2021年上半年我国机电外贸运行情况

文/高士旺


  在全球疫情反复的背景下,我国机电行业的产能规模优势和供应效率优势确保外贸整体仍处于窗口期。尽管原材料、海运、汇率等因素困扰企业主体,但计算机、手机、半导体、汽车、家电、光伏等重点行业的国际需求普遍预期增长,各国经济和制造业明显恢复,支撑我国机电消费品、中间品的出口增长预期和进出口数据表现良好。我国机电进出口展现出明显的韧性和活力,但原材料、海运、汇率等因素对外贸企业的困扰依然突出。
  
  出口:高景气,延续12个月两位数同比增长
  
  据海关总署统计,2021年上半年,我国机电产品的进出口延续了2020年第三季度以来的增长趋势,细分行业和对主要市场的出口普遍增长;出口额、进口额分别延续12个月和10个月的两位数同比增长,出口同比增加值连续8个月超过300亿美元,进口额连续4个月超900亿美元(见图1)。



   
  2021年1—6月,我国机电产品累计出口额为8 990.7亿美元,比2020年同期增长40.2%;累计进口额为5 417.2亿美元,比2020年同期增长30.7%(较2019年同期分别增长31.8%和27.9%);累计实现贸易顺差3 573.5亿美元,高于全商品贸易顺差的2 515.2亿美元。
  
  其中,进口额最高的集成电路,1—6月进口额同比增长28.3%,至1 978.8亿美元,同比增幅连续7个月超过20%;贸易逆差同比增长26.4%,至1 315.2亿美元,较2020年同期扩大274.9亿美元。
  
  行业:普遍性增长,新兴行业出口增幅突出
  
  2021年1—6月,各重点行业出口增幅普遍超三成,进口增幅普遍超两成,汽车(含底盘)出口额同比更是翻番。受基数因素影响,2020年同期率先增长的行业,出口额逐步持平。如计算机行业基于2020年同期集中交付导致的较高基数,出口额率先回落(2021年4月同比增长0.8%,5月同比下降3.9%)。
  
  从商品分布看,80%的商品出口额相比2019年同期呈现增长,20%的商品同比下降,但出口额仅占当期机电出口总额的10%,其中计算机零附件、多功能一体机、船舶(交货因素)等出口降幅明显。
  
  目前拉动出口增长的大类行业(HS4位)主要包括通信设备、集成电路、集装箱、玩具车、汽车零件、汽车、灯具、照明、锂电池、体育器材、变压器、二极管、游戏机等。最近两个月,计算机行业拉动作用明显减弱,但集装箱出口增幅明显,其他行业出口依然保持增势。
  
  新能源汽车出口高速增长。2021年1—5月,电动载人汽车出口14.89万辆,同比增长152.6%;出口额为28.76亿美元,同比增长271%,占整车出口额的24.7%;出口市场呈现高端化,主要出口到英国、德国、比利时、澳大利亚、挪威等国家。
  
  市场:对美国出口继续增长
  
  美国财政政策发力对全球经济的“外溢效应”,叠加中国供应的正常化,共同拉动全球贸易快速恢复。2021年前5个月,我国机电产品对美国出口额为1 280.1亿美元,同比增长52.2%,连续11个月实现两位数增长,占同期我国机电产品出口总额的17.4%,美国继续保持最大单一市场地位。
  
  从税则数量看,相比2019年同期的出口额,增减商品约各占一半。其中,未加征关税的商品(计算机、家电、手机、照明等消费品类)增长突出,但通信设备、计算机零部件、存储部件、印刷设备、电视机等产品对美国出口降幅明显(与2019年相比仍有较大降幅),美方统计也显示这些商品自中国进口占比明显下降。
  
  2021年1—5月,我国机电产品对欧盟出口额同比增长46.9%,占我国机电产品出口总额的16.6%;对东盟出口额增长35.4%,占我国机电产品出口总额的13%;对“一带一路”国家出口额为2 051.9亿美元,同比增长39.1%,占我国机电产品出口总额的27.9%。缅甸首次跌出我国机电产品出口市场前50位(出口额为11亿美元,同比下降29.7%,位列第61名)。
  
  经营:订单普遍饱和,但利润压力持续加大
  
  根据各行业对主营企业调研情况来看,各重点行业多数企业订单普遍饱满至2021年第三季度,国外需求旺盛和部分原本在其他国家采购的国际客户也转向中国采购是主要原因。
  
  不过,原材料价格暴涨、国际运费暴涨、汇率大幅波动的“三重压力”持续压缩外贸企业利润空间。铜、钢材、塑料等上游价格大幅上涨和芯片等零部件短缺,下游行业利润压力持续加大,中小企业反映更强烈。
  
  例如,某海外收入占比达90%的企业,销售毛利率从2019年的46.47%和2020年的46.74%降至2021年第一季度的41.87%。再如光伏行业,上游原料价格暴涨,下游企业订单爆满,但成本与价格倒挂,原料上涨200%,下游终端产品价格仅小幅上涨。另外,芯片短缺正在对汽车、电子消费品等商品的出货造成困扰。
  
  隐忧:后疫情时期,政治因素增加产业链重构风险
  
  当前,全球疫情反复对于我国机电外贸产生影响,同时外部政治环境隐患也不容忽视。近年来,全球主要经济体和发展中国家在贸易政策、产业政策上更趋于保守,全球产业链、供应链面临重塑,这将对产业链较长的机电外贸,尤其产业格局产生深远影响。
  
  我国机电产业与东盟的贸易投资关系将更加紧密。为了降低经营成本、规避高额关税,部分劳动密集型的中低端电子制造业(含电子组装业务)外溢趋势仍将持续,承接地以东盟的越南、印度尼西亚、泰国等地为主,也包括印度和墨西哥等地。美国贸易统计显示,美国自中国进口机电产品份额已经恢复至疫情前水平,但并未恢复至加征关税之前水平,其自越南、墨西哥、马来西亚、泰国等地的进口额和比重均有明显增长。
  
  同时,美国保持加征的关税、持续收紧出口管制并通过人权等借口施压于不同的行业企业,对部分重点行业发起“232调查”;欧盟推进的“碳边境调节机制”;印度5G实验网排除中国企业,并持续提高不同产品进口关税;发展中国家提高能效标准,但采取不透明的技术性措施;部分新兴市场政治、金融动荡等不稳定因素逐渐显现。
  
  2021年6月,美国白宫发布的《构建弹性供应链、振兴美国制造及促进广泛增长》报告提出,联合日本、欧盟等国家和地区在半导体、上游材料等领域加强联合研发和产业链合作,后续动向将对全球产业链产生深远的影响。
  
  研判:高景气延续,全年出口额预计增长15%
  
  据中国机电产品进出口商会统计,我国笔记本电脑、手机、灯具、微波炉等70余种商品的出口额占全球首位,还有200余种商品出口额列全球第2位,是全球机电产品重要的生产国和出口国,供应链完整、效率高且价格仍具比较优势。在全球疫情反复的情况下,机电生产大国和出口大国的地位得到巩固,机电产业整体供应优势依然是行业外贸保持高质量发展的坚实基础。
  
  展望2021年全年,计算机、手机、汽车、家电等机电重点行业的国际市场需求增长支撑出口,集成电路、光伏、新能源汽车、锂电池等新兴产品预期乐观。基于各国经济的逐步恢复和2021上半年进出口明显高于历史平均水平的超常规表现,在全球疫情、经贸环境尤其中美贸易关系保持稳定的前提下,结合企业在手订单和价格上涨等因素,预期全年我国机电产品进出口均有两位数以上增幅,出口预计增幅将达到15%。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会)


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