2021年上半年我国纺织服装出口 呈现良好发展态势>>预计全年出口实现小幅增长



/中国纺织品进岀口商会

 

总体形势

2021年上半年,我国纺织服装出口呈现良好 增长态势,但企业利润普遍受到挤压

从数据上看,2021年上半年,我国纺织服装 出口整体呈现良好、健康的增长态势,在高基数 的影响下仍增长12.8%,传统大宗商品出口全部实 现双增长(2020年和2019年同期比)。在实地 调研中,企业普遍反映,在手订单充足,工厂开 工率饱满。

不过,企业利润在人民币汇率波动、海运费暴 涨、原材料和半成品进口价格迅速飙升中受到强烈 挤压。海运费相比2020年成倍增长,且一柜难求, 导致企业运输成本大幅提升,违约概率增加。截至 20217月底,运费上涨和港口拥堵的现象仍没有 得到充分缓解,成为影响下半年纺织服装出口最大 的不确定因素。全球性通胀导致的上游原材料涨价 并没有传导至下游成品的销售价格,2021年上半年 针梭织服装合计出口价格同比微幅下降0.8%。国内 市场方面,2021年上半年全国工业生产者出厂价格 同比上升5.1%,其中衣着类价格下降0.9%,不升 反降;全国居民消费价格总水平比2020年同期上升 0.5%,衣着类价格持平。两头冲击下,下游服装企 业,尤其是中小企业,处于无利甚至亏损的境地。

◎排除突发不确定性因素,2021年全年我国纺 织服装出口实现小幅增长的概率较高

展望2021年下半年,世界经济和中国经济的持 续增长将为出口提供驱动力。据国际货币基金组织 (IMF)对全球经济的最新预测,2021年全球经济 增长率将达到6%,是近40年来最高增幅;2022年 预计达到4.4%,显著高于1990年以来世界经济平 均增速。其中,拉动全球经济增长的第一引擎仍是 中国。由于中国抗“疫”表现令人瞩目、经济活动 快速恢复,IMF预测中国2021年经济增长率将达到 8.4%,高于中国自身制定的6%以上的目标。2021 年下半年,全球疫情虽难言出现拐点,但在疫苗接 种范围持续扩大的背景下,将有望进一步缓解,消 费持续恢复,带动重点市场需求回升,推动全球贸 易增长。据悉,近期越南疫情再度严重,政府已采 取隔离措施,导致当地产能下降,部分订单回流国 内,由中国企业承接,对出口形成利好。预计2021 年下半年我国纺织服装出口仍将保持稳中向好的 发展态势,且大概率出现超预期的表现。由于 2020年同期基数较大,从整体出口数据看,预计 2021年第三季度我国纺织服装出口将处于下降区 间,且降幅较大,但重点大宗商品,如服装、纱 线、面料及家纺产品,实现双增长的概率很大。 随着2020年同期防疫物资占比的回落,2021年第 四季度我国纺织服装出口降幅将迅速缩减,甚至 有可能恢复持平或增长。

排除偶发事件影响,初步预计2021年全年我国 纺织服装出口会实现小幅增长。如果考虑到不确定 性因素的存在,如汇率大幅度波动、欧美疫情反复 等情况,我国纺织服装出口与2020年持平或小幅下 降的可能性较大。

2021年上半年,我国纺织服装贸易额为1 570.9 亿美元,同比增长13.8%,占全国贸易总额的
5.6%。其中,出口额为1 433.9亿美元,同比增 长12.8%,较2019年同期增长15.6%,占全国总 出口额的9.44%;进口额为137亿美元,同比增长 25.6%,较2019年同期增长13.3%,占全国总进口 额的1.1%;累计贸易顺差为1 296.9亿美元,增长 11.6%,较2019年同期增长15.8%,占全国货物贸易 顺差总额的51.6%

6月,我国纺织服装贸易额为305.6亿美元,同 比下降1.7%,较2019年同期增长15%,环比增长 13.1%。其中,出口额为282.8亿美元,同比下降 3.7%,较2019年同期增长15.1%,环比增长13.8%; 进口额为22.8亿美元,同比增长30.9%,较2019年同 期增长13.9%,环比增长4.9%;贸易顺差为260亿美 元,同比下降5.8%,较2019年同期增长15.2%,环 比增长14.7%

2021年上半年,我国纺织服装进出口呈现如下 特点。

  • 出口连续两个月同比下降,第二季度累 计下降4.9%

2021年第二季度以来,我国纺织服装月度额 增幅逐步回落,5月下降16.8%6月降幅较5月明 显收窄,只有3.7%,与2019年同期相比仍保持较 快增长。

2021年第二季度,我国纺织服装累计出口额为 769.3亿美元,同比下降4.9%。其中,纺织品是造成 下降的主因,纺织品累计出口额同比下降27.9%, 与2019年同期相比增长17.2%;服装保持较好的增 长态势,累计出口额同比增长35.7%,与2019年同 期相比增长10%

  • 四大重点市场表现各异,东盟市场占比 超越欧盟

美国、欧盟、日本和东盟四大市场合计占我国 纺织服装出口的55%2021年上半年,我国纺织服 装出口对美国和东盟保持较为稳定的增长,对欧盟 和日本增长相对放缓或下降。

随着需求逐步恢复,美国市场趋于稳定,我 国纺织服装对美国出口实现较快增长。20211—6 月,我国纺织服装对美国出口额达到253.1亿美元, 同比增长12.8%,比2019年同期增长19.4%。其中, 重点商品针梭织服装出口额增长49.4%,比2019年 下降3.2%,基本恢复到疫情前的水平。

防疫物资大幅减少导致我国纺织服装对欧盟出口剧降。20211—6月,我国纺织服装对欧盟出口 额为212.2亿美元,同比下降19.1%,其中第二季度 各月平均降幅高达43.2%,主要由防疫物资迅速减 少带动,同期我国对欧盟出口医用口罩和防护服金 额合计下降94%。重点商品针梭织服装出口额增长 24.5%,比2019年增长3.7%

受制于经济复苏缓慢,日本市场需求没有明显 起色,加之日本自2020年下半年以来就率先恢复自 中国以外国家的进口转移,使我国纺织服装对该国 出口表现欠佳。20211—6月,我国纺织服装对日 本出口额为96.5亿美元,同比下降8.2%,比2019年 同期增长6.6%。其中,重点商品针梭织服装同比增 长9.6%,比2019年下降4.5%

我国纺织服装保持对东盟出口稳定增长,东 盟在我国纺织服装出口市场中的份额继续提升。 20211—6月,我国纺织服装对东盟纺织服装出口 227.3亿美元,同比增长36%,比2019年同期增长 23.5%。其中,重点商品纱线面料同比增长40.8%, 比2019年增长6.9%。东盟在我国纺织服装出口市场 中的份额进一步提升至15.8%,比2020年上升2.4个 百分点,首次超越欧盟。

我国纺织服装产品在三大重点市场中的份额 整体从2020年开始高位回落,但仍保持较高水平, 重点商品在美国和欧盟市场的占比仍高于2020年和 2019年同期水平,在日本市场的占比回落。

20211—4月,欧盟27国自全球进口纺织服装 金额为435.5亿美元,同比增长7%。其中,自中国 进口额为143.7亿美元,同比下降3.9%,中国纺织服 装占比为33%,比2020年同期下降,但仍高于2019 年同期。中国纺织品在欧盟市场占比为43.7%,低 于2020年,但高于2019年同期;中国服装在欧盟市 场占比为28.4%,高于2019年和2020年同期。欧盟 自东盟进口纺织服装金额为57.5亿美元,同比增长 35%。东盟纺织服装在欧盟市场占比为13.2%,均 高于前两年。东盟的地位已超过欧盟传统进口来源 地孟加拉国和土耳其。

20211—5月,美国自全球进口纺织服装金额 为540.06亿美元,同比增长24.9%。其中,自中国 进口额为162.9亿美元,同比增长10.9%,中国纺织 服装占比为30.2%,低于2020年(34.06%)和2019 年同期(30.85%)。中国纺织品在美国市场占比 为36.3%,低于2019年和2020年同期;中国服装在


美国市场占比为27.9%,均高于2019年和2020年同 期。美国自东盟进口纺织服装金额为140.7亿美元, 同比增长37%。东盟纺织服装在美国市场占比为 26.06%,高于前两年。

中国产品在美国市场份额回落,但前景并不 十分悲观。美国时尚产业协会在其20217月发布 的《2021年时尚产业基准报告》中提到,尽管美国 采购商持续减少自中国采购,但依然视中国为一个 最具竞争力和平衡力的采购来源地,极少有国家能 达到中国产业链的灵活度和敏感度。在受访的美国 企业中,63%的企业计划在未来两年进一步减少从 中国采购,这一比重低于2019年的83%2020年的 70%。同时,30%的受访者希望保持目前从中国采 购的量值,这一比重高于2019年的13%2020年的 25%

20211—5月,日本自中国进口纺织服装金额 为82.1亿美元,同比下降14.4%,中国纺织服装占比 为55.1%,低于2020年同期,但高于2019年同期。 其中,中国纺织品在日本市场占比为57.6%,低于 2020年同期,高于2019年同期;中国服装在日本市 场占比为54.2%,均低于2020年和2019年同期。日 本自东盟进口纺织服装金额为44.2亿美元,同比增 长2.9%。东盟纺织服装在日本市场占比为29.7%, 均高于前两年。

 

  • 大宗商品出口全部实现増长,防疫物资 出口份额迅速缩减

2021年上半年,我国纺织品累计出口额为692.8亿


美元,同比下降7%,比2019年同期增长18.2%;服装 出口额为741.1亿美元,同比增长40.9%,比2019年同 期增长13.1%

其中,纺织类防疫物资出口逐月缩减。6月当 月,医用口罩和防护服(医用口罩和防护服均根据 中国海关HS8位码统计,统计口径略大)合计出口 额仅为11.5亿美元;1—6月,医用口罩和防护服累 计出口额为90.2亿美元,同比下降76.6%。去掉口罩 之后,纺织品出口额同比实际增长48.8%,比2019 年同期增长11.2%;去掉防护服后,服装出口额同 比增长54.4%,比2019年增长11.5%

大宗商品整体表现良好,纱线、面料、家用 纺织品等除口罩外的纺织品及服装全部实现增长。 针梭织服装出口额同比增长37%,比2019年增长 4.8%。比较突出的是运动服,疫情缓解之下,运 动服(含泳衣)出口增长迅速,自3月后增幅迅速 扩大,第二季度各月增幅均达到或接近1倍。2021 1—6 月,中国对全球出口运动服金额同比增长 50.23%,比2019年同期增长10.8%。这说明随着公 共活动的开放,全球市场对户外运动服饰的需求回 升,甚至在一定程度上形成报复式增长。相比2020 年和2019年,纱线出口额分别增长48.8%1.9%, 面料出口额分别增长48.6%4.7%

防疫物资在我国纺织服装出口中所占比重迅 速回落。2021年上半年,医用口罩和防护服合计出 口额在纺织服装总出口额中所占比重已经从2020年 的22.4%回落至6.3%。其中, 6月当月占比已降至 4.05%(疫情前的2018年这一比重是2.5%2019年 是2.7%),与20205月高达54.2%的占比形成巨大 反差。防疫物资对整体出口走势的影响逐步减弱, 2021年下半年纺织服装出口将进一步回归以传统大 宗商品为主导的格局。

  • 主要省市出口均保持较快増长

2021年上半年,排名前5位的出口地全部实现 较快增长。除广东外,浙江、江苏、山东和福建增 幅均达到两位数,分别增长18.9%11.7%28.5% 35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均达到或超 过50%

按地理区域划分,东部地区依然是拉动我国 纺织服装出口增长的主力。2021年上半年,东部 地区纺织服装累计出口额增长13.9%,西部地区纺 织服装累计出口额增长30.7%,中部地区纺织服装 累计出口额在2020年高基数基础上有所回落,下降2.9%

  • 大宗商品进口价格全部上涨,服装所占 比重继续提升

与出口进入2021年第二季度后增速回落、 连续两个月出现负增长的表现不同,纺织服装进 口额自3月起连续4个月高速增长,4—6月增速均 超过30%,带动上半年纺织服装累计进口额增长 25.6%,远超出口。受疫情影响,地区间人员流动 大幅减少,国外采购几乎停止,国内消费者对国外 服装服饰品的追求带动服装进口快速扩张。

2021年上半年,纺织品累计进口额增长 10.2%,其中纱线、面料和家用纺织品进口额分别 增长44.2%14.9%29%2021年上半年,服装累 计进口额增长55.1%,拉动纺织服装整体进口增长 19个百分点。服装在纺织服装进口中的占比进一步 升至42.5%,较2020年扩大2.4个百分点,比2019年 扩大6.2个百分点。

价格上涨是导致进口增长的重要因素。服装中 仅化纤制服装进口价格上涨相对较缓,其他材料制 服装的进口价格上升幅度都超过20%,丝制、毛制 服装更是上涨50%以上。纱线、面料等进口价格也 有不同程度的上涨。

  • 棉花累计进口増长迅速,月度进口价格 连创新高

20211—6月,我国棉花进口整体增长迅速, 自全球累计进口154.7万吨,同比增长72.1%。自美 国、巴西、印度和布基纳法索进口全部实现较快增 长,自澳大利亚进口下降67.2%。上半年,棉花进 口均价为1 820美元/吨,同比上涨4%

20216月,棉花进口量与上月持平,当月 进口17.2万吨,同比增长90.6%。进口棉价自2020 11月以来逐月上涨,2021年第二季度进一步加 速,6月升至2 040美元/吨,再次创下20201月以 来的新高。

根据中国棉花协会发布的信息,20216月, 国家继续出台措施严控大宗商品价格上涨,纺织企 业整体保持高开工率,国内棉价稳中有涨。6月, 中国棉花价格指数(cc Index 3128B)均价为15 985/吨,环比上涨35元,同比上涨4 027/吨。国 际棉价受大宗商品上涨影响,上涨幅度大于国内,


内外棉价差较上月缩小。中国进口棉花价格指数

(FC Index M)月均为96.34美分/磅,环比上涨2.3 美分,同比上涨28美分;630日,价格为98.37美 分/磅,环比上涨5.98美分, 1%关税下折合人民币

15 541/吨,低于同期国内现货556/吨,内外棉 价差较上月末缩小418/吨。iee

本文编辑,李前.联系邮箱,157720740@qq.com


 


评论区

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述

电子刊




留言

问:现在单纯的外贸公...
答:将将您们的现状,...

问:进出口经理人有跟...
答:我们与很多公司开...

问:电子版的杂志哪能...
答:网站首页右侧有个...

问:绍兴港现代物流园...
答:会

问:可以在邮局订阅“...
答:可以在邮局订阅本...

问:亚美尼亚有什么内...
答:到达这个地方有两...




版权所有 | 关于我们 | 投稿 | 俱乐部 | 杂志订阅 | 广告服务 | 联系我们 | 反馈意见

 

©2005-2012 Imp-Exp Executive All rights reserved.

北京市公安局西城分局备案编号110102003025-9 | 京ICP备05055788号-13  《进出口经理人》杂志社版权所有

未经许可,不得转载。欲转载者请发邮件至: qyb@tradetree.cn 联系授权事宜