2021年下半年集装箱海运市场走势预判

文/上海航运交易所



  运需有望延续向好
  
  2021年,因新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)得到有效控制,中国外贸恢复到疫情暴发前的水平。由于疫情在世界各地持续蔓延,影响当地企业的正常经营,各类订单纷纷转移至中国,推动中国出口同比大幅增长。与此同时,由于各国采取的货币刺激措施推动大宗商品需求上升、价格大幅上涨,造成中国企业生产成本大幅上升,加之人民币汇率走高、出口运费上升,致使外贸出口企业利润并未同步增长。长期来看,这对中国对外贸易持续增长造成一定的阻碍。虽然2021年疫情的继续蔓延导致中国继续面对不确定、不稳定的局面,但是中国对外贸易仍然保持长期向好、总体向好的格局。随着中国一系列稳外贸措施的不断落实,加之供给侧结构性改革的深入推进,2021年对外贸易将延续稳中提质的格局。
  
  因疫情得到有效控制,中国出口集运市场保持向好。虽然贸易摩擦可能导致部分航线风险加大、不确定性较高,但是整体集运出口市场有望延续向好态势。
  
  各航线运价波动加大
  
  2021年下半年,影响市场走势的关键因素是疫情能否得到有效控制及供应链、产业链是否顺畅,预计中国出口集运市场继续保持较好的形势。
  
  北美航线
  
  虽然美国投放巨量货币维持了资本市场的繁荣,但不能掩盖其实体经济恢复缓慢、实际失业人数远超疫情前水平的事实,未来美国经济再次出现金融动荡的可能性较大。此外,中美贸易摩擦持续,对中美贸易也可能产生较大影响。目前,美国发放大量失业救济金,短期内刺激了需求,预计中国对美国出口集运需求在一段时期内保持高位,但面临较大的不确定性。
  
  据全球航运咨询公司德鲁里预测,2021年太平洋航线东行运输需求约为2 475.5万标箱(TEU),同比上涨13.3%,增速较2020年提升约5.5%。运力方面,集装箱船交付量在2020年受疫情影响有所下降,2021年船舶的交付将逐步恢复。
  
  据Alphaliner统计,在2021年内计划交付的新船中,运力在10 000~15 199标箱之间的船为19艘,载箱能力为22.7万标箱,同比增长168.0%。疫情造成用工短缺、港口作业效率大幅降低,大量集装箱滞留港口。随着集装箱设备加大投入、新增运力恢复,预计目前空箱紧缺、运力紧张的局面将有所缓解。
  
  2021年下半年,如果美国疫情逐步趋稳,中国对美国的出口有望保持平稳,但继续大幅增长有一定的困难,北美航线运力供求关系将回归平衡,市场运价有望从历史高位回归正常水平。
  
  欧地航线
  
  2020年疫情在欧洲地区暴发较早,持续时间较长,之后德尔塔变异毒株再次暴发,对欧洲经济的打击较为严重。进入2021年,虽然疫情继续在欧洲地区蔓延,但欧洲经济显示出较好的韧性,加之欧盟地区一致通过的规模空前的经济复苏计划,对欧洲经济从疫情打击中恢复起到了支撑作用。总体而言,随着疫情逐步放缓,中国对欧洲出口集运需求趋势向好,市场供求关系稳固。
  
  据德鲁里预测,2021年西北欧西行运输需求约为1 041.4万标箱,同比上涨2.0%,增速较2020年上升6.8%。由于疫情的影响,整体运输效率大幅降低,部分集装箱滞留港口情况严重,市场呈现船舶舱位紧张的局面。运力方面,目前市场总体运力规模处于高位,疫情期间运力增长较为缓慢,但新增运力以大型船舶为主,将主要投入主干航线,部分缓解运力紧张的局面。更长期来看,当集运市场摆脱疫情的影响恢复平衡时,市场将回归供求平衡。
  
  南北航线
  
  2021年疫情继续在世界各地蔓延,各国投放大量货币推升了大宗商品的价格,多数商品价格升至2008年全球金融危机发生前的水平,部分缓解了资源出口国的困难。但由于资源出口国大多为发展中国家,公共卫生体系薄弱,缺乏疫苗控制疫情,巴西、俄罗斯等国家疫情尤其严重,整体经济受到严重冲击。同时,由于疫情严重,刺激了对生活必需品和医疗物资的需求。
  
  据航运服务公司克拉克森预测,2021年拉丁美洲航线、非洲航线、大洋洲航线的集运需求将同比分别增长7.1%、5.4%和3.7%,增速较2020年均有所提高。总体来看,2021年南北航线运需呈现回暖态势,而疫情导致供应体系效率降低,运力供给紧张。南北航线市场短期受到运输需求的支撑,但如果相关国家疫情控制不力,长期来看将对市场走势造成压力。
  
  日本航线
  
  日本疫情在进入2021年后出现一波反弹,以至于东京奥运会采取禁止观众入场的方式举行,之前投入奥运会的巨额资金遭受巨大损失。疫情进一步打击原本已现疲软的日本经济,加之人口老龄化等结构性问题日趋严重,在债务高企的背景下,日本经济增长缺乏动力。中国出口至日本航线运输需求总体平稳。此外,经营日本航线的班轮公司多年来形成了稳定的经营格局,避免了为争夺市场份额采取恶意竞争方式,市场行情保持稳定。
  
  亚洲区域内航线
  
  原本疫情控制较好的亚洲国家2021年面临日益严重的疫情蔓延,印度等国家更是因为德尔塔变异毒株致使疫情一度失控。由于亚洲国家主要为发展中国家,卫生医疗体系薄弱,疫情使得贸易、投资和人员流动受阻。疫情能否得到有效控制将是未来决定亚洲经济能否企稳反弹的首要因素。
  
  据克拉克森预测,2021年亚洲区域内航线运输需求约为6 320万标箱,同比上涨6.4%。运输需求企稳反弹,航线运力供给略显紧张,但疫情对未来运输需求可能产生较大的不确定性,市场运价波动或将加大。
  
  [本文整理自上海航运交易所2021(年中)水运形势报告——集装箱市场]


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