机电外贸企业的突出困难和经营亮点

文/高士旺


  除了整体表现出的较强韧性,我国机电产品进出口更面临着严峻的外部形势和企业转型升级的持续压力。



   
  机电外贸企业发展十大挑战
  
  1.中美经贸摩擦压力持续
  
  美国是我国机电产品出口最大的目的市场。尽管2020年第三季度我国机电产品对美国出口连续增长,呈现出加征关税之后的见底回升态势,但除了手机、计算机、游戏机等信息技术产品和电风扇、洗衣机、榨汁机、微波炉、扬声器、电视机等少部分类别商品(还有被排除的个别品类),大多数机电产品对美国出口依然被加征25%或7.5%的关税,对美国出口压力仍存。另外,美国持续收紧的出口管制对科技领域的机电企业开拓国际市场正产生着深远的影响。
  
  2.产业链、供应链仍存在受阻风险
  
  我国机电产品加工贸易特征依然突出,尤其手机、计算机等大额出口商品的关键零部件进口依赖性较强,经贸摩擦、美国出口管制可能导致的断供及疫情导致的部分关键零部件供应困难和价格波动的风险依然突出。目前,机电产品进口保持正增长有国内企业加紧补库存的因素存在。以占机电产品进口额超过1/3的集成电路(也是中美经贸摩擦的核心领域之一)为例,进口依赖仍然显著存在。全球半导体产业链受此影响,以显示面板及驱动芯片为代表的元器件等产业链上的诸多关键节点恐随时面临断供威胁,而高端芯片短期内难以替代,华为、京东方、TCL华星光电等企业供应链安全面临风险。
  
  随着2020年9月15日美国对华为获取外国芯片的能力加以限制,来自韩国方面(LG、三星、海力士等)的华为供应链开始出现断供危机。另外,面板由于被芯片“捆绑”也面临断供风险。三星显示器和LG显示器两家公司也将被迫停止供应华为的所有显示屏幕相关部件,既包括受到制裁影响的显示芯片、面板驱动芯片(Drive IC),也包括不受制裁影响的面板本身。这是由于韩国向我国出口智能手机用显示面板时,会将面板及驱动芯片同时进行方案绑定,而由于其采用的驱动芯片是由近期已被美资企业收购的原英国ARM公司主导的架构设计,因而难以在短期内找到替代产品。
  
  3.产业的国际调整压力增加
  
  近几年,贸易摩擦、国内成本上升、机电行业国际竞争水平提升等因素叠加,机电产业国际布局逐渐加快,尤其附加值较低的加工贸易转移压力突出,产业在国际上的结构性调整特征明显,低附加值产业(或环节)的转出和资本密集型、技术密集型的高附加值产业转入并存,但产业关键环节留在国内的比重增强。
  
  例如,自行车行业为规避美国加征关税带来的额外成本,一些企业已开始向东南亚转移。随着整车厂商的转移,后续在配套零部件、检测认证和售后服务等方面的供应链也将随之转移。 另外,中美经贸摩擦迫使国内电视及显示器龙头企业TCL综合考虑成本因素,确定在墨西哥、越南工厂投资扩产,同时加快建设其在印度的工厂。除彩电、手机的品牌企业外,国内的电子音响和声学器件代工行业、苹果的供应商、电声龙头歌尔股份和连接器龙头立讯精密均已在越南增资,进行AirPods无线耳机和智能可穿戴设备产品的产能扩建。
  
  2020年10月末,中国机电产品进出口商会(以下简称“机电商会”)对34家已将产能转移至海外的机电外贸企业进行调研,结果显示:多数企业转移产能的原因集中于接近目标市场、规避关税壁垒及削减人力、地价等成本。从企业转移方式来看,多数企业以建厂和投资为主,仅有17%的企业通过并购“走出去”。
  
  4.贸易救济调查案件持续增加
  
  2020年,机电贸易领域摩擦案件数量与往年同期相比略有增加,涉案金额出现大幅上升,一些近年来很少对我国机电产品发起调查的国家也发起了贸易救济调查,巴基斯坦、菲律宾于2020年上半年各对我国机电产品发起1起调查,均是首次对我国机电产品发起调查。印度为了限制中国电视通过与其有自由贸易协定的第三国进入,2020年7月30日决定将进口的完整电视机列入“限制进口”清单。
  
  同时,美国继续对我国机电产品保持贸易摩擦案件高发态势。涉案产品比较分散,包括机动车、电容器、无缝钢瓶、割草机、立式发动机等,部分产品不止一次遭受贸易救济调查,比如光伏产品、石墨电极、自行车等。
  
  另外,受国家安全概念泛化影响,中国企业国际经营环境正持续恶化。自2020年6月底以来,比利时等欧盟国家按照《欧盟5G工具箱》指导文件出台了相关5G政策,严重威胁中国厂商在欧洲市场的生存空间。英国目前已将中国厂商在5G建设中排除。
  
  2020年上半年,机电商会共处理贸易救济案件48起(包括5起“双反”案件),其中新立原审案件11起(包括3起“双反”案件),新立复审案件8起,结转12起(包括2起“双反”案件),对外发布预警通知7次。另外,处理美国对华“301调查”、美国对华变压器和起重机“232调查”,法院诉讼1起,处理“337调查”案件6起。
  
  5.原料价格波动,企业经营成本增加
  
  原材料价格大幅波动,市场恐慌情绪严重。如在低压电器行业中,受全球有色金属价格上涨的拉动,塑料、银、铁皮和铜件等低压电器主要原材料价格也普遍上涨。上游原材料大幅涨价使本就薄利的低压电器行业的成本预估上涨10%~30%。2020年6月下旬,低压电器行业龙头国际品牌施耐德涨价,带动8月中上旬以正泰为代表的国产品牌厂商陆续发布产品涨价通知,各类产品价格涨幅在3%~8%之间。
  
  从机电商会近期对机电外贸企业的调研结果来看,在600余家受访企业中,近三成企业反映利润受到原材料涨价的影响。2020年10月,原材料进口量价齐升。其中,铜进口量增速维持高位,增幅从9月的 60.5%收窄至43.7%;铁矿石进口量同比增速升至14.9%,增幅明显。以上商品是多数制造企业生产的重要原料,且随着汽车行业逐渐回暖,其对铁矿砂及其精矿进口需求显著增强,故原材料价格波动将成为制造类企业未来需持续关注的问题。
  
  6.外汇风险增大,企业盈利困难
  
  汇兑损失直接压缩企业利润空间,是目前外贸企业最为关心的问题。受近期石油市场波动和疫情等因素影响,部分国家货币大幅度贬值,导致商品在市场流通过程中价值受损,影响客商利益。一些国家外汇储备下降,国外客户购汇成本上升,继而影响我国出口。现阶段美元兑人民币汇率波动较大,尤其人民币持续升值,外贸企业对此反映强烈。某大型民营家电生产企业表示,汇率波动是目前企业出口贸易的最大问题,人民币升值导致企业利润直接减少5%~7%。某零部件加工企业也反映,即便订单量有所增加,汇率波动也会导致企业净损失,因为汇兑损失的金额使部分交付的订单相当于打了水漂。
  
  7.国际运力降低,国际海运费上涨
  
  国际海运费持续上涨甚至翻倍,码头缺柜、爆仓、甩柜现象严重,订舱等待时间延长,增加了我国出口企业的货物交付和出口成本。集装箱船市场持续低迷,船东现金流和融资能力均受到不同程度的影响,加上国际货运量急剧减少,部分船东接船意愿下降,向船厂提出接船不可抗力天数申请,明确提出延期接船。目前,美国航线运价已创历史新高,出口集装箱在返程时难以凑齐空箱,导致从中国再次发运时,面临没有船期和足够空箱匹配的情况。物流公司将空箱成本压力转嫁给企业,某贸易公司反映2020年国际运费已翻倍。
  
  8.海外项目人员往来、设备供应受阻
  
  我国大型成套设备出口受疫情影响,大多数项目所在国均宣布加强边境管控,暂停全部或部分航班,对入境签证实施管制。部分国家对施工现场的返场人员提出严格的隔离要求,而临时征召当地工人从数量和技术水平都无法满足施工要求。疫情期间,对大部分海外项目建设所需要的从国内进口的生产设备、原材料和中间品,普遍存在生产和交付延期,甚至取消供货的现象。随着疫情全球大流行,一些国家采取贸易限制措施,国际运输紧张,货物通关时间延长、检验检疫更加烦琐,导致人员设备无法及时到位,大批工程项目现场施工无法按计划执行。例如,中电装备公司在沙特的智能电表项目2020年7月的施工进度为28%,执行任务较重,现场人员紧缺,但当时沙特领空暂未开放,且沙特入境许可办理较为困难,严重影响企业项目的推进计划。
  
  9.年轻劳动力短缺成为制约制造业进一步发展的重要因素
  
  目前,很多大型制造企业只能依靠劳务公司派遣工人,但依然难以满足公司接单和生产的进度。某家电企业反映,公司90%以上的工人来自河南、安徽、江西等地,而随着以上省份推出的提振制造业、促就业的相关优惠政策的实施,使当地工人工资与该企业工人工资差距缩小至千元以内,故原先的外地工人选择留在家乡就业,直接导致企业工人来源短缺。然而,该企业2019年出口额达2亿美元以上,疫情期间订单不降反增,工人工资水平在同行业中处于中高位,依然面临招不到年轻工人的困境。可见,当前工人工资水平上涨,企业负担劳动力成本较高是突出问题。另外,部分企业反映车间里的年轻劳动力(包括大学生暑期工),因疫情期间居家隔离而无法出门打工,也使企业损失了一部分劳动力。
  
  劳动力短缺的困境同样存在于中小型制造企业。某贸易公司表示,由于采购客户较为稳定,企业目前订单已恢复至疫情前水平,甚至来自欧美的订单比2019年多出1.5倍。但企业目前最大问题是订单无法按时交付,个别企业2020年4月的订单至今仍未完成,根本原因是为该企业供货的中小型制造企业工人短缺,极大地影响了生产进度。难以招到年轻工人、工人年龄段普遍偏高且工作效率较低,是与该贸易公司接触的众多制造企业普遍反映的问题。
  
  10.大型成套设备工程项目市场开发、新项目签约受到影响
  
  当前,中国企业不少海外项目处于前期考察接触、投标、澄清、签约等不同阶段,很多项目处于与竞争对手博弈的关键时期,疫情的发展和预期状况不明给中企造成工作被动局面。已出现项目业主排除中国企业参与投议标或中标资格的情况,或在同等条件下倾向于暂停、减少与中国企业合作,给企业拓展市场带来了影响。同时,国内外金融机构信心受挫,风控措施更趋严谨,对企业融资造成新的障碍。在疫情影响下,大多数国家经济下滑,对基础设施建设投资意愿降低,加强外汇管制,支付能力下降,甚至有部分国家可能出现政局动荡,中国企业在一些市场的开拓工作已经陷于停滞,项目签约或将持续受到影响。
  
  机电外贸企业转型升级三大新机遇
  
  复杂多变的内外部环境不仅让我国机电外贸发展面临严峻挑战,也催生了新业态、开拓了新市场,为机电外贸企业的转型升级带来了新机遇。
  
  1.“新基建”开辟新市场,出口企业寻找国内销路
  
  “新基建”下的信息基础设施建设、老旧小区改造、公共卫生设施建设、养老社区住房建设,将为机械设备、电器、电子信息等相关产品提供新的市场机会。一些外贸企业为适应当前市场变化,已通过互联网销售平台、网上交易会、抖音直播等抢占先机,及时调整营销模式,提前布局营销策略,深入挖掘国内市场潜力,保障企业平稳度过疫情期。
  
  例如,浙江申达机器制造股份有限公司为弥补外销受阻给公司带来的不利影响,大力发展内销业务。该企业通过拓展新的经销渠道(2020年以来在湖南、安徽、镇江、黄岩新增4家经销商,在长沙、武汉、南昌、合肥、镇江增加5个销售网点)、优势经销商拓量(2020年1—8月,优势经销商销售收入同比增长52.25%)、积极争取大客户大订单(2020年1—8月,实现大客户销售订单同比增长162.3%)、开拓新业务(利用研发和产能优势,月均实现新产品销售收入400万元),2020年1—8月内销销售收入同比增长了4.74%。
  
  然而,无法找到内销销路是当前机械设备类企业遇到的普遍问题。据某传统机床设备出口公司反映,目前机床设备、机械工具在国内的市场比较饱和,因而不及服装、鞋、帽类个人消费品更容易开拓国内市场。在外需不足、内需饱和的情况下,企业不断压缩经营开支,从2020年10月开始实行员工轮休轮岗,并削减绩效工资,以降低人力成本。
  
  2.催生云端互动、线上直播等新业态
  
  云端互动、数据拼单、直播带货等新业态,依靠工业互联网转型升级,抓住产业数字化赋予的机遇,形成发展新动力。多数出口企业积极参与政府组织的各种线上展会,如线上广交会、中国—尼日利亚、中国—哥伦比亚、中国—越南、中国—澳大利亚、中国—中东、中国—埃及等相关线上展会。与此同时,企业还积极利用各种平台开拓资源,如线上直播。
  
  中国电子进出口珠海有限公司积极拓展各类线上推广,成立直播小组,精心准备云端广交会,成效良好;同时加快对接其他线上平台的国际业务推广渠道;凭借外贸综合服务平台优势,对接防疫物资出口市场抢抓订单;在跨境电商方面,采用“线上C端零售+线下B端销售”的策略,拓展渠道市场。
  
  工程机械企业雷沃重工积极利用新媒体进行终端营销与品牌传播,开展终端防疫物资赠送,以体现合作伙伴与终端用户关怀,取得了良好成效。
  
  3.自主品牌与跨境电商直销提高议价能力
  
  安防领域的民营企业珠海安士佳电子有限公司,近几年调整业务结构,主动降低代工业务比重,主导产品研发和市场开发,改变传统贸易方式,通过跨境电商直销模式及亚马逊等平台销售产品,提高对产品终端市场销售价格的掌控力度。尽管该企业出口美国的产品被列入“301清单”,但其通过调整终端价格确保了利润不受损。目前,该企业自主品牌出货量占比达95%以上,疫情期间出口额和利润率实现双增长,预计2020年全年能在出口额和出口量值上实现两位数增长。
  
  机电商会近期调研发现,多数企业拥有自主品牌,但品牌建设后劲不足。在600余家受访企业中,约三成企业预计2020年全年自主品牌出口额将继续提升,两成企业预计自主品牌出口额占比将达50%以上。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会)


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