从“缺芯”看供应链危机何时解?

文/宫迅伟




  众所周知,全球芯片市场迎来快速发展阶段,但芯片制造厂商的芯片产能未能达到市场需求量。现如今,全球范围内出现了比较严重的“缺芯”问题,许多企业和行业都受到一定程度的影响,其中汽车行业受到的影响尤为显著。
  
  我邀请了盖世汽车首席执行官(CEO)周晓莺与我一起探讨:从“缺芯”看供应链危机何时解?
  
  周晓莺并非首席采购官(CPO),她可以从CEO的角度看到不一样的供应链问题。她为行业媒体人而非制造业者,因媒体人的信息丰富,角度中立,往往也是最有观点的。
  
  “缺芯”对2021年汽车产量的影响究竟有多大?
  
  “缺芯”是2021年汽车产业的主旋律,大家都在讲“保供”,最痛的地方就是“芯”痛,汽车企业一直为“缺芯”而焦虑。
  
  根据全球公布的数据,芯片短缺造成了中国200万辆、北美318万辆、欧洲接近300万辆、亚洲其他地方173万辆、南美和中东接近100万辆汽车的减产。从全球来看,“缺芯”造成了近1 000万辆汽车减产的冲击。
  
  “缺芯”对于北美和欧洲的影响要大于中国。周晓莺分析,这一方面是因为中国对疫情的有效控制,更好地保障了各行各业的复产复工,其中也包括汽车行业;另一方面,要感谢供应链上“保供”的每一位伙伴的努力。
  
  是否有公司做得好,他们做对了什么?
  
  当市场有困难时,谁会做得好?周晓莺介绍,在困难期间,有两家汽车企业做得比较优秀。
  
  第一家企业是特斯拉。特斯拉在2021年全球交付数量同比增长87.4%,第4季度甚至创造了全球交付记录。在整体“缺芯”的情况下,特斯拉的销量实现高歌猛进,与其强大的供应链垂直整合能力以及对供应链的把控能力有关。另外,特斯拉拥有强大的芯片自研能力和软件能力,其电气团队在设计、开发、验证微控制器芯片(MCU)的种类达到19种以上。强大的垂直整合能力使得特斯拉可以更早地了解一些供应链的情况,而且会有多家供应商保证供应。
  
  和进入中国建厂一样,特斯拉在中国选用供应商,更多的是在做本地化供应链。
  
  另一家企业是比亚迪。它是中国车企的一个很好的担当。比亚迪在供应链布局上也做到了深度整合,特别是比亚迪的半导体主要产品IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在国内市场份额达到20%以上。从以上我们可以看到,好的企业总是未雨绸缪,在整个产业上都有较好的控制和强劲的风险意识。
  
  “缺芯”究竟为何原因?
  
  芯片危机是由各种原因推动形成的。
  
  首先,回到需求本身,它是一个供给侧的问题。电动车和智能车的快速发展,带来了芯片需求的暴涨。
  
  疫情期间,大家“宅家”,电子产品需求也相应地增长了。在有限的产量下,芯片到底应该供给给谁呢?数据显示,有76%的芯片用于通信、个人电脑和消费电子。虽然汽车需求暴涨,也很难从其他产业中“抢”到更多芯片。
  
  第二,疫情对稳定供货产生了一定的影响。
  
  第三,国际形势的复杂度。
  
  第四,中间渠道经销商可能会有囤货行为。
  
  2022年芯片走势会怎么样?
  
  周晓莺分析,汽车芯片可能在2022年第3季度有所缓解,但不一定完全解决问题,因为还涉及芯片类型,功能型和存储型芯片的需求是不一样的。
  
  汽车上使用的是“车规级”芯片,它是汽车高速行驶的情况下保证安全的一个品类,因此“车规级”芯片比一般消费级芯片、工业级芯片开发难度要高,且工作环境更加严苛,其对温度、湿度的验证要求都比较高。总的来说,“车规级”芯片技术门槛高,产业化周期长,这也是为什么一旦出现问题,很难在一年或一年半之内“转身”的原因,因为调整结构的时间是远远不够的。
  
  这给我们带来两个思考:第一,越来越多的企业开始重视对重要供应商的控制,把整个供应链控制在自己手中。不管是特斯拉还是比亚迪,他们都在做这样一件事。
  
  第二,对于汽车来说,到底哪个部分更重要?以前我们可能认为是发动机、底盘,将来这些看得见的硬件可能会变成标准化产品,甚至可能会变成一个相对来说的公共产品,而核心可能是芯片和软件。
  
  旧的供应链在瓦解,新的供应链在形成
  
  第一是品类不一样。原来可能90%都是硬件,小部分是软件和通信;现在慢慢变为40%是硬件,40%是软件,20%是内容。
  
  第二是构成发生变化。原来汽车供应链是全球化的趋势和一些跨国公司,现在会从保证供应链安全的角度有一个平衡考量,适度地去培养一些物理距离更近、服务意愿更强的供应商,这样能让自己更有保障。围绕产品的核心点提供更好的产品体验,共同创造一种新的关系,反过来也会影响传统供应链的操作方式。
  
  汽车行业的成功案例其实可以借鉴到其他行业。比如,特斯拉和比亚迪的创新精神和风险意识都值得我们学习。
  
  宫老师有话说
  
  第一,供应链是垂直整合的。从汽车到零部件,再到零部件的零部件、供应商的供应商进行整合,以保障供应链受我控制。
  
  第二,自主研发、创新能力。不走寻常路,不受“车规级”影响限制。
  
  第三,本土化。如特斯拉在中国的供应链本地化,使供应链变短。
  
  第四,成长性,谈判能力强。如特斯拉可能不是销量最多的,但它的增长势头是最好的。选择供应商时,要选那些具有成长价值的优秀企业,让供应商对自己也有信心。


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