中国数字企业逐鹿拉美数字蓝海

文/陈岚 沈佳懿



  尽管新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)给拉丁美洲(以下简称“拉美”)国家经济造成严重冲击,但也倒逼该地区巨大的数字经济潜力释放,网上购物、远程办公、远程教育、数字物流、在线游戏,以及产业数字化升级迅速发展、逆势上扬。数字经济对于疫情中的拉美经济和社会运转起到了至关重要的作用,后疫情时代,也将继续为拉美经济复苏提供重要支撑。
  
  疫情倒逼拉美数字经济潜力释放
  
  电子商务爆发式增长
  
  在2020年3月疫情蔓延至拉美后,2020年3—5月,哥伦比亚和墨西哥的企业网站数实现了800%的增长。巴西和智利也不甘落后,企业网站数实现360%的增长。在线购物方面,根据万事达卡《消费脉动》报告,2020 年拉美最大的电商市场巴西的在线销售额同比增长75%。根据巴西电子商务协会的数据,2020年巴西电子商务贸易额达到约1 260亿雷亚尔(约230 亿美元)。根据墨西哥在线销售协会的数据,2020年墨西哥电子商务也创造了近3 160亿比索(约150 亿美元)的收入,年增长率为 81%,占零售总额的9%。2021年上半年,墨西哥中小企业通过数字渠道实现销售额同比翻一番,2021年年底,网上销售占中小企业交易总额的 25%。根据阿根廷电子商务商会的报告,2020年阿根廷在线销售额增长124%。与此同时,为了满足网上购物对物流的需求,美客多、亚马逊等集团在拉丁美洲加速投资建设物流中心,以尽可能多地实现当日和两天内交付。截至2021年第三季度,在美客多网站上销售的所有商品,近 80%已经实现在该地区48小时内交付。
  
  科技“独角兽”发展迅猛
  
  拉美“独角兽”数量仅次于中国,全球范围内排名第三位。根据巴西风投机构Atlantico Capital发布的《拉丁美洲2021年数字化转型报告》,2021年拉美地区“独角兽”企业总估值达1 050亿美元,比2020年的460亿美元高出一倍以上。截至2021年8月,拉美地区共有26家估值在10亿美元以上的“独角兽”,而2018年时这一数字仅为4家。2021年,有两家拉美“独角兽”赴美国上市,分别是巴西电子商务公司VTEX和总部位于乌拉圭的跨境支付平台DLocal。拉美“独角兽”进入B轮或B轮以后的成长资本基本来自海外,证明海外资本对该地区寄予厚望。
  
  政务数字化稳步推进
  
  疫情大力推动拉美公共部门数字化转型。拉美政府密集出台针对数字政务的法规,搭建数字化服务平台。据哥斯达黎加共和国总审计长称,72%的哥斯达黎加政府机构对人工执行的流程或程序进行了修改,便于以数字化的形式提供给公众。巴西政府在一周时间内开发了一个应用程序,超过2 700 万名失业工人可以通过该程序申请紧急援助。智利政府开发了“智利服务”自助社保办理网站,处理量增速达300%以上。
  
  产业数字化加速升级
  
  拉美各国政府高度重视产业数字化,出台了一系列战略政策。根据《G20国家数字经济发展研究报告》,目前巴西数字经济规模占国内生产总值(GDP)的10%~30%,位于世界前列。巴西圣保罗州政府在推动数字经济方面尤其活跃。2020年8月,巴西经济部、圣保罗州政府、私营部门和国有部门共同成立了第四次工业革命中心(C4IR Brasil),旨在促进物联网和人工智能在工业领域的应用,帮助现代医疗、绿色农业和高端制造等核心产业数字化转型。
  
  墨西哥是第一个提出“工业 4.0”战略的拉美国家。早在2016年,墨西哥政府就提出了“工业4.0 ”路线图,指导产业数字化转型。2018年,墨西哥成立了“‘工业 4.0’咨询委员会”,由国有企业、跨国公司、科研机构、国家科学技术委员会和总统办公室共同组成。根据世界经济论坛2018年提供的数据,墨西哥在实施“工业4.0”方面潜力巨大。
  
  智利的产业数字化转型则从优势产业开始。矿业是智利最重要的产业之一,占GDP的14.2%,出口额占智利出口总额的57%。大数据与区块链技术结合对提升智利矿业的国际竞争力至关重要。2020年7月,智利国家矿业委员会联合智利基金会、16 家矿业公司和Alta Ley集团制定了“采矿业4.0 数字化路线图”,旨在加强物联网、人工智能和区块链技术应用,实现智能采矿、绿色采矿和安全采矿。
  
  一半海水
  
  拉美数字经济已发展到一个全新的产业周期,但总体来看,目前数字经济增加值占该地区GDP的比重较小,因此仍是最具潜力的新兴市场之一。中国互联网用户已接近饱和,市场竞争日趋激烈,中国数字企业积极“走出去”拥抱一片蓝海,中拉数字合作正如火如荼地展开。
  
  中国资本注资“独角兽”企业
  
  中国投资者在为拉丁美洲初创科技企业融资方面发挥着越来越重要的作用。2018年,滴滴出行收购巴西本地最大共享出行企业99。2019年,腾讯与乔治·索罗斯、高盛等欧美风投基金共同投资了阿根廷移动银行Ualá。2021年,Ualá再次获得腾讯投资,巩固了其在拉美金融科技生态系统的领导地位。2021年,腾讯参与领投巴西房地产交易平台QuintoAndar。可以说,滴滴和腾讯已成为中国投资拉美“独角兽”的领军资本。不难看出,拉美市场对于中国资本的吸引力有增无减。
  
  中国应用(App)渗透拉美市场
  
  拉美网民主要通过智能手机上网,16~64岁年龄段网民在移动设备上网时长排名中世界领先,因此,中国互联网企业在拉美看到一片蓝海。抖音、快手、滴滴等多款明星App产品在拉美表现亮眼,迅速占领该市场。截至 2020 年 11 月,滴滴出行已在阿根廷、巴西、智利、巴拿马、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加、厄瓜多尔、墨西哥、巴拿马和秘鲁等拉美多国开展业务,占据该地区拼车市场的半壁江山。仅在巴西,就有60万名司机注册了滴滴出行。在短视频领域,2020年,抖音成为巴西和墨西哥下载最多App排行榜中分别排名第6位和第9位的App。在巴西,快手快速扩张。2019 年,快手在圣保罗开设第一家拉美办事处,随后发起了一系列活动,以提升在巴西的形象,如赞助巴西狂欢节,在巴西低收入社区开展慈善活动,帮助社会被排斥群体在快手上通过发布短视频获得收入。2021年,快手成功成为巴西国家足球队官方赞助商,获得为2022年世界杯制作短视频的独家权利。
  
  计算机产品贸易蓬勃发展
  
  2021年中拉贸易表现突出。根据中国海关总署发布的数据,2021年中拉进出口总额约为4 515.91亿美元,较2020年增长41.1%。中国对拉美国家出口额增幅最大。2020年,在中国对拉美出口主要产品中,计算机、软件及辅助设备占据重要位置。2020年,中国向拉美出口了46.97亿美元无线网络电话、30.43亿美元数据处理机、24.38亿美元光敏半导体材料、15.15亿美元广播电视传输接受设备。
  
  数字基础设施合作腾飞
  
  2021年11月,腾讯云在巴西圣保罗的首个数据中心正式启用,为巴西和其他南美洲客户提供高质量的计算、存储、大数据、人工智能、安全等云服务,并面向文旅、游戏、音视频等行业输出定制化解决方案。亚马逊、微软、谷歌和IBM等云计算提供商都已在拉美建立多个数据中心,随着中国企业加速国际扩张,拉美成为国际上主要云服务提供商竞争交汇点。
  
  一半火焰
  
  拉美数字市场其实“一半是海水、一半是火焰”。巨大的机会背后,也有很多挑战。
  
  数字鸿沟依然巨大
  
  截至2020年,在拉美有33%的城市家庭和77%的农村家庭没有连接互联网,尤其是玻利维亚、萨尔瓦多、巴拉圭和秘鲁。44%的国家互联网速度低,无法在互联网上同时进行两项活动。2020年,受疫情影响,拉美GDP 收缩了9.1%,贫困人口增加了4 500万人,极端贫困人口增加了2 800万人。虽然疫情加速了拉美数字化转型,但也加剧了社会差距和不平等,进一步扩大了数字鸿沟,缩小了拉美的有效市场。
  
  “三类人才”缺乏
  
  数字经济发展需要三大类人才:拥有熟练编程技术的程序员、具有接近计算机工程技能的专业人员,以及具有变革能力的领导者。然而,目前拉美国家的高等教育毛入学率平均仅为50%,与经济合作与发展组织(以下简称“经合组织”)国家74%的入学率相比差距较大,而且拉美学生学习人文社科类专业居多,理工科和计算机专业的较少,高校人才培养方案跟不上时代需求。此外,拉美国家研发支出普遍较低,只占GDP 的0.67%,与经合组织国家2.15%的水平差距巨大。联合国贸易和发展会议发布的《2021年技术和创新报告》对158个国家和地区采用前沿技术方面的情况进行了评估和排名,结果显示拉美国家情况不容乐观。
  
  与欧美企业同台竞争
  
  与亚马逊、脸书、推特等欧美企业相比,中国企业在拉美开展业务仍然有限。WhatsApp、Instagram和“油管”等美国App早已占据拉美市场垄断地位。此外,新加坡公司Shopee近年也在大举进军拉美市场,在巴西和墨西哥开展了积极的营销活动,成为该地区增长最快的电子商务公司。总的来说,外国资本青睐投资拉美的金融科技、电子商务、地产科技、物流和超级App等,在这些领域,中国企业面临的竞争形势不容小觑。
  
  (作者单位:浙江外国语学院拉丁美洲研究所)


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