%；非洲地区签约77个项目，占比为25.3%。此外，欧洲（37个项目）和北美洲（5个项目）等高端市场也实现了签约。
　　
　　（作者单位：中国机电产品进出口商会）

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