东南亚地区:订单回流体量有限

缺“芯”影响接单

文/王素



  作为国内电子产业转移重要聚集地,越南、马来西亚、菲律宾等东南亚国家由于近期新冠肺炎疫情再次升级,采取相应措施应对,导致部分地区工厂暂停运营,部分行业订单回流中国。
  
  那么,当前回流中国的订单整体体量有多大?在全球缺“芯”大环境下,国内相关企业的承接能力能否支撑回流? 电子产业链“东南飞”趋势会发生变化吗?
  
  内部订单调整,回流体量有限
  
  据本刊记者了解,面对疫情对生产可能造成的影响,一些企业首先考虑的是在集团内部不同地区调整订单。
  
  蓝思科技是苹果供应商之一,其在越南设有工厂。考虑到近期越南疫情的情况和影响,该公司已与客户就重新调整生产安排进行了沟通并达成一致意见。该公司高管表示,相关产品已经安排与湖南相关园区衔接。湖南园区产能充足,预计不会对客户产品交付带来负面影响。
  
  朝阳科技从事耳机和电声产品配件生产,也在越南设立了两家全资子公司,分别是越南律笙实业有限公司(以下简称“越南律笙”)和越南朝阳实业有限公司(以下简称“越南朝阳”)。该公司负责人在给投资者的公开回复中表示,越南疫情对公司的影响相对有限。此次越南升级疫情防控措施涉及的子公司越南律笙属于北江地区,目前正积极配合当地政府防疫要求,严格执行防疫政策。公司一直统筹越南两个子公司的运营情况,已将部分产能及生产任务调整至越南朝阳公司。
  
  国内某头部电子元器件代销厂商向本刊记者表示,东南亚疫情导致恐慌情绪扩大了。事实上,电子元器件领域回流的订单不多,外界谈论过于夸张。从产业链来看,当前回流的电子订单主要集中在小家电、手持类产品,对于苹果、三星类客户的订单影响并不大。
  
  缺“芯”影响接单,承接能力有限
  
  国内某头部手机代工厂商向本刊记者透露,近期的确有一些海外订单回流国内,但工厂接单十分谨慎。该厂商在印度尼西亚、印度均有设厂。回流订单既有自己的海外客户,也有从其他厂商转来的,但真正的问题是国内的产能现在已经满载。
  
  缺“芯”是影响接单的关键。自2020年下半年以来,全球缺“芯”困局愈演愈烈,越来越多的行业不得不减产甚至停产。与多数电子类公司一样,该手机代工厂因上游晶圆厂产能有限、业内囤货等因素,加上全球缺“芯”问题尚未得到根本缓解,接单能力受到一定程度的影响。
  
  在半导体行业,马来西亚和菲律宾聚集着封装测试生产环节的大量企业,英特尔、德州仪器、日月光、通富微电、华天科技等均在当地设厂。尽管近期这些国家出现了疫情反弹,但据了解,半导体产业并未受到防疫管制限制,马来西亚当地封测企业、产线仍维持运行。当前,国内封测厂商普遍满载扩产中,承接大规模回流订单的能力有限。
  
  订单回流会影响产业转移吗?
  
  2020年以来,由于国内疫情的快速稳定和经济的恢复,我国已承接了全球不少产业供应商的订单,如纺织品、小家电等行业;而2021年东南亚疫情暴发后,我国制造业更是持续扩张和延伸。
  
  数据显示,2021年5月,我国采购经理指数(PMI)为51,延续稳定扩张态势。其中,高技术制造业PMI达到55.2,连续3个月上升,创年内新高,高技术及战略性新兴产业市场的活跃度非常高。
  
  由此,我们不免提出问题:经此一“疫”,电子产业链“东南飞”趋势会发生变化吗?
  
  会变,也不会变。
  
  会变,是因为在缺“芯”、疫情等新环境下,保障供应链安全正成为推动电子产业转移的“新推手”。美国、欧盟、韩国等发达国家和地区纷纷采取措施,加强供应链安全保障,但这并不是一个符合成本的规划。
  
  有研究统计,如果各地都建立完全“自给自足”的本地化供应链,至少需要高达1万亿美元的研发费用及资本支持,半导体价格总体将上涨35%~65%,最终会提高消费者的电子设备成本。
  
  不会变,是因为“碳中和”目标将进一步引发产业向发展中国家转移的趋势。美国、中国肯定会推进“碳中和”目标,但越南等国家客观上并不太会有意愿设立太高的“碳中和”目标。未来高能耗、低端的产业转移将会是一个大趋势。
  
  长远来看,一方面未来自建供应链虽然会增加成本,但仍可能会成为一个长期趋势;另一方面供应链从我国完全转移到东南亚等地,可能也会因为疫情以及中国供应链的稳健表现而有一些调整。比如,此前计划全部转出,本轮疫情后可能会减少或减缓转移。
  
  因此,短期订单回流为我国制造业带来了新的爆发机会,但从长远发展看,劳动密集型制造产业转移出去是大势所趋。国内有更大的市场和更完善的供应链,国内企业也在不断加强研发力量,提升自动化水平。中国未来终将在中高端制造上“发光”。


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