2020年机电外贸形势分析与2021年展望

>> 于变局中开新局,推动机电外贸高质量发展

文/高士旺


  2020年是“十三五”收官之年。在这不平凡的一年里,我国机电外贸承受住新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)的冲击,全年实现进出口总值24 902.7亿美元,同比增长5.2%,占我国货物贸易总值的53.6%,较2019年提升1.9个百分点。
  
  2021年是“十四五”开局之年,更是国家现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。经过中美贸易摩擦与疫情双重洗礼的机电外贸,将围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加快推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式等“五个优化”,进一步深化科技创新、制度创新、模式和业态创新,实现高质量发展。
  
  机电产品出口额、贸易顺差均创历史最高值
  
  据海关总署统计,2020年,我国机电产品出口额创历史新高,达15 411.1亿美元(约合10.66万亿人民币),同比增长5.7%,占我国货物出口总值的59.5%,较2019年提升1.1个百分点。我国连续12年保持全球机电产品出口第一大国地位。
  
  2020年我国机电产品出口超预期增长,带动“十三五”期间机电产品出口额年均增速达到3.34%,但由于基数持续增加,这一增速较“十二五”期间的6.98%明显回落(见图1)。



   
  基于机电产品进口与出口的高度相关性,2020年,我国机电产品进口额同比增长4.5%,达9 491.5亿美元,略低于2018年9 657亿美元的历史最高值。
  
  2020年,我国机电外贸连续19年保持贸易顺差,全年实现贸易顺差5 919.6亿美元,同比增加407亿美元,高于我国货物贸易5 350亿美元的总体顺差。
  
  月度走势“V”型反转,第四季度连创月度出口额新高
  
  2020年,我国机电产品进出口在市场主体、产品结构、市场布局等多方面持续优化,24万余家机电出口企业和11万余家机电进口企业奋力拼搏、逆势突围,实现了进出口额的逆势增长。
  
  受疫情造成的停工停产影响,2020年第一季度,我国机电产品出口额同比大幅回落13.7%。不过,受益于国内疫情防控措施的落实和复工复产的加快,我国机电产品出口在第二季度逐渐恢复正常节奏。国内稳外资、稳外贸各项政策举措的出台,我国机电制造业率先恢复的替代效应,叠加“宅经济”带动笔记本电脑、家用电器、照明设备等产品全球需求大幅增长,促进我国机电产品出口在2020年第四季度连创月度新高。
  
  2020年12月,我国机电产品出口额为1 721亿美元,同比增长23.6%,连续3个月创单月出口额历史最高值,并且连续7个月保持正增长和连续6个月保持两位数增长。12月的出口额比2019年同期增加了323.2亿美元,较2002年全年机电产品出口额多130亿美元。
  
  我国机电产品进口也呈现回稳向好态势,2020年9—12月,机电产品进口额增速连续4个月实现两位数增长,其中12月机电产品进口增速创出20.2%的当年最高值,进口额创出999.9亿美元的历史最高值。
  
  消费品出口增幅较大,汽车表现仍低迷
  
  2020年,我国机电产品出口的增长主要得益于集成电路、自动数据处理设备及零部件、照明设备、家用电器等行业出口拉动,这4个行业累计拉动机电产品出口增长3.7个百分点。其中,受益于疫情管控的远程办公、居家学习和“宅经济”的行业增幅最为突出,笔记本电脑、平板电脑、锂电池、灯具、无线耳机、键盘鼠标、吸尘器等商品出口增幅较大。
  
  2020年,我国汽车、船舶行业表现低迷,其中汽车及底盘出口额为157.4亿美元,同比下降3.6%;汽车零配件出口额为565.2亿美元,同比下降6.2%。
  
  不过,在汽车行业海外需求端整体走弱的情况下,我国新能源汽车向中高端市场出口表现强劲。2020年,我国电动载人汽车出口量为22.3万辆,同比下降12.5%,出口额为32.3亿美元,同比增长136.2%。其中,插电式混合动力汽车出口量为24 681辆,同比增长99%,出口额为9.7亿美元,同比增长86%;纯电动乘用车同比增幅较大,出口量为193 916辆,占新能源汽车出口总量的87%,出口额为15.8亿美元,占新能源汽车出口总额的48.8%。
  
  居家需求陡增,拉动家用电器出口大幅增长
  
  作为世界家电产品最大的生产基地,我国家用电器2020年全年出口额同比增长23.5%,增幅领衔各重点行业。12月,家用电器出口额同比增长58.6%,连续7个月保持两位数增长。
  
  从2020年第二季度开始,我国家电企业产能基本恢复至常态,尤其6月随着国外疫情不断扩散,部分海外家电生产企业或代工厂因迟迟未开工而陷于停滞,我国的供应链优势由此凸显。全球市场对我国供应链的依赖度大幅提高,“宅家”防疫使冰箱、冰柜、微波炉等家电产品需求陡增,人均购买力较强的欧洲、美国等国家和地区订单大幅增加,家电产品出口态势持续向好。压力咖啡机、多功能台式搅拌机等西式厨房小家电“爆单”,多士炉、空气净化器、吸尘器同样畅销。
  
  计算机行业扭转多年颓势,出口明显增长
  
  据国际数据公司IDC统计,受居家学习与远程办公需求拉动,2020年,全球个人计算机出货量同比增长13.1%,达到3.03亿台,是低迷多年的全球个人计算机市场自2010年(13.7%)以来的最大年度增幅。其中,第四季度出货量为9 160万台,是2014年第四季度以来的季度峰值,同比增长26.1%。
  
  作为全球计算机重要生产和出口基地,我国相关产品占全球产能超过九成。受益于全球需求拉动和产能优势,2020年,我国自动数据处理设备及其零部件出口额达2 109.6亿美元,同比增长11.6%,占机电产品出口额的13.7%。其中,作为主流产品的笔记本电脑,出口量同比增长25.7%,为1.8亿台。
  
  集成电路进出口高速增长,拉动机电进口增长
  
  2020年,我国集成电路累计出口额为1 166亿美元,同比增长14.8%,连续24个月保持同比增长,在机电产品出口额中的比重从2017年年初的4.5%提升至7.6%。
  
  作为进口额最大的单一商品,2020年,我国集成电路累计进口额为3 500.4亿美元,同比增长14.6%,占我国机电产品总进口额的36.9%和全商品进口额的17%,拉动机电产品进口额增长4.9个百分点,也是拉动我国机电产品进口的最主要的单一产品(若剔除集成电路,2020年全年机电产品进口额零增长)。
  
  2020年,我国集成电路贸易逆差同比增长14.5%,至2 334.3亿美元的历史最高水平,较2019年扩大了294.8亿美元。其中,12月集成电路进口额为348亿美元,同比增长26.5%,连续5个月保持在300亿美元以上,9月创出371.1亿美元的历史最高值;12月集成电路出口额为134.8亿美元,同比增长39.4%,连续6月保持在100亿美元以上,并创近7年单月出口额最高值。
  
  我国台湾地区和韩国是我国集成电路进口最主要的来源地,自两地进口额合计占比超过55%,且这一比重在过去10年间以年均超过1个百分点的速度持续提升,表现出半导体行业强者恒强的“马太效应”。在进口产品结构上,我国台湾地区以处理器为主,韩国以存储器为主。
  
  疫情影响供需两侧,手机出口量降额增
  
  我国手机产能约占全球七成,疫情影响全球手机行业供需两侧,拖累手机出口。尽管国内疫情防控推动供应端在2020年第三季度恢复常态,但品牌商普遍推迟发布新品使出口量增长乏力,全年手机出口量为9.66亿部,连续两年低于10亿部的水平,较2019年同比下降2.8%,连续5年回落,较2015年出口量顶峰时期减少3.77亿部。
  
  2020年,手机出口均价同比增长3.8%,至每部129.8美元,为历史最高年度均价。受出口平均单价提升拉动,手机出口额实现增长,2020年全年手机出口额为1 254.5亿美元,同比增长0.9%,保持单一商品出口额首位,分别占我国货物出口总额的4.8%和机电产品出口额的8.1%。
  
  受疫情影响,各大品牌厂商普遍延期1个月发布新品,2020年9月、10月手机出口额同比大幅回落;11月,出口额为206亿美元,创出历史最高值;12月,出口额为143.5亿美元,同比增长18.1%。
  
  对美国出口恢复增长,对越南出口增长突出
  
  2020年,我国机电产品对各重点市场出口普遍实现增长,在前十大出口目的市场中,仅对印度出口出现较大降幅。前三季度,我国机电产品对“一带一路”国家出口增幅继续高于总体水平,占同期机电产品出口总值的比重提升至28.5%。2020年,我国机电产品对RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)国家出口额占同期机电产品出口总值的比重提升至24.4%;自RCEP国家进口额占同期机电产品进口总值的比重提升至54.8%,贸易黏性持续增强。
  
  美国继续保持我国机电产品出口最大目的市场
  
  2020年,我国机电产品对美国出口额为2 780.4亿美元,同比增长8.8%。自2020年7月起,我国机电产品对美国出口额连续6个月实现明显增长,增幅分别为13.1%、23.2%、18.1%、20%、49.4%和42%,其中9月增幅回落受苹果延迟发布新品拖累,当月手机对美国出口额同比下降54.8%,为18.7亿美元。
  
  从出口商品结构看,2020年,我国笔记本电脑、平板电脑和手机(均未被加征关税)对美国出口额分别为338.3亿美元、84.4亿美元和322.1亿美元,分别同比增长22.9%、4.9%和5.5%,三者出口额合计占同期我国机电产品对美国出口总值的26.8%,拉动同期我国机电产品对美国出口额增长3.3个百分点。
  
  尽管我国机电产品对美国出口额实现了同比增长,但美国对华加征关税依然对商品贸易结构产生了影响。美方统计数据显示,2020年,美国自中国进口的被加征关税的商品金额较2017年明显下降,其中500亿美元清单和2 000亿美元清单较为突出(见表1)。



   
  不过,我国仍居美国机电产品进口来源的首位。据美方统计,2020年11月,美国机电产品进口总额的27.1%来自我国,较前几个月明显回升,接近2017年同期水平,显示我国机电产品具有较强的综合竞争力和行业韧性。
  
  对越南出口持续高速增长,集成电路成出口亮点
  
  越南是我国机电产品对东盟出口的第一大国。2020年,我国机电产品对越南出口额达648.3亿美元,同比增长26.3%,越南超越韩国成为我国机电产品出口第四大目标市场。其中,集成电路(占我国机电产品对越南出口额的比重超过21%)出口拉动作用明显。
  
  我国集成电路对越南出口额大幅增长始于2016年8月,当月出口额突破1亿美元(此前徘徊在5 000万美元左右),达到1.18亿美元;2020年5月,我国集成电路对越南出口额达到11.9亿美元的单月最高水平。在此期间,集成电路占我国机电产品对越南出口额的比重从5%提升至超过21%。越南在我国集成电路出口市场中的排名从2017年年初的第5位上升到2020年的第4位,超越了马来西亚。
  
  2021年预期谨慎乐观,但突出问题仍存在
  
  我国机电外贸随着基数增加,已从规模增长型进入市场多元化、企业竞争力增强、技术日渐进步的稳中提质发展阶段。2020年,受益于“宅经济”商品和“补缺口”供应的拉动,我国机电产品出口超预期增长,但全球疫情造成的供需变化和汇率、原材料价格、国际运费等大幅波动仍将给机电外贸企业带来较大影响。
  
  汇率、原材料价格、国际运费短期波动加剧
  
  汇兑损失直接压缩企业利润空间,是外贸企业最为关心的问题。2020年下半年,人民币持续升值,导致出口企业利润大幅受损,同时部分国家货币大幅度贬值也使国外客户购汇成本上升。据部分企业反映,阿根廷、埃及等国货币贬值几乎将其在当地的市场利润吃空甚至造成亏损。
  
  原材料价格大幅上涨,成本向下传递困难重重。2020年10月,中国机电产品进出口商会对机电外贸企业的调研结果显示,在600余家受访企业中,超过三成企业反映利润受到了原材料涨价的影响。2020年第四季度,塑料、铜、铝、锡、铁、包装箱和部分电子部件的价格持续上涨,企业制造成本大幅增加,利润受到侵蚀。据某电子企业反映,2020年第四季度上游采购价格较前三季度平均上涨20%~40%。某彩电企业预计,受液晶屏价格持续上涨影响,2021年第一季度电视整体平均成本将同比上涨40%以上,甚至达到50%。
  
  国际海运费持续上涨甚至翻倍,码头缺柜、爆仓、甩柜现象依然未缓解,订舱等待时间延长,增加了我国出口企业的货物交付和出口成本。据某企业反映,当前中俄班列基本停运,到货时间不确定性非常大,无法保障企业对海外工厂的零配件供应,且班列的运营方往往只有一家,企业没有选择余地;海运集装箱问题自2020年9月以来没有改善,缺箱缺柜现象依然严重。
  
  后疫情时期的国际产业链重塑压力犹存
  
  后疫情时期,全球产业链、供应链面临重构,美国的经贸政策存在不确定性,受益于稳定供应的出口订单面临回流风险和价值链的重塑。
  
  近几年,贸易摩擦与国内劳动力、地价等成本上升因素叠加,机电行业国际布局调整逐渐加快,产业在国际上的结构性调整特征明显,低附加值产业(或环节)的转出和资本密集型、技术密集型的高附加值产业转入并存。
  
  我国机电产品加工贸易出口占比依然超过四成,尤其手机、计算机等大额出口商品的关键零部件进口依赖性较强,三资企业作为机电产品出口主体占比超过50%,经贸摩擦尤其美国出口管制可能导致的断供、疫情造成的部分关键零部件供应困难和价格波动的风险依然突出。
  
  疫情影响人员交往,贸易摩擦仍频发
  
  疫情导致的国际商务人员往来受限,使验厂、认证、技术服务、交付施工等明显延迟,2020年第四季度订单陡增凸显了机电制造企业工人短缺问题。例如,在印度投资设厂的国内某企业,目前无法获得印度签证,加之尚未通航,致使中方员工无法返回,也不能续签。该企业已尝试通过协调其他国籍员工赴印度进行管理,以求缓解此问题,但后续将面临印度工厂没有中方员工的窘境。
  
  2020年,机电领域贸易摩擦案件数量与2019年同期相比略有增加,涉案金额大幅上升。因涉及3起光伏案件及2起欧盟涉案金额达上亿美元的案件,截至2020年年底,机电领域国际贸易摩擦案件涉案金额已达42.7亿美元,相比2019年的15.9亿美元增加明显。一些近年来很少对我国机电产品发起调查的国家也发起了贸易救济调查,如巴基斯坦和菲律宾,2020年上半年各发动贸易救济调查案件1起,均为历年来首次。
  
  结语
  
  尽管疫情对全球经济和贸易的短期和中长期都将产生深远影响,但我国机电外贸持续健康发展的企业主体竞争力提升、市场多元化布局、技术工艺水平提升等内部因素并未实质改变,行业外贸处于技术、质量、品牌、服务等综合性提质增效的创新引领发展的阶段定位也未变化。
  
  2020年我国机电外贸韧性突出,2021年全球经济的恢复性增长将构成有力支撑,RCEP的实施将强化亚洲地区尤其中国在全球制造业和产业链方面的核心地位,行业整体出口增速预计在新兴经济体恢复供应能力前保持较高景气度,出口增速受基数影响将呈现前高后低走势,以资本品、中间品为主的机电进口也将受益于出口景气的支撑。2021年全年,机电产品进出口额预计持平或小幅增长。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会)


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